來源:國際船舶網
Nosco Shipyard
新加坡海工企業EMS Energy近日宣布已經簽署最終收購協議,收購越南造船廠Nosco Shipyard Joint Stock Company的52.76%股權。
EMS計劃從越南建築公司Son Truong Co和NVS控股公司購買約2790萬股Nosco Shipyard的股份,NVS控股公司由EMS董事長兼首席執行官Ting Teck Jin控制。通過這筆交易,EMS希望進軍船舶修理、模塊建造和造船業務。
EMS Energy是新加坡證券交易所凱利板上市公司,由于這代表了其現有業務的多元化以及集團風險狀況的變化,EMS Energy計劃在特別股東大會(EGM)上尋求股東批准擬議的多元化。EMS Energy董事會認爲,擬議的交易將使其能夠收購一項“可能解決其財務和業務可行性問題”的新業務,Nosco Shipyard可以爲公司的收入和利潤做出貢獻。
EMS將委托獨立的商業估值師對Nosco Shipyard的52.76%股權進行股權估值。EMS應付的指示性金額以估值折讓22%爲代表。EMS表示,如果提供範圍,將采用最高和最低估值的簡單平均值。該金額將通過發行EMS新股份來滿足,每股價格爲0.15新元,或根據公司臨時股東大會上批准的任何股票合並進行調整。
在5月16日的公告中,EMS指出,目前尚無法確定擬議收購對公司的財務影響,因爲作爲代價發行的實際證券數量只能在獨立股權估值後確定。
盡管如此,今年1月,EMS曾表示,預計將發行110.6億股新股,價值1660萬美元,用于收購Nosco Shipyard的股權。截至2018年12月底,Nosco Shipyard的的資産淨值約爲4002億越南盾(約合1700萬美元),淨有形資産相同。
由于EMS的股票已被暫停,該公司必須向新加坡證券交易所提交建議,以便根據凱利板規則恢複交易。新加坡證券交易所先前已授予EMS兩項延期,以與投資者簽訂具有約束力的協議、解決與其財務和業務可行性相關的問題,並展示其作爲持續經營的運營能力。
今年3月8日,新加坡證券交易所授予EMS進一步延期至2019年6月30日,以便提交複議提案。新加坡證券交易所將不會再授予進一步的延期。
根據協議,每個供應商已同意對新的EMS股份進行分配,並在收購完成後暫停至少兩年。EMS董事長兼首席執行官Ting Teck Jin還同意將其在NVS控股的所有股份暫停相同的期限。
除其他事項外,完成此次收購須經股東批准,並獲得新加坡證券交易所批准配發新股份。這也取決于EMS對目標進行盡職調查並對結果感到滿意,以及獨立的商業評估報告符合凱利板規則並且對公司“合理可接受”。