(早報訊)吉寶企業(Keppel Corp)調高收購新加坡報業控股(SPH)獻議價至每股2.351元,這比原本的每股2.099元出價高12.6%。
按照最新的收購獻議,報業控股股東每持有一股,可獲吉寶企業支付的0.868元現金,比之前提出的0.668元現金,多出0.20元。另外,報業控股股東仍一樣可獲得0.596股吉寶房地産信托(Keppel REIT)單位(估值0.685元),以及來自報業控股的0. 782股報業控股房地産投資信托(SPH REIT)(估值0.798元)。
吉寶企業周二(9日)深夜發布文告做出宣布時強調,這是最終的收購價,吉寶不會再調高收購價。
集團指出,隨著市況改善,報業控股房地産投資信托和吉寶房地産信托的合計每單位估值增加了5.2分。
今年8月2日,吉寶企業對報業控股非媒體業務提出收購獻議。
過後在10月28日,淡馬錫控股旗下兩家獨立管理的投資組合公司,連同本地富豪王明星執掌的旅店置業(Hotel Properties)組成新財團Cuscaden Peak,提出每股2.10元現金收購獻議。
報業控股今天淩晨發文告說,集團將在12月8日前召開特別股東大會和協議會議(Scheme Meeting),讓股東針對吉寶的最新獻議表決。此外,吉寶還同意豁免“不可發生重大不利事件”先決條件。
文告也說,Cuscaden Park提出獻議後,報業控股便通知吉寶企業,給予後者機會改善原有獻議,吉寶調整的協議獻議是報業控股和吉寶企業進行溝通後改善提議的結果。
此外,報業控股也和Cuscaden進行討論,處理盡職調查事項,也考量可獲得Cuscaden調整獻議。集團也跟Cuscaden討論潛在的落實協議。
報業控股表示,除了Cuscaden的獻議,它至今未收到其他競購協議。
吉寶企業集團總裁盧振華在文告中說:“考慮到全球經濟情況持續改進,以及吉寶和報業控股投資組合的協同效益增加,我們給予報業控股股東更高且爲最終的每股2.351元獻議。我們相信這對雙方股東都是有力及雙贏的獻議。”
他強調,雖然相信這是具吸引力的收購,吉寶將保持紀律,不會不惜代價進行收購。
吉寶免除了落實協議(implementation agreement)中的重大不利影響(material adverse effect)條款,這給予報業控股利益相關者確定的收購獻議。若條款存在,吉寶可在報業控股財務狀況出現重大不利變化時取消獻議。
早前,市場分析師普遍認爲,新財團提出的收購價是全部現金,因此比吉寶原本的獻議更具吸引力。
報業控股昨天閉市報2.16元,上漲0.47%。報業控股房地産投資信托報1.02元,漲0.99%。吉寶企業昨天收在5.31元,跌0.56%。吉寶房地産信托報1.15元,無起落。
上述四家公司今早開市前要求暫停交易。