呂愛麗 報道
吉寶企業(Keppel Corp)提高出價,競購新加坡報業控股(SPH)的非媒體業務,其中現金部分提高0.20元至每股0.868元,每股獻議價提高到2.351元。
吉寶的新獻議比之前的2.099元高出12%。吉寶強調,這是最終獻議價,不再調高出價。
吉寶的新獻議也較財團Cuscaden Peak的每股2.10元高,後者提出的是現金收購獻議。財團仍有機會在11月16日前提出新的獻議。
吉寶企業于周二(9日)深夜發文告披露最新獻議。
根據新獻議,報業控股股東每持有1股,可獲吉寶企業支付的0.868元現金、0.596股吉寶房地産信托(Keppel REIT)單位,以及來自報業控股的0.782股新加坡報業控股房地産投資信托(SPH REIT)單位。按11月9日的股價計算,每股收購價爲2.351元。
吉寶企業和報業控股昨天也分別召開了線上說明會。
吉寶企業總裁盧振華指出,對報業控股股東而言,吉寶的最終獻議具有吸引力,而且交易確定性最高。如果交易獲得通過,股東最快可在明年1月中旬收到現金和股票分配。
“相反的,任何競爭者將需要爲交易尋求各種批准。這可能需要幾個月的時間,而且不保證都能獲得批准。”
盧振華也說,吉寶提高出價,因爲考量到全球經濟環境轉好,報業控股上月發布的全財年業績也有改善。“更重要的是,我們近幾個月和報業控股團隊的討論發現,自宣布收購以來,雙方業務的協同效應更加明顯。”
報業控股集團執行總裁伍逸松指出,除了必須獲得雙方股東投票通過,與吉寶的交易已沒有其他須要滿足的條件。報業控股將按照計劃,在12月1日或前後完成媒體業務重組。
伍逸松:
任何人仍可提出更高獻議
伍逸松說,收購機會的門仍開著,任何人仍可提出更高獻議。
若Cuscaden Peak財團或其他競爭者在11月16日或之前提出新獻議,報業控股仍將最遲在12月8日召開特別股東大會和協議會議,讓股東投票決定是否接受吉寶的獻議。
他強調,報業控股董事會沒有義務建議股東接受吉寶企業的獻議。董事會將根據獨立財務顧問的意見,適當時作出相應建議。
任何有意提出全面收購的競爭者,必須在12月1日前,即協議會議前七天提出。
銀河—聯昌分析師林秀琪接受《聯合早報》采訪時說:“吉寶企業提高獻議價的現金部分是預料之內。”她也認爲,在這場競購中,報業控股是大贏家。
Cuscaden Peak由旅店置業(Hotel Properties)的子公司、凱騰控股(CLA Real Estate Holdings)的全資子公司,以及豐樹産業集團(Mapletree Investments)的間接全資子公司組成。凱騰控股和豐樹産業集團都是淡馬錫控股(Temasek Holdings)旗下獨立管理的投資組合公司。
吉寶企業和報業控股昨天皆暫停交易,前一天閉市報5.31元和2.16元。