圖片來源@視覺中國
文 | 35鬥（ID：vcearth），作者 | 羅建軍
中國人民自古以來就有養寵物的習慣，其中尤以貓、狗爲盛。
許慎在《說文解字》中指出：“犬知人心，可使也。”
陶淵明在《搜神後記》中記錄的“楊生狗”，堪稱“靈犬”的代表。
唐代畫家周昉描繪唐朝貴婦生活的《簪花仕女圖》中，也出現了兩只小巧玲珑的名爲“拂林狗”的觀賞類寵物犬。
唐 周昉《簪花仕女圖》 圖源：http://www.hanfudian.com
我國南宋著名的詩人陸遊，則是“貓奴”中的典範。“溪柴火軟蠻氈暖，我與狸奴不出門。”在他的一生中，寫了不下十首類似的“吸貓”的詩。
底圖：宋 李迪《狸奴蜻蜓圖》
時至2018年，極飛大數據、狗民網等機構公布的數據顯示，我國城鎮養寵家庭達到了7358萬戶，全國共有5085萬只寵物狗，4064萬只寵物貓。
數據來源：極飛大數據、狗民網《2018中國寵物行業白皮書》，35鬥制作
隨著收入的提升，貓奴、狗奴們愈發願意爲寵物花錢。“吸貓”、“撸狗”逐漸成爲一門潛力巨大的新興産業。
前瞻産業研究院發布的《中國寵物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》中說，2018年底我國寵物行業市場規模達到了1708億元，預測到2019年底我國寵物行業市場規模將達1915億元，未來五年(2019-2023)年均複合增長率約爲13.78%，到2023年我國寵物行業市場規模或將超3000億元。
數據來源：前瞻産業研究院發布的《中國寵物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》 ，35鬥制作
隨著寵物經濟的發展，寵物保險逐漸引起市場重視
近年來，無論傳統的保險公司還是新型的寵物醫療及服務公司都有所布局，資本方也翹首以待，時有動作。
2019年5月9日，香港互聯網寵物保險公司One Degree獲得了BitRock Capital等聯合投資的3000萬美元A+輪融資。2018年8月9日，這家初創企業剛剛獲得1270萬美元的A輪融資。
香港有超過51萬只寵物狗和寵物貓，其中有3%的寵物上了保險。而目前，這一數字在內地不足1%。資本卻早已入場。
2019年4月15日，專注寵物醫療直賠保險的健康管理平台“小貼士tips”獲寒武創投、58心寵數百萬元A輪融資。
在這之前，另一家專注寵物保險的平台，杭州寵城科技旗下的“寵城醫保”也有過兩輪融資經曆。
數據來源：天眼查，35鬥制作
根據目前市場上寵物保險産品的基本價格，再結合美國、日本等國家的寵物保險覆蓋率（詳見後文）。可以粗略推測，中國的寵物保險潛在市場規模大約在200-300億人民幣之間。
從左到右：寵城365醫保會員、tips小貼士寵物醫保、陸金所（平安）萌寵醫保，35鬥搜集
在國民保險認知日益加強的當下，壽險、車險等市場人口紅利漸消，轉而進入精耕細作階段。剛剛起步的寵物保險或將成爲保險行業的下一個增長極。
醫療價格走高帶動寵物保險發展
其實，寵物保險在國內的出現至今已經有些年頭。2004年, 華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險, 以附加險的形式將寵物責任納入保險範圍；2005年，太保北京分公司推出以主險形式出現的北京市犬主責任保險；2008年，深圳太平保險公司推出一份寵物第三方責任險……不難發現，早期的寵物保險主要是責任險，且大都未成氣候。
直到2014年9月，人保財險和平安産險才首次涉水寵物醫療保險，並相繼推出寵物醫療險“寵樂保”和寵物綜合險“寵物寶”。之後，寵物醫保方才在國內逐步流行。
回顧這一時間線，再結合寵物醫療在我國的發展，可以察覺寵物醫療與寵物醫保之間暗合的發展軌迹。
35根據公開資料整理、制作
“我們認爲，第一點原因在于，一個新的概念的推行，必然有一個市場教育的過程；第二就是，寵物保險的發展和寵物看病花費是密切聯系的。”對此，寵城科技的創始人兼董事長徐桦對35鬥記者說道。
極光大數據的調研結果顯示，過去一年有過就醫情況的寵物占比超過了55%，其中2-3次達到25%，4-5次占到10%。
數據來源：極飛大數據《2019寵物人群專題研究報告》， 35鬥制作
