北京市國資委全資持有的北京首都創業集團有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.,穆迪:Baa3 Stable,標普:BBB- Stable,惠譽:BBB Negative,簡稱“首創集團”)計劃近期擔保發行RegS、高級無抵押、美元和/或離岸人民幣(CNH)計價、綠色債券。最終發行尚需根據市場情況及國家發改委備案登記情況確定。
彙豐、中信銀行(國際)擔任聯席全球協調人,彙豐、中信銀行(國際)、工銀國際、中國農業銀行香港分行、中國銀行、建銀國際、交通銀行、渣打銀行、澳新銀行、澳洲聯邦銀行、Natixis擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人,固定收益投資者會議3月14日起,在香港、新加坡召開。
倘最終發行,債券發行人是Beijing Capital Polaris Investment Co., Ltd.,首創集團提供無條件及不可撤銷擔保,預期評級Baa3 / BBB- / BBB(穆迪/標普/惠譽)。募集資金將用于投資/再融資合資格綠色資産/項目,包括可持續廢棄物管理、空氣汙染控制、可持續水管理、低碳交通、可持續農業,以及綠色建築。
中國銀行、彙豐、Natixis擔任綠色結構顧問。
年初至今,境外發行綠色債券的中資企業包括:協合新能源(美元)、當代置業(美元)。此外,天津軌道交通正在發行歐元計價綠色債券,預計今日定價。稍早前,于1月底,內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司(300355 SZ)公布,計劃于中國境外發行不超過2億美元綠色信用債。
據氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative),2017年,中國爲第二大綠色債券來源國,符合國際定義的中國綠色債券發行量達229億美元(1543億人民幣),占全球發行量的15%;其中,18%的債券由離岸市場發行,離岸發行量爲66億美元(共5筆),發行人包括:三峽集團、當代置業、中國工商銀行(盧森堡分行)、國家開發銀行、中國銀行(巴黎分行)。