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2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

2022 年 8 月 10 日 投资观

電商出海,哪裏會是掘金寶地?東南亞一定榜上有名。過去5年,這裏一直是全球電子商務發展增速最快的地區之一。

東南亞由11個國家組成,排名前列的前六大電子商務市場,它們分別是:印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、新加坡和菲律賓。

2025年,上述六國的電商市場有望達到1720億美元的規模。

截至統計至2020年,東南亞電商市場的消費用戶已高達4億人次,新冠疫情期間新增用戶數量達4000萬人次。

2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

那麽,對于電商買家來說,全球投資者都看好的東南亞,有哪些做電商的有利條件呢?

龐大的消費人群

東南亞人口總數爲6.55億,當地70%的人口是40歲以下年輕人,數字生活豐富。

有大量社交網站的重度使用者,利于電商賣家施展社群營銷、直播帶貨;數字支付普及率正在上升。

電商市場尚未飽和

2020年,55%的東南亞人口將跻身中産階級,購買力逐年增長,當地人熱衷購買國際品牌。

大量電商垂直品類沒有形成支配地位的龍頭品牌,依舊存在早期市場機遇,比如家居建材、寵物用品、母嬰用品、個人保健等消費領域。

2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

跨境政策利好

根據RCEP協定, 中國與東盟成員國(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨)90%以上的貨物貿易有望最終實現零關稅。

那麽,跨境電商新手可以選擇東南亞哪個國家,成功潛力最大?本期推薦馬來西亞和新加坡兩地:

馬來西亞

位于東南亞中心,由十三個州、三個地區組成。分爲馬來西亞半島與東馬來西亞,西馬是馬來西亞聯邦政府所在地。

●人口: 3200萬

●年齡結構:30歲以下年輕人占人口53%

●人均收入:10270美元, 東南亞第二大經濟體

●常用語言:馬來語、英語、中文

●官方宗教:伊斯蘭教

●電商用戶總人口滲透率:>50%

●電商用戶規模:預計2023年增至2160萬人

電商市場特色

2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

(1)監管寬松,關稅壓力較小

當地設有多個自由貿易區,一個數字自貿區

跨境電商當前僅征收進口稅

免征服務與消費稅

不在當地注冊公司也可進行跨境銷售

(2)物流效率較高

馬來西亞物流效率高于東南亞平均水平

物流、倉儲供應鏈成熟,可選合作夥伴多

有面向馬來西亞市場一件代發的雲倉供選擇

(3)數字支付普及率高

消費者對消費金融接受度高,消費理念領先

(4)適合賣家做渠道營銷的社交平台

Youtube、Facebook、Tiktok

(5)當地電商熱賣品類

母嬰用品、時尚美妝、家居用品、消費電子産品

新加坡

地處馬六甲海峽的中心,是東南亞空運物流中樞,城市化水平高,物流基建發達。這裏是東南亞發展最早的電商市場,也是繼紐約、倫敦以及中國香港之後的第四大國際金融中心,消費金融發達。

●人口: 569.58萬人

●人均GDP:約5.8萬美元,東南亞第一大經濟體

●常用語言:英語、馬來語、中文、泰米爾語

●電商用戶總人口滲透率:> 87%

●電商用戶年齡畫像:主要集中在25-45歲

●電商用戶規模預計:2021年新加坡電商市場收入爲27.93億美元,預計2025年將達到40.79億美元。

電商市場特色

2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

1)用戶購買力強

網購用戶2019年平均花費已達1390美元

線上消費金額呈逐年上升趨勢

消費者對從線上購買大件、高價額商品或奢侈品接受度較好

購物喜好呈現明顯的趨勢化

(2)當地居民跨境海淘主要目的國(含占比)

根據摩根大通統計:依次是中國(43%)、美國(20%)、韓國(8%)

(3)強大的物流基建

物流、倉儲供應鏈成熟,可選合作夥伴多

用戶對物流要求高,一般希望不超過3天能收到貨

(4)數字支付普及率高

信用卡是被廣泛使用的網購支付方式

數字錢包是當地第二流行的線上支付方式

新加坡有統一QR碼SGQR,支持27種支付模式

(5)消費者對新興營銷方式接受度敏感

在新加坡利用網紅行銷,轉化率高

2020年以來當地賣家直播數量增加了40倍

消費者喜愛參與線上購物節購買折扣産品

(6)當地電商熱賣品類

消費電子産品、時尚美容、玩具與DIY産品、個人護理與食品

2022年東南亞掘金趨勢-馬來西亞&新加披市場分析

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