近日，長春市城市發展投資控股（集團）有限公司（“長發集團”）通過其境外子公司成功發行3年期高級無抵押美元債券，金額2億，票面利率4.3%（“本次發行”），債券于2021年4月28日在新加坡交易所上市。本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席主承銷商爲交銀國際、光銀國際、民銀資本、中信裏昂、信銀資本，本次發行的聯席賬簿管理人、聯席主承銷商爲中國銀行、農銀國際、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、申萬宏源（香港）、中金公司、渣打銀行。
長發集團由長春市國資委全資控股，是吉林省最大的地方國有企業，作爲服務長春經濟、助力城市發展的重要力量，長發集團擁有多元化的産業布局，受長春市政府委托開展城市基礎設施建設及供水、貿易、金融服務等業務，爲長春的城市建設與發展做出了巨大的貢獻。長發集團主體評級爲穆迪Baa1和惠譽BBB+，評級展望均爲穩定。
本次債券賬簿開簿後第一時間就吸引了境外投資人的關注，最終賬簿規模5.4億美元，逾2倍超額認購，價格指引爲從初始價格4.5%下壓至4.3%，爲近兩個月以來同樣擔保結構發行價格最低的城投美元債。賬簿中有超50%來自商業銀行的基石訂單，也有來自歐美的訂單，體現了長發集團在海外投資者群體的類型和地域多樣性。在近期境外市場動蕩的大環境下，長發集團境外美元債券的成功認購，顯示了國際投資者對長發集團信譽的認可，也體現了國際投資者對東北振興與長春未來發展潛力的信心
德恒作爲本次發行人的境內律師，組成了以業務合夥人張豔律師以及王皓律師爲主要參與人的項目組，與發行人、承銷商以及境內、境外律師等多家中介機構緊密配合、積極合作，爲本次發行提供了全面、專業、高效、高質量的法律服務。
項目負責人介紹：
張豔，德恒上海辦公室業務合夥人、律師；主要業務領域爲企業境內外上市、發債、私募基金、並購重組等，具有豐富的境內外資本市場法律服務經驗。