“隨著寵物醫院的規模化和規範化，早年間跑馬圈地式的廉價醫療不複存在。技術的提升以及醫藥、器械價格的走高，使得整個的寵物看病成本逐漸提高。2015年前，可能寵物主們還相對能夠承受，但在這之後，就開始慢慢地求助于醫療保險了。”徐桦補充道。
數據來源：《2018年中國寵物行業白皮書》，35鬥制作
根據2018年寵物行業白皮書的統計，我國寵物醫療市場規模約爲338億元，占比爲20%，飼主年平均花費在1500元左右。其中高瓴資本參投的瑞鵬系占據寵物醫療半壁江山。
“寵物醫療等領域正在迅猛發展，我們相信寵物保險市場還有很大的發展空間。”平安産險寵物保險項目負責人說道。
數據和標准是做好服務的前提
同所有傳統保險業務一樣，寵物保險也必須遵守保險産品的基本規律。風險是否可控直接決定産品是否有利可圖，進而帶動保險公司開展該項業務的興趣。
“我們最初的産品還不叫寵物醫保，而叫寵物醫療服務健康保險，是與另一家保險公司合作推出的。那時候産品設計完全是由他們負責。”徐桦說道：“但是他們那時候對這個行業並不了解，對寵物的屬性、醫療流程等也不了解。這就導致了保險公司並不能支撐起整個的風控體系。第一年400萬的保費，結果産生了3000萬的賠付。”
風控的另一方面，在于合理的保費設置和理賠流程的設定。保費過高則寵物主無法支撐，過低又會導致産品承保範圍和力度都有所不足。
同理，在理賠上也是一樣。流程設置過于繁複會讓消費者産生不信任感，進而加劇對保險産品的誤解；而過于簡單又會誘發道德因素。如果沒有一定的等待期，沒有科學的責任劃分，就會讓違規收益遠大于時間成本，就會導致騙保、帶病投保、材料造假等問題。
從左到右：平安寵物醫保、人保寵信保、友安寵物保險，35鬥搜集
而規避上述問題的首要條件在于數據的收集。
“今天爲止，讓我們比較慶幸的有兩點。其一，我們一開始就搭建了自己的風控的系統，從投保到理賠都做了數據拆分。第二，我們針對所有的病種都有歸納。我們會測算，比如說一只貓一次感冒、拉稀會花費多少錢。我們用數據打造一個風控的模型出來，再通過比例來反推保費的多少和賠付責任與金額。”徐桦說道。
另一方面，今年，陸金所首次將寵物AI面部識別技術納入到寵物醫保當中；寵城科技則通過數據模型的不斷叠代，以賠付流程的標准化設計來化解一定的道德風險。過去爲了確保標的物的真實性不被替換，保險公司往往采用植入芯片的形式來確保投保和理賠的是同一只寵物。現在，技術的發展已經能夠免除這一流程，以節約成本並減輕寵物的痛苦。
服務能力決定市場潛力
與傳統保險産品類似，寵物保險的附加值也集中體現在産品背後的服務裏。這一方面表現在保險産品投保、理賠過程中的繁複程度；另一方面則體現爲平台提供的其它服務。
2018年底， Tips小貼士推出了商戶專屬的 “寵扒扒新寵關愛計劃” 核心産品。可將寵物市場現有的7天售後服務時間延長至90天，保障到家新寵的同時，有效地減輕了商戶的售後壓力和成本。另外tips還爲不同年齡的寵物提供了不同保費和保障範圍的保險産品。
寵城醫保則采取會員模式，購買其保險産品則自動成爲會員。享有的會員權益支持全國所有寵物醫院的就醫，只需開具正規的發票即可，將整個理賠流程所需的時間壓縮到了24小時以內。同時投保“寵城365”保險産品的寵物還可獲得疫苗檔案和驅蟲提醒，旗下的“寵恩堂”還提供免費火化服務。
“寵城365”保險産品理賠流程 ，35鬥制作
對此，平安産險寵物保險項目負責人說道：“目前我們在售的兩款産品均與以往的保險産品不同，投保理賠流程智能化、線上化，旨在提升客戶體驗。另外，後續産品我們會更加關注‘全面保障+健康管理+寵物周邊服務’的理念，擴大保險保障範圍、增加寵物健康管理及寵物周邊服務，希望能把寵物作爲家庭成員之一去服務、呵護和關懷。”
市場潛力的未來在精確場景
寵物行業全産業鏈上可供保險産品切入的環節皆可稱爲其“場景”。
寵物行業産業鏈及保險切入場景 ，35鬥制作
同傳統農險中的生豬保險類似，寵物繁殖的過程也存在著一定的風險防範需求。不同血統、功能和年齡階段的寵物存在著不同的風險，生病、死亡造成的損失也不盡相同。在寵物運輸過程中，存在著寵物途中死亡的風險；甚至在寵物到達飼主家裏後，仍有可能在短期內産生疾病和死亡，爲售買雙方帶來經濟損失。因此，寵物行業産業鏈的上遊不失爲寵物保險切入的優質場景。
