◎海外掘金團隊（ID：gold1849） | KK
2020年一季度已經過去，中國服裝紡織業的春天卻遲遲未到，前兩個月的整體行業利潤縮水近六成。
3月，服裝行業的中國外貿企業剛從疫情中喘過氣，准備奪回失去的兩個月時，嚴峻的海外疫情直接讓他們陷入生存危機……
“我等了兩個月，等來的卻是他們接連取消的訂單……”這是一位廣東外貿服裝廠老板的自白。中國紡織品進出口商會預計，今年第一季度，出口量會大減兩成。
紡織業是一條典型的全球化産業鏈，但受影響的絕不僅僅是中國。
全世界的人有沒有衣服穿，得指望三個國家：
第一是“世界服裝工廠”中國，全球六成的成衣都是中國造。第二是印度，第三是越南。
說起越南，算得上是近年來最有可能成爲“下一個世界服裝工廠”的國家，是令全球資本垂涎的明日之星。
去年的大國貿易摩擦，曾被很多人視爲越南“奪位”的機會。但事與願違，越南全年的服裝紡織出口額反而比預定目標少了整整10億美元。
今年前兩個月，中國這座世界服裝工廠陷入停擺，又給越南提供了彎道超車的機會。然而，面對最大競爭對手的缺席，越南還是不給力，第一季度的服裝紡織出口額不升反跌3.5%。
別說要當世界第一了，當下的越南，愁得很。
越南制造業擁有900多萬名勞工，服裝紡織業占比接近三分之一。倘若有更多紡織企業因爲資金鏈斷裂而倒閉，預計4月底的失業率會高達30%，5月惡化至50%，越南紡織業每月估計要損失1.27億美元。
兩次巨大的機會擺在眼前，“明日之星”越南爲何沒有抓住？大潮退去，才知道誰在裸泳。借此疫情，我重新審視了越南的服裝紡織業優勢，很多事情開始有了眉目。
疫情爆發，中國這座世界服裝工廠囿于兩大難題：一是工廠停産，無法接單；二是交通停運，無法運貨。
中國交不了貨，外國買家自然要將訂單轉移給其他代工廠，越南脫穎而出。
和中國一樣，越南服裝紡織市場有兩大買家，第一是美國，其次是歐盟，兩者包攬了越南近六成的訂單量。
偏偏在這個節骨眼上，越南暴露了自己最大的弱點：紡織原料高度依賴進口。
據越南國家紡織和服裝集團（Vinatex）統計，越南超過八成的紡織原料和輔料都從國外進口，而最大的來源，就是中國。
巧婦難爲無米之炊。原料都沒有，越南有再大的能耐又如何呢？
從原料、紡紗、織造到成衣加工，中國可以說擁有全球最完備的服裝紡織産業鏈，這正是它作爲世界服裝工廠的核心競爭力，也是跟越南的最大差距。
越南第10紡織廠，是美國時裝品牌GAP和Tommy Hilfiger的供貨商，因爲一半的原材料無法從中國進口，陷入大量訂單不能按時交付的困境。
同樣的問題，也困擾著其他越南服裝紡織廠，部分工廠只能停工待料，部分則選擇臨時轉向馬來西亞和印度采購，直到2月底中國逐步恢複原料供應，這個現象才有所緩解。
沒有原材料生産的主動權，這是越南的硬傷。換言之，越南紡織業若想源源不斷地産出，要麽保證上遊的原料不斷供，要麽開源引流，自産原料。
原材料緊缺，只是越南産業鏈問題的表面原因。
更危險的是，越南一直引以爲傲的低成本優勢正在消失。
越南進口中國棉花制成紗線，然後大量出口到中國，這些棉花繞了一圈又回到國內了。本來這樣的方式很常見，賺成本差嘛，但有意思的是，根據國際紡織業機構Textilebeacon的統計，比起印度、印尼和巴基斯坦，越南紗線的價格卻是最貴的。
越南是中國紗線最大進口國
這是怎麽回事？難道中國的老板們都財大氣粗，不顧成本了？那幹嘛還要長途跋涉到越南生産呢？
我查了一下，發現這些老板們挺無奈的。越南當下的經濟現象，完美符合成本邊際效應遞減的經濟規律。
這幾年，中國對棉花進口實行配額制政策，加上國內生産成本蹭蹭往上漲，環境汙染問題又備受诟病，貿易壁壘更是帶來不少關稅麻煩。所以，不少中國紡紗企業開始將生産環節轉移到國外，尤其是越南。
據商務部統計，2015-2018年，中國紡織業的對外直接投資總額爲62.3億美元，分布在100多個國家和地區，光越南就占了17.2％。
成本低廉，熱錢湧入，激活産業的同時，因爲需求蹭蹭上漲，導致成本重新漲了回來，曾經的窪地一去不返。
目前，越南就面臨著這種尴尬的情況——勞動力成本以及土地、工廠租金，漲得還真的有點快。
2018年，越南的最低工資從每月130美元迅速漲到180美元，對比之下，柬埔寨保持在110-120美元的水平，孟加拉國低至68美元。
