新加坡即將獲得第一批空白支票上市,作爲由淡馬錫控股私人有限公司支持的特殊目的收購公司。和 Tikehau Capital SCA 開始銷售。
根據招股說明書,由國家投資者淡馬錫旗下的 Vertex Venture Holdings Ltd. 贊助的 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd. 正在尋求至少 1.7 億新元(1.25 億美元)的首次公開募股,而由提克豪支持的 Pegasus Asia 可能籌集至少 1.5 億新元周四提交的文件顯示。
VTAC 准備啓動新加坡的空白支票公司框架,該框架于 9 月公布。SPAC 推動的交易增加將有利于新加坡微不足道的上市量,爲去年僅舉辦 8 次 IPO 的市場增加流動性,總價值約爲 10 億美元。
這家空白支票公司以每張 5 新元的價格提供 3400 萬個單位。如果綠鞋期權完全行使,金額可能增加至 1.82 億新元。
招股說明書顯示,Pegasus Asia 的發起人還包括 Financiere Agache 和 SPAC 連續創業者 Diego De Giorgi 和 Jean Pierre Mustier,以每人 5 新元的價格發行 2560 萬個單位,而其支持者將在 IPO 中投資 2200 萬新元。可以通過綠鞋期權額外籌集 2000 萬新元。
VTAC 的發行吸引了 13 位基石投資者,他們認購了價值約 1.11 億新元的單位,占整個發行量的近 65%。根據彭博新聞獲得的交易條款,簿記將持續到 1 月 13 日,預計第二天進行分配,並定于 1 月 21 日上市。
這家空白支票公司將專注于六個投資主題,包括網絡安全、人工智能以及消費者互聯網和技術。
據悉,Pegasus Asia 將在 1 月 12 日之前接受訂單,並計劃于 1 月 25 日上市。SPAC 將在消費科技、金融科技、房地産科技、健康科技和其他領域尋找目標,主要在亞洲。Tikehau 和 Financiere Agache 還承諾在完成交易後進行高達 4000 萬新元的私募。
Pegasus 和 VTAC 都有 24 個月的時間來完成收購,但需延長 12 個月。
瑞士信貸集團、星展集團控股有限公司和摩根士丹利是 VTAC 發行的聯席發行經理和全球協調人,而花旗集團和瑞銀集團正在領導 Pegasus 的 IPO。
新加坡的空白支票上市陣容還包括 Novo Tellus Capital Partners Pte.,該公司已獲得該市證券交易所的批准上市。