西哈努克港是柬埔寨的深圳。瓜達爾港是巴基斯坦的深圳。蒙巴薩港是肯尼亞的深圳。下面,我分布介紹一下這三個國家的概況。
第一部分,柬埔寨經濟概況
柬埔寨位于亞洲中南半島南部,東部和東南部同越南接壤,北部與老撾交界,西部和西北部與泰國毗鄰,西南瀕臨暹羅灣。湄公河自北向南橫貫全境。國土面積181035平方公裏,海岸線長約460公裏。
柬埔寨人口約1480萬,人口的地理分布很不平衡,居民主要集中在中部平原地區。金邊及其周圍經濟比較發達的省份人口最稠密,金邊人口約250萬。在柬埔寨的華人華僑約110萬。
柬埔寨盛産柚木、鐵木、紫檀、黑檀等高級木材,並有多種竹類。木材儲量約11億多立方米。森林覆蓋率61.4%,主要分布在東、北和西部山區。礦藏主要有石油、天然氣、磷酸鹽、寶石、金、鐵、鋁土等。水資源豐富,洞裏薩湖爲東南亞最大的天然淡水湖,素有“魚湖”之稱。西南沿海也是重要漁場,多産魚蝦。
柬埔寨政府重視發展經濟,迫切希望加強與中方在路橋、水利、電網、港口、碼頭、機場、通信等基礎設施建設領域的合作;加強在農産品出口、深加工、倉儲、物流等方面的合作;發展輕工業、高新技術産業,完善上下遊産業鏈、實現産業多元化等。柬埔寨政府對外資持歡迎和鼓勵態度。爲鼓勵外商投資,柬埔寨政府出台了一系列政策措施,不斷改善投資環境。
柬埔寨僅有南北兩條鐵路線,總長655公裏,均爲單線米軌。北線從金邊至西北部城市詩梳風,全長385公裏,建于1931年;南線從金邊至西哈努克港,全長270公裏,建于1960年。
西哈努克港是柬埔寨唯一的深水海港,有2個泊位,碼頭長度分別爲240米和160米,前沿水深9米,主要進口商品有原料、車輛、藥品和日用品,主要出口商品有服裝、農産品,特別是大米。該港海運線路可抵達美國、歐盟、中國、中國香港、印度尼西亞、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南等國家和地區(多通過新加坡中轉)。2017年西哈努克港營業收入5214萬美元,增長16.8%;貨物吞吐量430.6萬噸,增 長6.6%;運載45.5萬個標准集裝箱,增長14%。日本政府已同意向柬埔寨 提供2億美元貸款,用來新建深水碼頭。
柬埔寨內陸水系主要包括湄公河、洞裏薩河和巴薩河,雨季總長度約爲1750公裏,旱季縮減爲580公裏。全國有7個主要河運港口,包括金邊 港、磅湛碼頭、桔井碼頭、上汀碼頭、奈良碼頭、磅清揚碼頭和重涅碼頭。2013年1月,由中國提供優惠出口買方信貸支持的金邊港新建集裝箱碼頭 項目竣工,位于金邊以南約21公裏的湄公河畔,碼頭長300米,寬22米, 有2個500噸級貨輪泊位,設計年集裝箱吞吐量12萬個標准箱。
由中國路橋集團采用BOT方式投資建設的金邊至西哈努克港的高速公路于2019年3月正式開工。
據中國商務部統計,2018年當年中國對柬埔寨直接投資流量7.78億美元。截至2018年末,中國對柬埔寨直接投資存量59.74億美元。投資産業主要分布在水電站、電網、通訊、服務業、紡織業、農業、煙草、醫藥、能源礦産、産業園區等。
