20世紀90年代中期,爲滿足國內油脂供給,中國逐漸放開大豆進口市場,經過短短十幾年左右的時間,目前國內食用植物油總供給量已達2 400萬t左右,其中進口油脂油料折合食用油量接近1 500萬t,ADM、邦基、嘉吉、豐益國際、來寶等跨國糧商在全國97家大型油脂企業中的64家企業參股控股持有股份,占中國植物油壓榨總産能的66%。
中國食用油三大品牌“豐益嘉吉系”的金龍魚100%外資,“中糧系”的福臨門100%國資,魯花51%民營資本(25%豐益,24%中糧)。三大食用油品牌占中國食用油70%以上市場份額, 其中“豐益嘉裏系”獨占中國食用油近50%市場份額,而“中糧系”食用植物油的主要貿易進口對象仍是美國ADM。跨國糧商利用其對原料采購的優勢,正在逐步將中國變成全球植物油加工工廠,中國油脂壓榨業被ADM等國際四大糧商外資壟斷,風險極大。
下面看看我國植物油壓榨行業主要外資投資集團,以及跨國糧商在我國植物油市場的生産情況:
美國ADM:以參股控股爲主
美國ADM公司初建于1905年,是世界上最大的油籽、玉米和小麥加工企業之一,其大約2/3的收入來自對大豆、花生及其他油籽等的加工。ADM公司的優勢是把谷物和油籽原料深加工成爲用于食品業、飲料業、保健品業和畜牧飼料市場中的多種産品,然後利用自己的運輸系統(13,000節鐵路車箱、2,250艘駁船和1,200個貨櫃車)輸送原料和成品至全球各地。
美國ADM (Aricher Daniels Midlan天)集團是較早進入我國糧油市場的跨國糧商之一,其在國內的投資形式以參股控股爲主,其在國內的主要合作夥伴有中糧集團和新加坡豐益國際,並通過控股托福國際(總部位于德國漢堡)持有大連華農30%的股份和河南陽光油脂集團部分股份。
在美國ADM公司與中國糧油食品集團公司(COFCO)共同投資興建了8個油廠,主要有位于江蘇張家港的東海糧油工業(張家港)有限公司、位于天津塘沽的北海糧油工業(天津)有限公司、位于山東岚山的黃海糧油工業(山東)有限公司、位于廣東增城的東洲油脂工業(廣州)有限公司、位于廣西防城港的大海糧油工業(防城港)有限公司。其中,ADM在大海糧油工業(防城港)有限公司中占有30%的股份,投入現金大概在4000萬美金以上,其他幾家ADM的股權稍微低些,平均在22%左右。
在豐益國際方面,ADM通過其直接和間接控股,成爲豐益國際的第二大股東。
除此之外,1995年,ADM還在中國大連建立了獨資子公司——艾地盟動物保健及營養(大連)有限公司,在山海關也有一家大豆加工廠,並收購了華農集團湛江油脂廠。據不完全數據統計,目前ADM在國內管理著年加工能力在1300萬噸左右的13家油脂加工廠,其中獨資企業日加工2.28萬噸,參股企業日加工能力3.4萬噸,是國內最大的大豆壓榨企業和供貨商。
豐益國際:國內最大的植物油生産商
新加坡豐益國際集團(Wilmar International)由原新加坡豐益國際于2006年年底收購馬來西亞郭氏集團的全部食用油及相關業務後整合而成,整合之後,豐益國際將成爲亞洲最大農業綜合企業集團之一,並成爲世界數一數二的油料提煉商。
2006年12月底,隨著豐益國際有限公司收購嘉裏糧油公司的全部股份,並收購美國ADM公司持有的益海集團的全部股份,新集團旗下大豆壓榨企業將達到12家,日壓榨油料能力達到4萬噸,年可加工大豆1000萬噸,同時擁有8家花生、棉籽和菜籽壓榨廠;日精煉油脂能力將超過1.3萬噸,年精煉各種油脂能力將超過400萬噸,産也分布貫穿沿海和東北大豆産區,一躍成爲我國市場上最大的的油脂油料企業集團。同時,豐益國際通過收購其母公司豐益控股旗下煉油以及相關業務,進一步增強其國內棕榈油第一大進口商的地位。
