（早報訊）吉寶企業（Keppel Corp）與勝科海事（Sembcorp Marine）希望在今年底將吉寶岸外與海事（Keppel Offshore & Marine）及勝科海事結合，組成更強大的合並機構，加速往綠色能源業務轉型。
兩家集團昨天簽署不具約束力的備忘錄，探討組成合並機構爲雙方及各自利益相關者在長期創造可持續的價值，以因應全球岸外海事工程及能源領域的劇烈變革。
接下來，吉寶企業和勝科海事將共同進行合規調查，探討合並條款，預計將曆時幾個月，可能在今年底之前達成協議。
一旦完成，合並機構預期將繼續維持上市地位。勝科海事股東將在合並機構持股。吉寶企業也將獲得合並機構股份，同時得到最高5億元的現金或現金等價物。
雙方指出，合並機構一旦成型，將可加速往岸外可再生能源領域發展，爭取更大規模的合同，同時通過擴大營運規模、地理區域及技術能力來創造協同效益。
根據備忘錄，吉寶企業和未來的合並機構也預期組成戰略夥伴關系，尋求成立各持50％股份的合資公司，這將讓吉寶的項目繼續獲得技術支持。
至于吉寶岸外與海事現有的鑽油台和應收賬項將脫售給另一個由外部投資者持有多數股權的資産公司。
勝科海事也計劃發行新一批附加股，籌集15億元，以強化集團在冠病疫情沖擊中的財務狀況。
勝科海事將以每2股配售3股的比例發售這批可棄權附加股，發售價0.08元，低于除權後的理論價格（Theoretical Ex-Rights Price，簡稱TERP）35.7％。
集團強調，所籌集的15億元主要是作爲營運資本和一般公司用途，包括償還債務，並不是用于與吉寶岸外與海事潛在結合的交易。
集團大股東淡馬錫控股（Temasek Holdings）通過獨資子公司Startree Investments承諾認購自身的42.6％份額以及額外份額，最高達附加股總額的67%。星展集團將承銷其余33％。