去年,國內疫情仍有反複,映射到與消費息息相關的信用卡行業,信用卡獲客、交易、風控等都受到一定影響,疊加國內經濟結構調整等因素,信用卡發展質量承壓。“疾風知勁草”,外部環境越複雜,越能檢驗企業本色。近日,“零售之王”招商銀行發布2021年年報,信用卡表現可圈可點,其信用卡流通卡量突破1億張,交易金額同比增長接近10%,不良率持續走低,掌上生活App累計用戶數1.27億戶,用戶活躍度居同業信用卡類App前列。
中金公司研報顯示:“以信用卡、Fintech類信用卡産品的用戶數記作分子,以城鎮人口數作爲分母進行計算,2019年中國‘人均持卡量’爲1.76張,超過了新加坡2018年的1.6張,接近韓國2019年的1.98張。”這意味著,中國人均持卡數量已經接近主要發達國家水平。信用卡進入存量競爭的時代背景下,招行信用卡業務表現亮眼,全年各項指標仍保持領先,彰顯韌性。
産品矩陣覆蓋完善,數字化獲客能力強
如今信用卡的兩極分化正愈發明顯,不過,從數據來看,顯然招行信用卡處于不斷增長的一極。
據財報,截至2021年底,招行信用卡流通卡量10241.6萬張,較上年末增長2.9%,首次突破1億張;流通戶數6973.94萬戶,較上年末增長4.54%。招行信用卡流通卡量、流通戶數在高位穩步增長,與其從客戶視角出發推動産品升級,完善豐富的産品矩陣不無關系。
在産品矩陣方面,招行信用卡有標准信用卡、卡通粉絲卡、特色主題卡、時尚族群卡、商務卡、高端卡等一系列卡種,滿足不同年齡、文化、職業及消費水平的持卡人的各種用卡需求。以銀行業首張面向高校畢業生群體的招行FIRST畢業生信用卡爲例,不僅爲年輕人步入社會開啓了個人信用,更爲他們帶來了消費優惠。
此外,強大的數字化獲客能力,也是招行信用卡流通卡量、流通戶數穩健增長的重要原因。2021年,招行通過業務融合,打造條線和業務單元之間相互促進的“飛輪效應”,深入推進借記卡和信用卡的融合獲客、融合經營,信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比62.61%,較上年末提升1.91個百分點。
場景布局促活消費,交易額高達4.8萬億
據財報,2021年,招行信用卡交易金額47636.17億元,同比增長9.73%。事實上,近年來,招行信用卡交易額持續保持行業第一的勢頭。此外,截至2021年底,招行信用卡貸款余額8403.01億元,較上年末增長12.55%,循環余額占比20.9%。
2021年,招行信用卡交易額的增長不僅與國內經濟的恢複性增長密切相關,也與其深入挖掘各種消費場景密不可分。畢竟,消費是經濟穩定運行的“壓艙石”,信用卡在驅動消費增長、促進經濟內循環等方面發揮著積極作用,既是刺激內需增長的重要工具,也在國家戰略轉型中獲得重要的發展契機。
2021年,在營銷上,招行信用卡通過“筆筆返現”“10元風暴”等活動形成持續、高效、規模化的客戶動員能力;在功能上,招行信用卡持續加大線上交易經營力度,通過開發“一鍵綁卡”“一鍵提額”等,不斷提升客戶支付體驗;此外,招行信用卡更基于用戶全生命周期,針對新戶開展開卡、綁定和首刷等關鍵行爲的促動,結合飯票影票場景推出獲客經營一體化的“兩票見面禮”産品。不難看出,在數字化場景生態中實現細分市場的深耕突破,是招行信用卡的取勝之道。
客群資産結構優化,信用卡不良率走低
近年來,經濟承壓、共債風險、監管趨嚴、業務收緊等因素使信用卡行業的風險管控面臨較大壓力,但招行信用卡不良率穩中有降,風險平穩可控。據財報,2021年,招行信用卡新生成不良貸款292.06億元,同比減少32.35億元,信用卡不良率1.65%,較上年末下降0.01個百分點。
從不良率來看,招行信用卡風險管控能力比較好,風險指標趨穩,成功抵禦了市場複雜多變環境下的風險考驗。招行信用卡不良貸款率的下降,還是在嚴格不良認定的情況下實現的。2021年,招行從嚴執行資産分類政策,將逾期60天以上的信用卡貸款全面認定爲不良。
資産質量向好背後,是招行信用卡客群和資産結構的持續優化。在客群方面,招行信用卡持續優化客群結構,重構信用卡獲客組合模式,同時洞察年輕客群需求,構建年輕客群獲客與經營體系。資産結構方面,招行信用卡業務正向“平穩、低波動”的經營模式轉型,中低風險資産占比持續提升,形成高中低各利率區間更爲合理、結構更爲穩健的資産組合,實現貸款規模雙位數增長的同時,資産質量保持穩定。
招行表示,未來將持續深化轉型,通過不斷調優結構,夯實業務基礎,強化組合韌性,實現信用卡業務“質量、效益、規模”動態均衡發展。
持續升級産品與服務,掌上生活App領跑同業
招行信用卡作爲業內最早進行線上化、數字化轉型的信用卡品牌之一,以掌上生活App爲平台,持續深耕金融、生活消費場景。
在産品能力方面,2021年3月,掌上生活8.5版本正式發布,通過本地生活信息流、聯合會員等産品進一步發揮招行信用卡場景資源優勢,探索智能經營、開放經營。
在金融服務場景方面,掌上生活App持續“打磨內功”,同時積極響應全行大財富管理價值循環鏈策略導向,在掌上生活App引入“朝朝寶”等理財服務,推動理財服務飛入尋常百姓家。
在生活消費場景方面,掌上生活App打造“手機支付加雞腿”“10元風暴”等多個爆款營銷活動,使MAU在結構調優的同時在高水平上保持平穩,與客戶經營連接更緊密。
在關愛老年客群方面,掌上生活App推出大字版(關愛版),本著“聚焦剛需做減法”理念,除字號、間距等有調整外,僅保留老年人高頻及剛需的使用場景,並對這些業務模塊進行專項的適老化簡潔改造,給老年用戶提供最簡單的操作流程。這不僅是一種人文關懷,更是“以客戶爲中心,爲客戶創造價值”的服務理念體現。
在個人信息安全保障方面,掌上生活App依托精細化産品策略與技術升級,爲用戶提供兼具安全與體驗的服務,成功入選《財經》新媒體第四屆“新獎”榜單“年度最佳App使用安全獎”。
掌上生活App的這些舉措帶來了更高的數字化獲客水平和用戶增長空間,爲優化用戶體驗、增強用戶黏性提供了有效路徑。截至2021年底,掌上生活App累計用戶數1.27億戶,日活躍用戶數峰值747.73萬戶,期末月活躍用戶數4593.44萬戶,用戶活躍度居同業信用卡類App前列。
信用卡行業分化趨勢愈加明顯,行業頭部企業如何繼續保持競爭優勢成爲新的課題。招行信用卡通過産品、營銷、風控、App等方面的持續發力,爲自己在存量時代繼續領跑,奠定了堅實的基礎,實現質量穩步提升,效益持續向好,規模量質並舉。