主要中資企業有:中國華電集團公司、中國重型機械總公司、中國水電建設集團、中國大唐公司、中國路橋集團、廣東外建、上海建工、雲南建投、江蘇紅豆集團、柬埔寨光纖通信網絡有限公司、優聯發展集團有限公司、中國免稅品集團有限公司、申洲有限公司等。其中,江蘇紅豆集團牽頭在柬埔寨投資的“西哈努克港經濟特區”是中國商務部首批境外經貿合作區之一。一期規劃面積5.28平方公裏,預計投資3.2億美元。截至目前, 已有約160家企業入駐。中國企業以BOT方式在柬投資建設的電站項目主 要包括基裏隆Ⅰ號及3號水電站項目、貢布省甘再水電站項目、國公省達
岱水電站、斯登沃代水電站、額勒賽水電站、上丁省桑河二級水電站及西港燃煤電廠等。
第二部分,巴基斯坦經濟概況
巴基斯坦位于南亞次大陸西北部,南瀕阿拉伯海,海岸線長840公裏, 北枕喀喇昆侖山和喜馬拉雅山。東、北、西三面分別與印度、中國、阿富汗和伊朗接壤。國土面積爲79.6萬平方公裏(不含巴控克什米爾的1.3萬平方公裏)。全境五分之三爲山區和丘陵地形,源自中國的印度河從北流入巴境後,向南蜿蜒2300公裏,注入阿拉伯海。
巴基斯坦全國共設4個省和兩個地區,包括旁遮普省、信德省、俾路支省、開伯爾-普什圖省和吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區、自由查谟和克什米爾地區。2018年5月,巴總統簽署關于聯邦部落地區改革的憲法修正案,將聯邦部落地區並入開伯爾-普什圖省。巴基斯坦首都是伊斯蘭堡,卡拉奇是其最大城市和商業中心,其他主要經濟中心城市包括拉合爾、費薩拉巴德、木爾坦等。
自然資源
巴基斯坦山地和山區面積占國土面積的60%,曆史上地殼變動明顯, 地質活動頻繁,具備生成油氣和礦産資源的地理條件。據巴基斯坦地質調查局(GSP)資料顯示,已探明的油氣和礦産資源包括石油、天然氣、煤炭、鋁土礦、鉻鐵礦、銅礦、鉛鋅礦、磷酸鹽礦、花崗岩、重晶石、石膏、寶石和菱鎂礦等。巴基斯坦官方數據顯示,目前石油已探明儲量12.47億桶,天然氣已探明儲量16264億立方米,煤炭儲量約1850億噸,銅礦儲量約13.5億噸。
巴基斯坦總人口約爲2.08 億,在巴基斯坦華人華僑近8000人,主要集中在經濟較爲發達的旁遮普省和信德省。
巴基斯坦是多民族國家,其中旁遮普族占63%,信德族占18%,普什圖族占11%,俾路支族占4%。根據巴基斯坦國父真納的“兩個民族理論”, 巴基斯坦只有一個民族,即穆斯林民族,非穆斯林和其他巴基斯坦人,如印度教徒、基督教徒等,稱爲“少數教派”。
語言
巴基斯坦憲法規定烏爾都語爲國語,英語爲官方語言。烏爾都語通行全國,英語廣泛用于高等教育、科技、商業、司法和外交等領域。主要民族語言有:旁遮普語、信德語、普什圖語和俾路支語等。
宗教
根據憲法規定,巴基斯坦的國教爲伊斯蘭教,伊斯蘭教徒占全國人口總數的95%,其中90%的穆斯林人口爲遜尼派,此外,還有印度教、基督教等,但僅占全國人口的5%。巴基斯坦穆斯林的禮拜習俗特別濃厚,教徒每天要禮拜5次
巴基斯坦投資吸引力
巴基斯坦位于南亞次大陸,與中國接壤,近年來積極開展吸收外資和對外合作,其投資合作環境呈現以下特點:
(1) 中巴兩國關系特殊友好。中巴兩國有著全天候的傳統友誼和全
方位的合作關系,對華友好是巴外交政策的基石,中巴友好深入人心。
(2) 市場潛力較大。巴基斯坦擁有2億800萬人,是世界第六人口大國,2017/18財年人均國內生産總值爲1560美元,市場潛力較大。