在整合之前,益海集團11個生産基地位于安徽蕪湖、河南周口、河北秦皇島、四川廣漢、新疆昌吉等二三線城市,而嘉裏糧油(中國)的八大生産基地主要位于天津、上海、深圳、青島等航運方便、消費水平高的國內一二線城市。
嘉裏在小包裝市場占有率達到了50%以上,而益海基本在豆油壓榨領域占有絕對優勢,因此這次合並實際是上遊和下遊的有機組合,同時市場對象也更加全面。此外,在2005年益海集團便開始將投資方向轉向其它農産品加工領域,在黑龍江投資益海米業。隨著重組的完成,豐益國際多元化發展的觸角開始逐漸向南發展。據悉,目前豐益國際有在黃淮地區增加其玉米、小麥加工投資的興趣。
部分豐益國際參股或獨資企業名單:益海集團:秦皇島金海糧油工業有限公司、益海(石家莊)糧油工業有限公司、益海(煙台)糧油工業有限公司、山東鑫海糧油有限公司、益海(周口)糧油工業有限公司、周口魯花濃香花生油有限公司、益海(連雲港)糧油工業有限公司、益海(張家港)糧油工業有限公司、益海(鹽城)糧油工業有限公司、新元糧油(武漢)工業有限公司、嶽陽魯良新元糧油工業有限公司、泉州福海糧油工業有限公司、大海糧油工業(防城港)有限公司、益海(四川)糧油工業有限公司、益海(廣漢)糧油工業有限公司、益海(昌吉)糧油工業有限公司、益海(阿克蘇)糧油工業有限公司、沙索益海(連雲港)醇工業有限公司、益海(連雲港)油化工業有限公司、益海(廣州)糧油工業有限公司、益海(昌吉)糧油工業有限公司、益海(泰州)糧油工業有限公司、益海(佳木斯)糧油工業有限公司、益海(佳木斯)生物質能發電有限公司、益海(富錦)糧油工業有限公司、益海(富錦工貿)有限公司嘉裏集團:營口渤海油脂工業有限公司、西安嘉裏油脂工業有限公司、青島嘉裏植物油有限公司、上海嘉裏糧油工業有限公司、防城港新海油脂工業有限公司、四川嘉裏糧油工業有限公司、南海油脂工業(赤灣)有限公司、廈門中鹭植物油有限公司、嘉裏糧油商務拓展(深圳)有限公司
美國邦基:由供應商向生産商的轉變
邦基集團(Bunge Ltd.)是世界上最大的私人擁有企業之一,于1818年在荷蘭組建,全球總部位于美國華特普萊恩市,主要從事大宗商品交易和經營,油籽壓榨和提煉,面粉碾磨,消費食品,油漆及水泥。目前邦基公司是美國國內和海外市場最大的糧食、油籽、油脂産品的供應商和出口商。邦基公司于1998年在中國設立貿易代表處,主要經營大宗農産品貿易等業務,範圍涵蓋油脂、油料、植物油以及糧食産品。
2000年,邦基(上海)國際貿易公司成立,向中國市場供應大豆等農作物,協助中國農民和企業出口玉米和小麥,並成爲中國大豆和豆油産品最大的海外供應商。直到2005年,邦基公司收購三維集團有限公司旗下一家位于日照的大豆加工企業,正式進入大豆加工業。隨後,2006年邦基公司宣布將收購大連華農集團位于江蘇南京的一家大豆加工廠、2007年和泰國正大集團成立了一家合資企業(來源:每日糧油),收購一家位于天津的大豆加工廠主要股權。目前其在國內運轉的三家大豆加工企業分別爲邦基(南京)飼料蛋白有限公司、邦基三維油脂有限公司、邦基正大(天津)蛋白飼料科技有限公司,另外資山東菏澤也有一大豆加工廠,從事大豆及其派生産品的加工,主要産品包括國際一、四級食用豆油、飼料用豆粕、大豆磷脂等,全部日壓榨能力預計在1.3萬噸左右。在貿易方面,公司成立以來,曾連續三年成爲中國大豆和豆油産品最大的海外供應商,糧食産品的出口數額也逐年增加,對華年貿易量最高達到600萬噸。
美國嘉吉:發展勢頭迅猛
美國嘉吉(Cargill)是一家全球性的食品、農業和風險管理産品及服務的供應商,總部設在美國明尼蘇達州,在66個國家擁有158000員工。嘉吉公司的對華貿易始于1972年尼克松總統訪華後不久,主要向中國銷售谷物、油籽、鋼材、糖、棉花、果汁、肉類和其它商品,同時從中國購買如玉米、鋼材和蘋果汁等商品。目前與中國的年貿易額超過30億美元,在中國18個省市投資建立了27家獨資與合資企業。
