智通財經APP獲悉，亞洲客戶交易活動的不景氣，有可能使世界上最大的財富管理公司收入減緩。瑞銀(UBS.US)和花旗(C.US)等銀行上半年在該地區的財富收入可能下降了兩位數。瑞信上個月警告，第二季度的業績受到客戶回撤的影響，該公司預計也將出現類似的下降。
預期的虧損與去年的強勁表現形成鮮明對比，凸顯出客戶情緒的疲軟正爲全球財富管理業務蒙上陰影。
凱捷咨詢的一份報告顯示，在過去十年中，亞洲在高淨值客戶數量和財富增長方面占據主導地位，但在2021年卻落後于歐洲和北美。一些貸款人現在變得更加謹慎，因爲對于長達數年的招聘熱潮的增長預測目前十分消極。
華德士中國南部和香港金融服務區域總監John Mullally稱：”與去年相比，招聘肯定放緩了，現在不像10年前。”
據知情人士透露，鑒于市場條件和疫情期間的旅行限制，使其很難與客戶線下交流，瑞信延長了該地區新客戶經理實現其收入目標的時間預期。瑞銀的亞太財富聯席主管Amy Lo于本月早些時候表示，上半年是 “所有人都會很艱難的時期，波動性會一直存在。”
這與2021年的情況截然相反，當時政府向市場注入資金以支持高增長板塊，而疫情則促使富人進行大量交易。隨著利率上升，對經濟衰退的擔憂加劇，美股出現了半世紀以來最嚴重的下跌。
財富損失
巴克萊(BCS.US)去年年底表示，它計劃在亞洲各地進行財富管理部門的招聘，因爲這家英國貸款機構在2016年重組後計劃重返全球增長最快的一些經濟體。包括摩根大通(JPM.US)和彙豐(HSBC.US)在內的其他銀行在過去幾年中也在新加坡、香港和中國等主要私人銀行市場進行了類似的推進。
新加坡和香港的私人銀行家們表示，亞洲業務部門擁有大量來自客戶頻繁交易的收入，銀行爲富人管理資金並獲得定期費用。亞洲的大部分財富掌握在熱衷于賭注自由創業者的投資者手中，而在歐洲，這些財富由家族第二代和第三代持有，他們希望保留財富，並讓私人銀行負責管理他們的資金。在牛市中，交易費是一個有利可圖的收入來源，但在市場低迷時，交易費會迅速削減。
花旗發言人表示，盡管宏觀環境充滿挑戰，但2022年上半年亞洲的私人銀行客戶同比增加了10%。該行認爲下半年其在亞洲的財富業務會有進一步的發展勢頭。瑞信的一位發言人稱，無論短期市場波動如何，該行都將致力于在該地區投資。
顯著的去杠杆化
據了解，瑞銀和花旗第二季度的全球財富管理收入預計將接近持平，而瑞信預計將出現超過三分之一的深度下滑。
瑞信銀行財富管理主管Francesco De Ferrari在上月表示，該行在亞洲出現了 “顯著的去杠杆化”，同時也減少了客戶的交易活動，該行將通過專注于香港和新加坡等市場來發展其財富部門的計劃。截至第一季度，瑞信在亞太地區的客戶經理已增至710人，同比增長12.7%。相比之下，瑞銀在亞太地區的顧問人數同期下降了5.3%至861人。
不過，有迹象表明，隨著中國的逐步開放，Lo表示，瑞銀預計下半年會受益于中國強勁的市場表現。
銀行仍在有選擇地進行招聘，包括新加坡正加大對面向中國市場的銀行家的招聘力度，花旗今年爲其“亞洲家族辦公室”進行了招聘，而瑞銀則爲其替代方案團隊增加了人手。私人銀行也一直在建議客戶轉向私募股權和另類投資，以抵禦股市的波動。