(早報訊)勝科工業(Sembcorp Industries)推出6億7500萬元可持續發展債券,並獲得世界銀行旗下投資機構國際金融企業(International Finance Corporation)認購其中1億5000萬元成爲基石投資者。
勝科工業文告指出,集團將通過獨資子公司勝科金融服務(Sembcorp Financial Services Pte. Ltd.)發行這個爲期十年半的新元債券,年票息率2.66%,發售價定于債券的100%本金。
這是勝科工業集團和東南亞能源業的首個可持續發展債券,也是東南亞地區至今最大宗的可持續發展債券。星展銀行(DBS)和大華銀行(UOB)是聯合主理機構和簿記管理者(bookrunners)。
發售這批債券籌得的淨資金,將用于集團一般企業營運需求、爲現有債務再融資以及/或爲集團的可再生能源或可能的其他可持續發展項目提供融資或再融資。
集團將申請讓這批債券在新交所挂牌交易。債券預定在10月6日發行,預期隔日挂牌上市。