上文提到的tips小貼士，不僅爲商家提供運輸險和到家險，還從活體售賣切入，爲出售的寵物配備醫療險，提升客戶的購買信心和欲望，減少其後顧之憂。
寵物行業産業鏈的中遊主要涉及寵物食品和用品，寵物保險在此的切入點爲各種銷售場景。既可以在電商平台上作爲單獨産品或配套産品售賣，又可以與線下的食品用品店合作銷售。
“其實我們目前的銷售渠道主要以線下爲主，線上的占比是比較少的。”徐桦說道：“我們采用合夥人的機制，不僅寵物店、寵物醫院以及其它一些寵物用品連鎖店我們有合作，連杭州的華聯超市也可以賣咱們的産品。”
“就像車險一樣，經曆了這麽這麽多年的市場教育後才逐步産生電話車險和網上車險。現階段我們的目標在于提高客戶的信任度，而線下可能比線上的方式更有效。”徐桦補充道。
此外，處于産業下遊的寵物醫療更是寵物保險的必爭場所。
去年11月，寵物健康上門服務平台“寵安安”完成千萬級人民幣的pre-A輪融資後對相關媒體表示，將聯合中國人保推出寵物保險業務。
先後獲得高瓴資本兩輪投資的寵物醫院SaaS平台“小暖醫生”，曾表示已與中國人保、衆安保險等達成合作，爲其寵物保險項目運營提供數據支持。同時還將考慮推出自己的保險産品。
而寵物醫療行業的“半壁江山”——瑞鵬，更是早在2014年便與平安産險有過寵物醫療保險的相關合作。
“從目前分析情況來看，寵物主對于飼養寵物各階段的場景需求會持續增加。未來我們會提供更符合市場細分化趨勢需求的寵物險産品，如寵物責任保險、寵物寄養保險、寵物運輸保險等。”平安産險的寵物保險項目負責人說道。
寵物保險方興未艾
寵物陪伴當屬精神慰藉，在理論上處于馬斯洛需求曲線中的高層需求。全球寵物覆蓋率高的國家（詳見後文）其國民收入都處于較高水平。8000美元的人均GDP收入水平被視爲寵物經濟得已發展的基礎條件，而中國邁過8000美元這個坎，是在2015年。到2018年，我國的人均GDP已經達到了9648美元，人均可支配收入也達到了39251元。
《2018年寵物行業白皮書》的數據顯示，我國寵物貓/狗消費人群集中在高學曆的城市年輕白領階層。而這與平安寵物保險負責人向35鬥描述的其産品消費人群畫像基本吻合。
數據來源：《2018年中國寵物行業白皮書》 35鬥制作
人們對于寵物的喜愛逐漸變成一種“新剛需”，以至于連“雲吸寵”都多次成爲熱點話題。
數據來源：《2018年中國寵物行業白皮書》
同時，經濟水平的發展也伴隨著社會結構的變化。空巢老人、獨居青年、未婚情侶、丁克家庭等的增多，使得寵物的替代性情感陪伴功能逐漸加強。“勿生孤寂念，道伴大狸奴。”寵物已由最初的“看家護院”，到玩伴，再到轉變爲家庭成員的一部分，甚至超過了人與朋友的親密度。
“中國有7500萬寵物，到今天爲止的話，整個寵物保險的占有率還不到1%，我覺得市場體量的整個前景包括産品需求還是很大的。以往我們只在杭州、佛山兩個城市做試點，今年我們計劃向全國擴張。目前我們的合夥人已經達到了500余人。”徐桦說道。
“我們希望未來與政府機構、連鎖寵物醫院、線上寵物平台等主體角色進行更深入的合作，同時與産業鏈上的市場角色共同搭建寵物生態鏈，提供完整的服務和保障。”平安産險寵物保險項目的負責人說道。
寵物保險可以在寵物面臨疾病時降低主人的選擇成本，讓更多寵物得到及時治療。著眼未來，提高産品科學性，提供優質的保險服務，提升商品美譽度仍是保險公司和其它供應商需要關注的。我們有理由相信中國的寵物保險市場會得到進一步的發展，而這需要良好的行業生態保駕護航。
全球寵物保險發展概況一覽
瑞典：策源地
1890年，瑞典著名的金融保險公司Länsförsäkrings Alliance的創始人Claes Virgin撰寫了世界上第一份寵物保險政策。雖然條款內容主要關注農場裏的馬匹和牲畜，而不是家畜，我們也大可將Claes Virgin稱爲寵物保險的創始人。
1924年，Länsförsäkrings Alliance的全資子公司Agria出售了世界上第一個“狗友好 ”保險。隨即，寵物保險開始在瑞典風行。目前，瑞典的寵物保險配備率接近40%，爲全球最高。
數據顯示，2017年瑞典有88.1萬只貓和144.1萬只貓，而瑞典2017年的總人口爲999.5萬。根據調查，34％的瑞典家庭養有寵物。最常見的是有一只貓，15％的家庭有狗，同時有貓和狗的家庭占到了20%。目前，瑞典的寵物保險市場上活躍著多家保險公司，Agria、Folksam、Svedea、Moderna、ICA等公司較爲出名。
