萊佛士教育（Raffles Education）計劃發售本金總共4400萬元的可轉換債券。
持有公司33.58％股權的大股東周華盛，打算認購所配得的發售給股東的可轉換債券。周華盛也是公司主席兼總裁。
其余本金共1790萬元的可轉換債券，將采用配售方式。這批每股本金1元的債券，發行價爲1元，轉換價爲6.5分，比周二每股6.1分的閉市價高6.6％。
萊佛士教育這兩批債券發售所籌得的資金，將供作爲營運資金和用于償還現有貸款及利息。這些債券從發行日開始5年後到期，年票息率6％。
其中，本金共2619萬元的可轉換債券，將按比例發售給股東，股東每持1000股普通股，將可認購19股可轉換債券，每股本金1元的債券發行價爲0.85元。這批債券的轉換價爲每股普通股6.5分，按債券發行價是本金的85％計算，轉換價實際上爲5.5分，比周二（6月7日）的6.1分閉市價低9.8％。