兩家集團昨天簽署不具約束力的備忘錄，探討組成合並機構爲雙方及各自利益相關者在長期創造可持續的價值，以因應全球岸外海事工程及能源領域的劇烈變革。
吉寶企業（Keppel Corp）與勝科海事（Sembcorp Marine）希望在今年底達成協議，將吉寶岸外與海事（Keppel Offshore & Marine）及勝科海事結合，組成更強大的合並機構，加速往綠色能源業務轉型。
兩家集團昨天簽署不具約束力的備忘錄，探討組成合並機構爲雙方及各自利益相關者在長期創造可持續的價值，以因應全球岸外海事工程及能源領域的劇烈變革。接下來，吉寶企業和勝科海事將共同進行合規調查，探討合並條款，預計將曆時幾個月，可能在今年底之前達成協議。
一旦完成，合並機構預期將繼續維持上市地位。勝科海事股東將在合並機構持股。吉寶企業也將獲得合並機構股份，同時得到最高5億元的現金或現金等價物。吉寶企業計劃將合並機構的持股以股代息派發給股東。
雙方指出，合並機構一旦成型，將可加速往岸外可再生能源領域發展，爭取更大規模的合同，同時通過擴大營運規模、地理區域及技術能力來創造協同效益。
根據備忘錄，吉寶企業和未來的合並機構也預期組成戰略夥伴關系，尋求成立各持50％股份的合資公司，這將讓吉寶的項目繼續獲得技術支持。
吉寶企業和勝科海事在聯合文告中指出，全球石油探採活動近年來持續減少，造成業務顯著下降。由于冠病疫情，石油需求和價格去年下挫，以及全球能源業轉離石油，更加劇了該領域的長期衰退。
雖然石油探採及相關活動的前景不明朗，能源轉型的展望卻強勁，包括岸外風力及氫能源領域。國際能源署（International Energy Agency）最近預測全球潔淨能源的投資將在2030年增長逾兩倍，每年可達到5萬億美元（6.75萬億新元）。
兩家集團強調，隨著領域其他業者都改變方向爭取這些機遇，吉寶岸外與海事和勝科海事也必須這麽做。事實上，它們都已轉向可再生能源領域，各自取得多個訂單。
吉寶企業總裁盧振華表示，在2030年願景下，集團正在建立一個提供可持續城市化方案的綜合商業模式，專注于能源與環境、城鎮發展、交通連接及資産管理四大業務。
他說：“擬議的重組計劃將讓集團進一步加強各業務之間的連接性與協同效益，實現2030年願景。再加上計劃中的物流資産脫售，集團將更加精簡、輕資産及專注于執行我們的任務。”
勝科海事總裁兼首席執行長黃東燊說：“隨著綠色經濟轉型步伐加速，岸外海事領域正面臨快速變革，越來越複雜。在當前環境，集團認爲探討合並可帶來顯著好處。”
分別持有吉寶企業20.41％股權及勝科海事42.64％股權的大股東淡馬錫控股（Temasek Holdings）對合並計劃表示支持。
淡馬錫國際投資部聯席總裁兼投資組合發展部總裁韓明毅（Nagi Hamiyeh）說：“我們相信合並若實現，將加速合並機構轉向能源轉型領域，包括岸外可再生能源及氫能源相關的機遇，同時維持及進一步發展兩家公司多年來在領域所建立起來的人才與能力。”
2019年10月，淡馬錫提出以約40億元有條件增持吉寶企業股權至51％，開啓了投資者對本地兩大岸外海事業者將合並的預期。當勝科工業和勝科海事在去年6月宣布分拆，市場揣測後者將與吉寶岸外與海事合並的熱度更上一層。不過到了8月，由于吉寶企業業績不符合重大不利變化（material adverse change）條款，淡馬錫終止獻議，致使市場預期的合並一度受挫，直到昨天的宣布。
輝立證券研究部高級投資分析師蔡棟梁希望雙方盡快完成交易。他在接受《聯合早報》訪問時指出，合並計劃可讓吉寶企業股東退出表現滯後的業務，專注于房地産、基礎設施及資産管理的關鍵業務，達到15％股本回報的目標。勝科海事股東也能從更大的規模及在全球更有效競爭中獲益，提高了從衰退中生存及複蘇中獲益的概率。
另一方面，吉寶企業也將另與淡馬錫獨資子公司Kyanite Investment Holdings簽署備忘錄，把吉寶岸外與海事現有的鑽油台資産及相關的應收賬項，脫售給另一個獨立的資産公司。該資産公司將由外部投資者持多數股權。