2009年，Agria搬到英國，目前該公司大約占據了全球寵物保險市場55%的份額。
英國：繼承者
英國寵物保險的發展緊隨瑞典，英國王室以幾代人都養“皇家犬”的習慣而聞名，整個國家有很強的動物保護意識。1947年，第一個寵物保險産品開始在英國銷售，不久後迅速在全國範圍內傳播。如今，英國的寵物保險覆蓋率達到了大約25%。
數據顯示，截至2018年，英國45%的家庭擁有寵物。在這之前的五年中，寵物數量在2013年達到峰值，爲大約7100萬，但截至2018年估計約爲5100萬，寵物數量有所下降。
數據來源：Pet insurance in the United Kingdom.statista.Jul 4, 2018，35鬥制作
而與此相反的是，2018年英國寵物及相關産品的消費總支出約49.4億英鎊，與2005年的25.4億英鎊相比，幾乎翻了一番。
針對寵物保險而言，擁有寵物保險的個人數量從2013年的約280萬增加到2017年的380萬。
目前Direct Line、Animal Friends 、LV=、ASDA、MORE THAN以及前文提到的Agria等國際知名保險公司都活躍在英國寵物保險市場上。2018年英國寵物保險保費總額達到了7.85億英鎊。
英國各保險公司終身寵物保險最低保費一覽
數據來源：NimbleFins
北美：競技場
1980年，獸醫寵物保險公司（VPI）成爲第一家，也是唯一一家在北美地區提供寵物健康保險的公司。1982年，VPI爲美國著名的電視狗Lassie頒發了第一份寵物保險。
VPI爲“Lassie”頒發寵物保險 圖源：http://www.vetstreet.com
1989年，Pet secure成爲第一家在加拿大提供寵物保險的品牌。
1997年起，哈特維爾集團的子公司Pet health Care Plan，開始爲美國的狗和貓提供寵物保險。
1998年，Pet Health推出了Pet Care，成爲第二家爲加拿大寵物推廣和銷售寵物保險的公司。次年，憑借在加拿大市場的穩固地位，Pet Care獲准在美國出售寵物健康保險。
2000年，Vet insurance在加拿大發布了他們的第一份寵物保險政策。
2003年，始創于英國的Pet Partners成爲美國養犬俱樂部（AKC）注冊人，爲純種和混種犬的所有者提供寵物健康保險。1年後，以同樣的方式開辟寵物貓保險業務。
2004年，Pet First Health care開始在美國開展業務。
2005年，Pets Best作爲General Fire＆Casualty的一個部門推出，當時創始人傑克斯蒂芬斯爲他的吉娃娃Torrey投了第一份保險。一年後，Pets Best成爲獨立公司。
2006年，Pet plan（英國）授權一家美國公司，開始在美國幾個州提供寵物保險。同年10月10日，Embrace 寵物保險公司售出第一份保單，標的是創始人勞拉貝內特最新收養的、名爲莉莉的貓。
2008年，Vet insurance進入美國市場，並將名字改爲Trupanion。2014年，Trupanion成爲美國第一家在納斯達克上市的寵物保險公司，首次公開募股籌集資金7100萬美元。
2010年，Healthy Paws在美國承保了第一只寵物。
2013年，擁有300年曆史的英國保險公司Royal＆Sun Alliance（RSA），同時也是世界上最大的寵物保險承保商之一，推出了加拿大寵物保險公司Pets Plus Us。
2014年，VPI逐步被獸醫保險公司淘汰，其原本的承銷商Nationwide正式將其取代。
2015年，創業公司Figo宣布已經籌集了390萬美元的私人投資並在美國正式推出。2018年，Figo獲HCS Capital Partners500萬美元A輪融資。
2016年，Pet health 向RSA收購了Pets Plus Us。
2017年，IHC集團收購了Pet Partners。
2018年，經曆過5輪融資後，Embrace被NSM保險集團收購。
2019年，Pets Best被Synchrony Financial收購。
