尼日利亞是中國在非洲的第三大貿易夥伴和第二大出口市場。隨著尼日利亞經濟複蘇和中産階級興起,越來越多的中國汽車企業瞄准了這一潛力市場,並將尼日利亞視爲打開非洲市場的窗口。
需求:二手車比新車更受歡迎
尼日利亞地處幾內亞灣西岸,是非洲的第一大經濟體,人口達到了1.82億,占非洲總人口的16%。伴隨著尼日利亞經濟的增長,人們的消費能力越來越高,尼日利亞汽車市場潛力巨大。
跟其他非洲國家一樣,尼日利亞的鐵路、水路交通匮乏,交通運輸以公路爲主,汽車是重要的交通工具。但是尼日利亞缺乏自己的民族汽車工業,爲滿足國內汽車市場的需求,每年都要大量進口汽車。
尼日利亞公路總長約19.44萬公裏,已初步形成一個連接各州首府和聯邦首都區的公路網,利用率逾90%。公路運輸分別占國內貨運量的93%和客運量的96%。
尼日利亞的路況相對較差,尤其是東南部和西北部公路段,缺乏維護,條件極差。由于公路狀況差、汽車維修網點少等原因,大大縮短了汽車的使用壽命。
而且尼日利亞沒有汽車報廢制度,車輛在超出了使用壽命後,幾乎都靠更換汽配來維系生命,所以尼日利亞的汽配市場也十分龐大,尤其是中國的汽配産品由于物美價廉在當地受到熱烈追捧。
從尼日利亞人對汽車的使用需求來看,由于收入水平的限制,二手車比新車更受歡迎。據尼日利亞汽車委員會統計,尼日利亞汽車總量約爲500萬輛,大部分是從國外進口的二手車,主要來自于美國、歐盟和日本等發達地區。
目前,尼日利亞新車需求量約爲7.5萬輛/年,而二手車需求超過15萬輛/年,占全部需求的2/3。隨著尼日利亞政府對二手車進口車齡限制的放寬,尼日利亞二手車進口量將會進一步增加。
在商用車方面,由于尼日利亞鐵路交通不發達,90%以上的貨物運輸和大量人員流動依賴公路,尼日利亞已成爲非洲地區最主要的客車、卡車及配件出口目的地,並有望迎來快速增長。
競爭:日系車市場份額最高
作爲非洲最重要的市場,尼日利亞是各大車企巨頭搶奪的一個重要目標。早在二十世紀七十年代,國際知名汽車企業便看到了尼日利亞汽車市場廣闊的前景,本田和標致率先落戶尼日利亞。隨後的幾十年裏,豐田、日産、現代、通用、大衆等也相繼開發尼日利亞市場,經營汽車整車及零部件的生産和銷售。
尼日利亞汽車市場上,日本汽車占據明顯優勢地位,在豪華轎車、經濟型轎車和SUV等市場,占有率近60%。其中,豐田汽車多年來保持尼日利亞市場第一大品牌地位,2010年新車進口14500輛,占尼日利亞全部新車進口的34%。本田、日産、三菱等品牌也在尼日利亞擁有較高知名度和一定市場份額。同時還有大量日本品牌的二手汽車從美歐等地出口至尼日利亞市場,受到消費者青睐。
究其原因,一是日本汽車進入尼日利亞市場時間較早,率先占據較大市場份額。二是日本汽車性能卓越、質量優良,相較于美國和德國汽車油耗更低,經濟性更好。三是日本汽車已在尼日利亞建立完善的售後服務體系,保養和維修費用更低,對居民收入水平不高的尼日利亞消費者更有吸引力。
韓國汽車近年來以低價策略和完善的售後服務,在尼日利亞新車市場份額不斷擴大,2009年現代和起亞兩個品牌在尼日利亞新車市場分列第二和第三位,市場占有率均超過了20%。
機遇:中國車憑高性價比充當“攪局者”
由于尼日利亞汽車市場潛力較大,近年來,我國汽車行業加大了對尼日利亞市場的開拓力度。
尼日利亞是廣汽傳祺進入非洲市場的第一個國家,設有兩家經銷商店,廣汽傳祺先後引入了幾款在國內熱賣的明星車型,獲得了當地市場和消費者的認可,2016年在所有中國品牌乘用車出口中位列第一。
江淮汽車在尼日利亞已擁有近10家銷售網及多家備件網點,營銷服務網絡已全面覆蓋尼日利亞全境。江淮汽車采用因地制宜的本土化發展戰略,爲尼日利亞行業客戶、大客戶提供駐點服務、上門檢修等保姆式服務,在當地市場建立了一定的品牌知名度。
此外,中國生産的商用汽車在尼日利亞的銷量也不錯,金杯海獅輕型客車在當地比較受歡迎。目前,尼日利亞輕型商用車市場由豐田、日産和馬自達所左右,而卡車市場則由奔馳和沃爾沃所主導。不過,中國商用車的價格僅爲歐美同類産品的一半甚至1/3,能夠很好地滿足非洲低端市場的需求。
從整體上看,中國品牌汽車經濟實用的特性,與非洲市場需求較爲吻合,同時成本控制與性價比上的優勢,使得許多中國汽車出口到非洲頗受歡迎。
不過,國際知名車企進入尼日利亞市場的時間相對更早,銷售網絡和售後服務體系更加完備。中國企業要想在當地站穩腳跟,一定要保證産品質量,不能因爲産品是出口到非洲,就采用與出口歐美不同的標准。
同時應充分了解尼日利亞的特點。由于尼日利亞大部分路面狀況較差,旱季天氣炎熱,對汽車的冷卻系統、空調系統和輪胎性能要求較高,中國汽車企業應針對這些特點,發揮自身在性價比上的優勢,提高自己的競爭力。此外在細分市場上,應以中低檔汽車市場爲目標,把握時機適時進入。