位于東南亞中心C位的馬來西亞,被國人親切稱爲「大馬」,由十三個州、三個地區組成,分爲馬來西亞半島與東馬來西亞,西馬是馬來西亞聯邦政府所在地。
馬來西亞國民富足,年輕消費力衆多(30歲以下年輕人占人口53%),對中國商品接受程度高,是跨境電商企業出海東南亞,輻射周邊各國的戰略腹地。
2022人口:3270萬人
2022年初互聯網滲透率:89.6%
2022電商市場規模*:101.2 億美元
2021-2025年增長率*:15%
馬來西亞是第 35 大電子商務市場,領先于以色列和丹麥。
2021年,馬來西亞電子商務市場增長了 28%,是全球電商增長率(15%)的近兩倍。Statista數據顯示,2019 年至 2025 年,馬來西亞電商市場規模的增長率預計將爲 18.8%,遠超過11% 的全球平均水平。
跨境電商是馬來西亞網購的重要組成部分,占了整個電商銷售額的 44%,近一半的馬來西亞在線購物者喜歡跨境消費,而中國則是憑借成熟的電子商務體驗、先進的社交商務選擇和廣泛的産品,位居馬來西亞消費者跨境購物目的地之首,其次是新加坡和日本。
馬來西亞的電商消費主力是25-34歲的年輕人,占所有電商消費者的30.2%。35-44歲和18-24歲的消費群體也占據了相當的比例,分別是24.6%和20%。
就性別方面來看,馬來西亞網購者中的男性偏多,占比52.5%,女性占比47.5%。
就消費者收入來看,大馬的消費者還是以低收入爲主(53.8%),但值得注意的是高收入人群的占比也非常可觀(30.6%),是東南亞市場爲數不多的值得目標高收入人群做投入的市場。
就消費特點來看,大馬消費者大多喜歡討價還價,天生對價格敏感,對打折商品情有獨鍾,這是他們與東南亞其他鄰居的共同點。
與此同時,大馬消費者將多數人需求的重要性看得比個人需求更重。他們重視尊重、禮貌和善良等良好品質,同時也非常重視聲譽。所以在購物方面,大馬人也是非常看重商家的品牌和聲譽的。
此外,和全球消費者網購趨勢相符,大馬消費者也在逐漸習慣使用移動設備網購,調查顯示52%的大馬消費者更喜歡使用智能手機作爲主要的購物設備,布局移動端的頁面優化對獨立站賣家來說至關重要。
馬來西亞消費者購物最頻繁的季節,也就是我們說的網購旺季分別是:
馬來西亞超級特賣(3 月 1 日至 31 日)
大馬特賣嘉年華(6 月 15 日至 8 月 31 日)
馬來西亞年終特賣(11 月 1 日至 12 月 31 日)
同時,與該國主要宗教(伊斯蘭教、佛教和基督教)相關的主要宗教節日以及農曆新年、光棍節和 12 月 12 日等主要公共假期也是電商熱銷節日。
馬來西亞電子商務市場最大的電商網站是Shopee馬來西亞站:shopee.com.my, 2021 年的收入爲 1.39 億美元,緊隨其後的是apple.com和hihonor.com,分別以 1.01 億美元和 4700 萬美元位居第二和第三大商店(apple和hihonor都是品牌獨立站)。前三大商店占馬來西亞在線收入的 5%,
根據2021年電子商務網站的年收入排名
此外,馬來西亞增長最快的在線商店之一是perromart.com.my ,一個售賣寵物食物(貓糧&狗糧)的網站,在2021年實現線上淨銷售額約210萬美元,上年收入增長達148%。
在品類方面,時尚是馬來西亞最大的細分市場,占2021年馬來西亞電子商務總收入的31%。其次是電子和媒體,占28%,玩具、愛好和DIY占19%,家具和電器占13%,食品和個人護理占其余10%。