(3) 經濟尚不發達。巴基斯坦經濟以農業爲主,但近年來農業在GDP
中的份額正在下降,工業所占比重逐年增長。
(4) 地理位置優越。巴基斯坦地處南亞,南瀕阿拉伯海,東、北、西三面分別與印度、中國、阿富汗和伊朗接壤,是聯系南亞、中亞、西亞(中東)地區的樞紐。市場輻射範圍廣,可輻射中東和中亞等地區,與上述地區貿易關系緊密。
(5) 政府和民間大力歡迎投資。巴基斯坦政府推行經濟改革和經濟自由化、私有化,制定了較寬松、自由的投資政策,希望通過改善政策體系、提供優惠待遇和良好投資服務來增強吸引外資方面的競爭力。巴基斯坦幾乎所有經濟領域均向外資開放,外國和當地投資者享有同等待遇,允許外商擁有100%的股權,允許外商自由彙出資金。此外,外商在巴基斯坦投資享受設備進口關稅、初期折舊提存、版權技術服務費等方面優惠政策。
(6) 在地區優惠政策方面,巴基斯坦政府鼓勵外國企業到出口加工區和特殊經濟區投資設廠,各工業區政策比較靈活。巴基斯坦現有出口加工區21個(已建成6個)。2012年,巴基斯坦頒布《特殊經濟區法》,對于在特殊經濟區內的外商投資實施鼓勵政策。
(7) 巴基斯坦已與46個國家(包括中國)簽有投資保護協定,與52個國家(包括中國)簽有避免雙重征稅協定。此外,巴基斯坦參與區域經濟合作比較活躍,迄今已與中國簽署中巴自貿協定第二階段議定書,與斯裏蘭卡、馬來西亞、南盟等國家和區域組織簽署自貿協定,還與伊朗、毛裏求斯、伊斯蘭發展中八國集團等國家和組織簽署優惠貿易安排,上述貿易協定大部分已開始實施。
海運方面,目前巴基斯坦共有3大海港,分別是卡拉奇港、卡西姆港和瓜達爾港。其中,2017/18財年,卡拉奇港和卡西姆港貨物年吞吐量分別爲5469萬噸和4100萬噸,共承擔了巴基斯坦99%的國際貨物貿易量, 其中58.4%的貨物貿易在卡拉奇港進出。卡拉奇港是巴基斯坦主要的集裝箱港,年吞吐量爲225萬TEU(國際標准箱單位)。卡西姆港是巴基斯坦液化天然氣進口港口。中國援建的瓜達爾港是一個溫水、深海港。2013年,中國港控、瓜達爾港務局、新加坡港務局三方簽署《特許經營權協議》, 中國港控接管了923公頃自由區的開發、經營權。目前,瓜達爾港重建工作已基本完成,港區恢複作業能力, 2018年3月開通“巴基斯坦瓜達爾中東快航”集裝箱班輪航線。自由區起步區基礎設施建設完畢,商務中心已投入使用,並于2018年1月29日舉行了開園儀式。預計到2055年,瓜達爾港將成爲巴基斯坦最大的港口。
【主要貨物貿易夥伴】2017/18財年,巴基斯坦前10大貨物貿易夥伴分別爲中國、阿聯酋、美國、新加坡、沙特、英國、印度、德國、日本、和印尼;前10大出口目的地爲美國、英國、中國、德國、阿富汗、阿聯酋、西班牙、意大利、荷蘭、孟加拉國;前10大進口來源地爲中國、阿聯酋、沙特阿拉伯、美國、印度尼西亞、日本、卡塔爾、印度、科威特、泰國。
【貨物貿易結構】巴基斯坦主要出口商品包括紡織品、棉花、谷物、皮革等等;主要進口商品包括礦物燃料及礦物油、鍋爐、機械器具、電機電氣、音像設備、鋼鐵、有機化學品、車輛及零附件、塑料制品、動植物油脂等。
第三部分,肯尼亞經濟概況
地理位置