在經曆多年的競爭與合作之後，北美（加拿大和美國）的寵物保險市場逐步走向成熟和穩定。2018年，美國有216萬只寵物上了保險，而加拿大有27.7萬只。
數據來源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ， 35鬥制作
其中，美國寵物保險市場實現了多年來的持續增長。2018年的增速更是超過了26%。雖然美國目前的寵物保險覆蓋率僅爲大約1%，但因基數龐大，而顯現出巨大的市場價值。Nationwide、Trupanion和ASPCA分別以45%、29%以及12%的市場份額分列美國寵物保險提供商的前三名，這三家總共占據市場份額的86%。其中的上市公司Trupanion，2018年收入3.04億美元，實現扭虧爲盈，目前公司市值約爲12億美金（7月16日）。
Trupanion股價走勢圖
來源：Google搜索
另一方面，“健康險+意外險”的組合模式，成爲美國寵物保險市場的主流，占到了98%。而相對廉價的僅意外事故産品呈現下降趨勢。
數據來源：Pet insurance industry in North America.www.statista.com ，35鬥制作
日本：風向標
稱日本爲風向標的原因是因爲其在亞洲寵物市場的獨特地位。在日本，有約30%的家庭養有寵物。2018年的調查數據顯示，日本全國共有890.3萬只寵物狗，969.9萬只貓。
數據來源：https://pedge.jp/reports/outline/ ，35鬥制作
同時日本的寵物保險覆蓋率達到了6%，在亞洲國家中排名第一，在世界寵物保險市場上也僅次于少數幾個國家。
35鬥根據公開資料整理並制作
但日本的寵物保險史並不長。
1995年，日本寵物主人俱樂部總裁兼代表董事Atsushi Nogawa先生受英國寵物保險發展的影響，開始銷售“寵物互助系統”，這是日本首個寵物健康保險。後經NHK等電視台節目的介紹和推廣，該保險的承包商逐漸增加。
2003年，Atsushi Nogawa先生又成立非壽險保險公司。在此基礎上，2006年日本首家小型短期保險公司—Pet＆Family小型短期保險有限公司得以建立。同年日本《保險業法》修訂，寵物保險在日本逐步開始流行。
目前日本有15家公司正在開展寵物保險業務。按照公司性質的不同，被分爲短期保險公司和非壽險公司兩大類。
短期保險公司主要涵蓋一些小型的寵物保險公司；而非壽險類公司則規模較大，最低資本爲10億日元，獲得FSA的許可制度，並須加入非壽險投保人保護機制。
日本兩類寵物保險公司一覽
數據來源： ipet insurance，35鬥搜集制作
其中，anicom是日本排名第一的寵物保險公司，由6家子公司構成。2010年3月在東京證券交易所上市，2016年與富士膠圈共同出資成立動物再生醫療公司。目前市值約770億日元（7月17日，約合16億人民幣）。
anicom股價走勢圖
來源：Google 搜索
ipet于2012年3月從FSA獲得一般保險營業執照，2018年在東京證券交易所上市，在日本開設寵物代理醫院近5000家。目前市值約198億日元（7月17日，約合12億人民幣）。
ipet股價走勢圖
來源：Yahoo finance
無論從市場規模和規範性，還是保障力度上講，日本的寵物保險市場都在一定程度上預示著亞洲寵物保險的未來發展。隨著物質生活水平的提升和動物保護意識的加強，6%的保障水平將成爲亞洲寵物市場，尤其是中國、韓國、新加坡等國的風向標。
部分參考資料：
- Pet Insurance Comparison 2019: Who’s Best?
- NAPHIA-State-of-the-Industry-2019
- 人気のペット保険ランキング https://hoken.kakaku.com/insurance/pet/
- Top 5 des assurances santé animaux https://www.meilleurtaux.com
- ペット保険企業のIR・業績開示ページへのリンク集
- COMPARE PET INSURANCE
- 寵物保險曆史
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