在支付方面,整個東南亞市場數字化轉型加速,消費者對于數字支付的接受度正普遍提高,人們也從高度依賴現金的消費模式逐漸轉向電子支付。
但由于東南亞各國經濟發展水平不同,導致東南亞電子支付高度分散化,各國的支付方式也不盡相同。在馬來西亞市場,消費者最常使用的支付方式包含Touch n’Go和國際信用卡等。
Touch n’Go:馬來西亞使用最爲廣泛的電子錢包,最初是用來支付交通費用的一卡通,後來逐漸拓展到了公共運輸、電商等多個領域。現如今,Touch’n Go已成爲馬來西亞用戶數量最多的電子錢包,用戶數量超150萬。
卡支付:馬來西亞在卡支付領域的占比與印尼相當,占到總比例的30%,大多都爲國際卡組織頒發的信用卡。
微信支付:馬來西亞華人人口衆多,使用微信的用戶數量也非常可觀,接入微信支付對出海馬來西亞的商家來說不失爲一個擴展支付選項,提高獨立站轉化率的好機會。
上述支付方式都可以通過UseePay進行一站式對接,簡單、安全、方便。
客戶希望網購的時候從浏覽商品到選擇商品、支付和交付流程都是流暢高效的,物流作爲交付貨物的重要過程,非常值得賣家重視。
馬來西亞的物流運輸情況並不像東南亞其他國家那般複雜,沒有茂密的叢林和僻靜的島嶼,只有兩個重要的地區——馬來西亞半島和東馬,這使得馬來西亞的物流更加高效且易于管理。因此,大馬人對物流的時效要求較其他幾個東南亞國家消費者來說相對更高。
在馬來西亞的物流配送公司中,POS Malaysia是在線商店中最常用的送貨服務提供商。在一次關于電商賣家喜歡使用哪家運輸貨物服務的調研中,38%的商店將馬POS Malaysia 作爲其供應商之,隨後是GDex和DHL,分別得票33%和20%。
此外,大馬消費者對運費也很敏感,大多數消費者認爲運費應該由賣家承擔。因此,減免運費或包郵類促銷活動通常會引起很好的共鳴。
截至 2022 年 1 月,馬來西亞 89% 的人使用社交媒,同比增長8%,與2016 年相比,更是增長了 43%。
在所有社交媒體平台中,WhatsApp 的用戶數量最多,滲透率爲 93.2%,其次是 Facebook(88.7%),Instagram (79.3%)。值得留意的是,Wechat也排在馬來西亞消費者使用頻繁的社交媒體的前八席,這是因爲馬來西亞擁有大量的華人人口,約占總人口的20%。
與此同時,馬來西亞還是東南亞領先的視頻消費國,大馬人每周平均花費 7.2 小時觀看在線視頻。平均每人每天在社交媒體上花費大約 3 小時,每人每月使用 8.2 個社交媒體平台。
大馬人不只是使用社交媒體作爲交流和分享內容的手段。在尋找有關潛在購買信息時,大多數馬來西亞消費者也會使用社交媒體。
Econsultancy 和 Magento 進行的一項調查發現,超過18%的馬來西亞消費者使用 Facebook 來尋找推薦和評論,還有50%的消費者會通過 Instagram 和 YouTube 做同樣的事情。據BigCommerce 調研,23% 的在線消費者受到社交媒體推薦的影響,84% 的在線消費者會在購買前至少查看一個社交媒體網站的評論。
不僅如此,70%的馬來西亞消費者表示他們會在社交媒體上被種草産品後在線購買,無論是通過廣告還是朋友或網紅分享的內容。
基于龐大的使用人數和社交媒體對消費者購買決策的影響力,大多數馬來西亞企業堅信社交媒體是一種強大的媒介,有助于推動在線銷售和傳播品牌知名度。
按照馬來西亞電子商務經濟的發展的速度以及社交媒體電商的興起趨勢,社交電商和社交營銷的影響力將持續增長,並成爲掘金馬來西亞電子商務市場的重要因素。