肯尼亞位于非洲東部,赤道橫貫其中部,東非大裂谷縱貫南北。東鄰索馬裏,南接坦桑尼亞,西連烏幹達,北與埃塞俄比亞、南蘇丹交界,東南瀕臨印度洋,海岸線長536公裏。境內多高原,平均海拔1500米。全國 面積爲58.3萬平方公裏。
首都內羅畢位于東3時區,比北京時間晚5個小時。不實行夏令時。
行政區劃
2013年3月大選結束後,肯尼亞全國撤銷省級建制,劃分爲47個郡進 行治理。首都內羅畢,面積648平方公裏,海拔1680米,人口約400萬, 是全國政治、經濟、文化、工業和交通中心。
其他主要經濟中心城市有蒙巴薩、基蘇木、埃爾多雷特和納庫魯等, 其中蒙巴薩是肯第二大城市,東非第一大港口城市;基蘇木是肯第三大城市,西部經濟和交通中心,擁有維多利亞湖港口;納庫魯,中部工農業中心;埃爾多雷特,農業和畜牧業發達,是肯尼亞的“糧倉”。
自然資源
肯尼亞是非洲著名的旅遊國家。美麗的自然風光、濃郁的民族風情、獨特的地貌景觀以及無數珍禽異獸吸引著世界各地的遊客前往觀光。位于國家中部的非洲第二高峰肯尼亞山是世界著名的赤道雪山,山勢雄壯巍峨,景色美麗奇特,肯尼亞國名即來源于此。全國40多個部族,孕育著多姿多彩的傳統文化。有“地球大傷疤”之稱的東非大裂谷如刀削斧劈一般,南北縱貫肯尼亞全境,與赤道交叉,堪稱一大地理奇觀;數十個國家級天然野生動物園和自然保護區是衆多野生動物和一千多種鳥類的天堂,是世界上最受歡迎的野生動物巡遊勝地之一。
肯尼亞礦藏主要有純堿、鹽、螢石、石灰石、重晶石、金、銀、銅、鋁、鋅、铌和钍等,但尚未有明確儲量。近年,肯尼亞西部和東部地區探明金礦、煤礦、稀土和钛礦等資源,英國、加拿大和澳大利亞等跨國企業在肯尼亞礦業領域投資較多。澳大利亞貝斯礦業公司位于誇萊郡(KwaleCounty)的钛鐵礦已正式投産,並向中國出口。2012年,英國圖洛公司(Tullow Oil)在肯尼亞西北部圖爾卡納郡的洛基查盆地發現石油資源, 初步探明石油儲量從最初的6億桶增加至現在的7.5 億桶;東北部的曼德拉盆地也發現石油;英國燃氣公司在拉穆海上區塊同時發現石油和天然氣資源。但受國際油價低迷影響,肯尼亞石油勘探和開采進程緩慢,肯政府已將實現大規模石油商業開采時間推遲至2022年。此外,肯尼亞計劃于2017年啓動石油早期收獲計劃,通過公路運輸的方式每天外運2000桶原油,但受運輸條件所限,該計劃被推遲。目前最新進展是2019年8月肯尼 亞簽署首批20萬桶石油出口協議,價值1200萬美元。
肯尼亞森林面積8.7萬平方公裏,占國土面積的15%,林木儲量9.5億噸。
肯尼亞地熱、太陽能、風能等清潔能源儲量豐富,大裂谷地帶蘊藏的地熱資源可發電7000至10000兆瓦。肯尼亞目前地熱發電裝機容量共計798.7兆瓦,已占肯尼亞發電量的50%;已建成的圖爾卡納湖風電場是非洲最大風電場,裝機310兆瓦,但受輸變電線路建設滯後影響,尚未連接到肯尼亞國家電網。江西國際承建的中國優惠貸款項目加裏薩太陽能電站裝機容量55兆瓦,已于2017年開工建設, 2018年9月建成發電。
氣候條件
肯尼亞全境位于熱帶季風區,大部分地區屬熱帶草原氣候,沿海地區濕熱,高原氣候溫和,3-6月和10-12月爲雨季,其余爲旱季。年降雨量自 西南向東北由1500毫米遞減至200毫米。全年最高氣溫爲22-26℃,最低 爲10-14℃。
1.1.2 人口分布