不少中國紡織企業也開始抱怨，越南現在的工廠租金已經到了每平方米4美元（約28元人民幣），對比2018年東莞廠房的租金均價約每平米30元，越南的租金可以說跟中國一、二線城市相差無幾。
屋漏偏逢連夜雨。越南紡織業的生産成本優勢明顯已經在衰退，誰曾想，氣勢洶洶的非洲兄弟也殺到了。
2018年的中非合作論壇，中國提出七項重大行動，其中就包括“鼓勵中國企業增加對非洲的工業投資”，且特別提到傳統制造業。政策推動無疑給中非紡織行業合作注入動力。非洲正成爲中國紡織企業的投資新寵。
過去，越南憑借廉價勞動力這個天然優勢，吃下中國低端生産線的市場份額。如今，在生産成本更低的競爭對手面前，越南的處境很尴尬。
越南很難扭轉成本上升的趨勢。
爲了利用廉價勞動力帶來的成本優勢，越南的中小型服裝紡織廠，很多采用手工作坊的生産模式，他們認爲，現代化機械生産對資金投入和基礎設施的要求太高了。
拘泥于手工生産，暴露的短板有很多：一是品控不穩定，二是出貨量和交貨時間受限，三是不利于産業升級。
況且，越南的勞動力市場也開始分化。電子制造業這類高新技術産業紛紛向高素質人才抛出橄榄枝，論薪酬待遇，服裝紡織企業的吸引力有點“爭”不過，只能收割少量熟練操作的工人和大量低技術工人。
如此一來，又陷入了依賴低成本的惡性循環。
越南一邊要保持價格優勢，一邊要在質量、交貨時間和設計上跟中國、印度競爭，還必須時刻提防外部環境的變化。
之前，越南全力推進《跨太平洋貿易協定》（TPP），結果特朗普一上台，就宣布美國要退出協定，打了越南一個措手不及。
好不容易等來大國貿易摩擦，越南本以爲自己是最大贏家，沒想到又是特朗普，警告越南不要癡心妄想。理由很簡單，高喊美國第一的特朗普，要的是産業回流，既然他不讓中國占便宜，又怎會給越南得逞呢？
再加上，越南盾對美元的彙率一直都保持穩定，無形中又失去了一部分價格優勢。
原材料短缺、成本優勢消失、外部受阻，多重打擊之下，據越南行業人士透露，2019年紡織業的出口新訂單量同比減少了20%到30%。
中國和美國的機會都用完了，越南真的要完蛋了嗎？
別忘了，還有一個巨大的市場叫做歐盟。越南手上最後一個籌碼，就是今年有望實施的《越南與歐盟自由貿易協定》（EVFTA）。
（圖源：越通社）
歐盟是越南服裝紡織業的第二大買家，這個EVFTA協定給越南服裝紡織業帶來的最大好處就是，貿易關稅可以逐步削減至零。
越南是繼新加坡之後，第二個跟歐盟達成自貿協定的東南亞國家，而且柬埔寨、馬來西亞、孟加拉國這些競爭對手都沒份。越南還是東南亞地區裏，與外部簽署自貿協定最多的國家。有了不同市場對沖的保障，心裏自然美滋滋。
如果EVFTA進展順利，對越南服裝紡織業的市場份額和價格競爭力的提升不容小觑，但前提是，歐洲乃至全球的貿易和消費環境沒有出現太大變動。
眼看當下，歐美國家接連“封國封城”，出口運輸鏈條幾乎中斷，需求大幅萎縮，一切都出乎意料。
在歐美退單潮的沉重打擊之下，中國和越南的紡織服裝廠都在紛紛“自救”。畢竟，能在危機中存活下來，才有機會等來疫情結束後的轉機。
自救之路，總體分爲兩條，一是轉移銷售市場，二是轉變生産品種。
有的外貿廠家比較幸運，轉身就接到來自日本、韓國的批量訂單；有的傳統外貿廠家開始試水電商銷售和國內的直播帶貨，將出口轉內銷；有的則利用服裝廠本身的原料優勢，轉而生産抗菌口罩和個人防護服，撐起銷量；還有一些廠家開始共享訂單和原料。
但是，疫情沖擊經濟，對外，出口額聊勝于無，對內，消費信心整體低迷，消費能力始終有限。以中國爲例，據國家統計局數據，今年前兩個月，國內零售消費總額同比下滑了20.5％，服裝鞋帽、針紡織品類的消費更是下跌30.9％。
對于內需體量小得多的越南來說，要消化大量的外貿庫存，更是難上加難。
大疫之下，光憑企業一己之力自救，任重且道遠，很多企業只能靠“吃老本”再撐兩三個月。
某中型服裝外貿企業老板坦言，目前政府出台的一系列救助措施中，能享受到的優惠政策僅有員工社保減免，但工資的大頭依然要企業自己扛；而在沒有訂單、沒有營業額的情況下，稅費減免等于沒有意義；至于銀行貸款，即使可延期，利息仍分文不少。
無論在中國還是越南，不少服裝外貿企業都在泥潭之中急切盼望政府及時遞來的救命稻草。危機下，誰較早走出疫情的泥潭，誰最先抓住全球産業鏈重構的機會，誰才能在疫情結束後分到較大的蛋糕。
越南何時會取代中國成爲下一個世界服裝工廠，至少等疫情過後，才能見分曉。但可以預見的是，這場疫情，正在深刻地重構過去百年來形成的全球産業格局。