創頭條編譯 據知情人士透露，全球私募股權巨頭KKR正在考慮成立一個3億美元亞洲基金，打入早期投資領域。新基金是KKR 93億美元亞洲並購基金的一個補充，將主要投資科技、媒體和通信（TMT）領域，其募資活動預計將在未來幾個月內啓動。
KKR的大中華區負責人楊文鈞（Paul Yang）將負責監督該基金。知情人士補充說，加入該基金的早期人員還包括Karen Zhang，她曾負責知名私募基金美國泛大西洋投資集團（GeneralAtlantic）在中國大陸的科技投資，在此之前她負責管理百度在北京以外的一些投資。
關于這只新基金，KKR尚未回應媒體的置評請求。
KKR亞洲收購基金（在2017年6月完成募資）是該巨頭的第三只基金，其規模在亞洲私募股權基金中排第二，僅次于高瓴資本（Hillhouse Capital）在2018年9月完成募資的106億美元私募基金。
新加坡財經媒體Deal Street Asia創始人Joji Philip表示，近年來，“風投機構引起了許多國際私募巨頭的羨慕”，他們看到這些規模小得多的同行通過投資太平洋兩岸的年輕科技公司賺得盆滿缽滿。
KKR擴張進入亞洲早期投資領域的一個背景是，據Preqin和Vertex發布的最新版“全球風險投資前景”報告，亞洲風投市場旗下管理資産從5年前的750億美元飙升至如今的3,340億美元。該報告顯示，東南亞風投總額在2018年首次超過100億美元。
其實，KKR已經對亞洲TMT領域下了賭注。在2015年，這家美國私募股權公司通過其第二只亞洲基金（規模爲60億美元）投資泛亞洲基金Emerald Media 3億美元。Emerald Media主要投資快速增長的媒體、娛樂、消費科技和B2B領域。
KKR也已經在進行風險投資，如參加了曼谷創業公司aCommerce的1000萬美元融資，該公司幫助三星電子、歐萊雅、聯合利華等企業在東南亞在線銷售産品。它還與騰訊一起以總計1.75億美元的價格收購了菲律賓金融科技公司Voyager Innovations的部分股份，以及參加了新加坡房地産網站PropertyGuru的1.45億美元融資。
除了KKR，許多私募股權公司也已經踏入風投領域，如同樣投資了新加坡房地産網站PropertyGuru的德太投資（TPG，全球最大的私募股權投資機構之一），擁有時尚供應鏈平台Zilingo和美容化妝品在線零售商Sociolla股份的淡馬錫（Temasek），投資了印度尼西亞打車平台Gojek和稅務管理平台OnlinePajak的華平投資（Warburg Pincus）。另一家私募巨頭凱雷投資（Carlyle）聯合創始人David Rubenstein還公開表示考慮收購硅谷的一家風投公司。
金融研究公司Venture Intelligence的數據顯示，在過去幾年，除了在東南亞，PE參與早期科技風投的現象在印度也很普遍。在2017年，印度有68筆這樣的投資，去年增加到98筆，今年前8個月有71筆。
不過，在各種經濟逆風的影響下，今年亞洲（不包括日本）風投交易筆數和金額均大幅下降。Refinitiv數據顯示，在2019年上半年，該地區一共有1,035筆風投，相比去年同期下降近20％；風投總額則縮水40％至245億美元。
編譯：鄧桂華。
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