根據肯尼亞官方統計,肯尼亞總人口約爲5100萬(2018年),人口 分布比較集中的城市有首都內羅畢、蒙巴薩、基蘇木、納庫魯、埃爾多雷特等大城市。其中內羅畢人口超過400萬。目前尚無在肯尼亞華人統計數據,但保守估計應超過3萬人,主要分布在內羅畢、蒙巴薩、基蘇木等大城市。
2.1.1 投資吸引力
肯尼亞地處東非門戶,自1963年獨立以來政局一直保持穩定,是撒哈拉以南非洲政局最穩定和經濟基礎較好的國家之一。20世紀90年代以來, 肯尼亞在經濟領域實行自由化,對國有企業進行私有化改造,並逐步開放允許外國投資的行業。肯政府爲鼓勵外國直接投資,除制定有《外國投資保護法》外,還采取了一系列鼓勵投資措施,如取消進出口許可證,降低進口關稅稅率,取消出口關稅和廢除外彙管制,設立出口加工區(EPZ)、建設經濟特區(SEZ)等。肯尼亞投資法規比較完善,有30多個法律法規保護外國投資者利益,2005年頒布了新的《投資促進法》,2015年頒布了《經濟特區法案》。肯尼亞還與10多個國家簽訂了雙邊投資保護協定。
肯尼亞經濟發展較平穩,中産階級人口增長較快,國內市場不斷擴大。
隨著東非區域一體化推進,作爲東非交通樞紐和門戶,在肯境內投資還可輻射東非內陸國家,有利于開拓整個東非市場。據聯合國貿發會議發布的2019年《世界投資報告》顯示,2018年,肯尼亞吸收外資流量爲16.26億美元,同比增長27%。
但肯尼亞外商直接投資便利化程度較低,基礎設施落後,辦事花費時間較長。肯尼亞法律規定外商直接投資最低限額爲10萬美元,門檻設置過高,對外資進入造成一定障礙。在稅收、經營範圍、企業所有權和土地等方面,對外資也規定了不同于內資的待遇標准,給外資設置了不少經營限制;肯稅務、移民和海關等部門辦事花費時間較長,權力尋租普遍;中央和地方之間分權不清,存在掣肘現象;港口、公路和等基礎設施不能滿足實際需求,運力不足,且運費昂貴,物流成本占總成本40%以上;水和電力供應不穩,價格過高也對外來投資帶來一定阻礙。
據世界銀行最新發布的《2019全球營商環境報告》,肯尼亞在全球190 個經濟體中排名第61位。
世界經濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示,肯尼亞在全球最具競 爭力的141個國家和地區中,排第95位。
重點/特色産業
【農業】農業是肯尼亞國民經濟的支柱産業,2018年農業占該國GDP 的34.2%。主要糧食作物有玉米、小麥和水稻,主要經濟作物有咖啡、茶葉、劍麻、甘蔗、除蟲菊精和園藝産品(花卉、蔬菜、水果)。2018年,農業增長6.4%。2018年,肯尼亞三大創彙産品—茶葉、園藝産品和咖啡出口額分別爲13.4億美元、12億美元和2.2億美元,約占出口總值的53%。
肯尼亞大多數咖啡豆都在紐約進行銷售,因紐約交易價格持續下降, 導致肯尼亞咖啡收入銳減。50公斤裝的咖啡豆平均價格從前一農業年的21000肯先令下降至15000肯先令,降幅達24.67%。而銷售量較前一年增 長了180萬噸。2018/19農業年(一年的十月初至次年的六月底),肯尼亞 咖啡收入僅爲102億肯先令,同比減少26億肯先令。
