勝科工業(Sembcorp Industries)宣布推出6億7500萬元可持續發展債券,並獲得世界銀行旗下投資機構國際金融企業(International Finance Corporation)認購其中1億5000萬元成爲基石投資者。
勝科工業和國際金融企業昨晚發布的聯合文告指出,集團將通過獨資子公司勝科金融服務(Sembcorp Financial Services Pte. Ltd.)發行這個10年半期的新元債券,年票息率2.66%,發售價定于債券的100%本金。此可持續發展債券由勝科工業擔保。
東南亞至今最大宗可持續發展債券
這是勝科工業集團和東南亞能源業的首個可持續發展債券,也是東南亞地區至今最大宗的可持續發展債券。這是該集團30億新元多貨幣債券發行計劃的第二系列債券,星展銀行和大華銀行是聯合主理機構和簿記管理者(bookrunners)。
這個債券與可持續發展挂鈎的一個特點是,如果沒有達到規定的可持續發展表現目標,從2026年4月1日第一個派息日開始,年票息率增加0.25個百分點。
獨立的第三方將受委以鑒定每年的主要表現指標是否達成,涵蓋直接和間接的溫室氣體排放。可持續發展表現目標則是在2025年12月31日時,溫室氣體排放程度必須降至每兆瓦小時0.40公噸或更低。
發售這批債券籌得的淨資金,將用于集團一般企業營運需求、爲現有債務再融資、爲集團的可再生能源或可能的其他可持續發展項目,提供融資或再融資。
集團將申請讓這批債券在新加坡交易所挂牌交易。債券預定在10月6日發行,預期隔日挂牌上市。