目前嘉吉在中國涉及農産品加工的業務主要以飼料爲主,近年來開始轉向食用油壓榨,通過一系列收購和新建油廠,目前占有我國大豆壓榨市場15%的份額。收購方面,2005年嘉吉收購了華農集團的東莞油脂廠和東北一家油廠,2006年收購華農集團南京油脂廠、廣東陽江豐緣集團等企業,並和韓國一家企業合資企業在南通新建了年處理300萬噸大豆的油脂廠,2007年在陽江建造日加工3000噸大豆壓榨廠。此外,在玉米加工方面,位于吉林省松原市的華潤賽事力達玉米工業有限公司是其一家合資企業。
根據統計,目前嘉吉公司在中國16個省市投資建立了29家獨資與合資企業,與中國的年貿易額超過30億美元,其飼料企業遍及中國養殖大省,油脂企業主要分布在沿海地帶。其中,有5家大豆壓榨工廠,日加工能力達到17500噸。
部分嘉吉參股或獨資企業名單:大成-嘉吉高果糖(上海)有限公司、中糧賽力事達玉米工業有限公司、淄博嘉吉黃河龍生物工程有限公司、嘉吉亞太 食品系統(北京)有限公司、嘉吉烯王生物工程(武漢)有限公司、統一嘉吉(東莞)飼料蛋白科技有限公司、嘉吉糧油(南通)有限公司、嘉吉飼料(鎮江)有限公司、農標普瑞納(嘉興)飼料有限公司、南京農標普瑞納飼料有限公司、農標普瑞納(撫順)飼料有限公司、煙台農標普瑞納飼料有限公司、農標普瑞納(廊坊)飼料有限公司、農標普瑞納(成都)飼料有限公司、農標普瑞納(長沙)飼料有限公司、農標普瑞納(佛山)飼料有限公司、農標普瑞納(鄭州)飼料有限公司、農標普瑞納(哈爾濱)飼料有限公司、嘉吉動物營養部-美商嘉吉公司、嘉吉投資(中國)有限公司、嘉吉投資(中國)有限公司大連分公司、嘉吉國際企業股份有限公司、谷物油籽香港-糧谷貿易、嘉吉投資(中國)有限公司北京分公司、東食貿易(上海)有限公司、清泉咨詢(北京)有限公司、農標普瑞納(新疆)飼料有限公司
法國路易達孚:以貿易爲主
路易達孚公司是一家跨國集團,創建于1851年,總部設于法國巴黎,在全世界範圍內從事谷物、油料、油脂、飼料、大米、肉食、食糖、咖啡、棉花、天然及人造纖維、電力、天然氣、石油及石油産品的貿易以及政府債券和金融證券業務。路易達孚集團的分支機構遍布全球,目前年銷售額超過200億美元。
2005年10月,路易達孚獲得中國商務部批准,成爲第一家可經營國內農産品貿易的外商。路易達孚在美國田納西州孟菲斯的子公司艾侖寶棉花公司已成爲中國最大的棉花供應商。近幾年又致力于中國紡織品和棉花進軍西半球和亞洲其他國家。其它業務包括中國大米、玉米的出口貿易以及其他農産品的進口工作。根據了解,目前該集團棉花進口占到全國的50%,大豆進口15%,玉米出口的15%左右。其在國內的獨資企業爲路易達孚(北京)有限公司,此外,2005年底在錦州建設60萬噸大豆項目。2006年9月,與中國遠洋物流有限公司簽訂了總體服務合作協議。
新加坡來寶:中國油脂市場的外資新貴
新加坡來寶集團有限公司創立于1987年,是一家以香港爲基地,並在新加坡證券交易所上市的國際性企業集團,業務遍及全世界,在世界37個國家建有分公司。集工農業産品的采購、銷售、加工、融資、保險和運輸爲一體,是亞洲最大的多樣化資源性商品貿易公司,同時來寶還擁有自已的船隊。公司致力于全球生産廠家和用戶之間牽線搭橋,提供工礦和農産品的采購、營銷、加工和運輸等一體化服務。
近年來,來寶集團在中國業務發展迅猛:2006年年初完成收購四平紅嘴油脂有限公司的一家大豆壓榨和精煉廠,隨後兼並欽州大洋油脂,並與山東新龍食品公司和重慶新涪食品公司的控股方達成收購協議。2007年4月,收購寶港油脂資産。據悉,目前來寶日加工量達到15000噸,已經成爲可以影響國內油脂市場的一股重要力量。