【工業】肯尼亞制造業在東非地區相對發達,國內日用消費品基本自給,獨立以後發展較快,門類比較齊全,是東非地區工業最發達的國家。以制造業爲主,制造業以食品加工業爲主。但近年來,肯尼亞制造業發展緩慢,2018年,制造業增長4.2%,約占GDP的7.7%,均比上年有所下降。工業主要集中在內羅畢、蒙巴薩和基蘇木三市。肯尼亞《2030年遠景規劃》
目標是2030年將肯尼亞建成新興工業化國家,大力發展制造業是其重點之 一。2018年初,肯尼亞政府宣布將在未來五年推進“四大發展計劃”,其 中制造業目標是將制造業占GDP比重增加至15%。
肯尼亞制造商協會發布調查報告顯示,2019年一季度,肯尼亞制造業 有47%企業僅利用了産能的1/2,有33%的企業産能利用率爲75%,僅5% 的企業達到100%産能利用率。報告預測,由于資金不足、幹旱影響以及腐敗問題,加之稅務局退稅辦理低效、蒙巴薩港清關遲緩等,制造業前景黯淡。
【服務業】2018年,肯尼亞交通和倉儲業增長8.8%,占GDP比例爲8%;批發零售業,增長10.5%,占GDP比例爲7.4%;金融保險業,增長6.9 %,占GDP比例6.0%;房地産業增長8.8%,占GDP比例7.0%。
(1) 交通業。肯尼亞具有優越的地理位置,蒙巴薩港是東中非最大的港口,運輸業輻射到周邊國家。近年來隨著經濟的複蘇,運輸業發展較
快,但是基礎設施落後等因素限制了該行業的進一步快速發展。目前,肯尼亞正致力于鐵路網、公路網和港口的建設升級。蒙內鐵路投入運營對肯客、貨物流條件均帶來較大改善。
(2) 通訊業。2018年信息通信技術(ICT)行業增長12.9%。肯尼亞 郵政電訊業目前可提供國際直撥、移動電話、電傳、傳真、數據傳輸及相關服務。移動通信服務業發展迅速,用戶數量超過4950萬。
(3) 旅遊業。肯尼亞旅遊業較發達,是國家支柱産業之一。主要旅遊景點有內羅畢、察沃、安博塞利、納庫魯、馬賽馬拉等地的國家公園、湖泊風景區及東非大裂谷、肯尼亞山和蒙巴薩海濱等。據肯尼亞統計局數據顯示,2018年,肯尼亞旅遊業創收1574億肯先令(約合15.5億美元), 同比增長31.3%。根據肯尼亞旅遊局發布的報告,2018年肯尼亞國際遊客總數達202.5萬人次,同比增長37.33%。酒店入住率增長20.1%,其中入住遊客的52.1%爲本地客人。遊客來源方面,前六位爲美國(11.1%), 坦桑尼亞(10.5%),烏幹達(10%),英國(9.1%),印度(6.2%) 和中國(4%)。中國目前是肯尼亞第六大旅遊客源市場,也是亞洲第二 大客源市場。2018年,中國訪肯遊客爲81,709人次,占國際遊客總數的4.03%,同比增長52.8%。自2011年以來,中國訪肯遊客整體漲幅爲118%。
蒙巴薩港是東中非最大的港口,也是東中非內陸國家貨物進出口的主要中轉港,有21個深水泊位、2個大型輸油碼頭,可停泊2萬噸級貨輪。2008年8月起開始24小時運轉。2018年,蒙巴薩港貨物吞吐量達到3090萬噸, 同比上漲2%;標准集裝箱吞吐量130萬個,同比上漲8.3%。根據肯尼亞2030遠景規劃,擬將蒙巴薩港擴建成年吞吐量5000萬噸的地區海運中心, 並新建擁有32個泊位、年吞吐能力爲3000萬噸的拉穆港目前,中交集團正在建設拉穆港一期3個泊位。此外,肯尼亞還計劃融資1.3億美元新建基蘇木港。目前,中交建集團已與肯方簽署基蘇木港擴建項目的商業合同。