在上上周我們在特刊《重磅!華爲下周一重量級産品發布，10倍空間！》重點分析了華爲HMS帶來的投資機會，以國農科技、常山北明爲龍頭的華爲HMS方向有不錯表現！
上周周末特刊《新基建力度加大，數字基建迎來風口！》中著重分析了新基建的機會，5G、工業互聯、智慧城市、大數據板塊機會，本周成爲市場最重要風口！
這周消息面比較複雜，我們在衆多影響因素中爲大家抽絲剝繭，梳理出下周有可能的兩個方向。一個是特斯拉光伏屋頂帶來的潛在機會，一個是美國降低國內醫療關稅帶來的機會。
特斯拉光伏屋頂
事件1：02月11日，通威股份：投資約200億元建設年産30GW高效太陽能電池及配套項目。通威股份公告，擬在成都市金堂縣投資建設年産30GW高效太陽能電池及配套項目，總投資預計爲200億元。若以目前市場主流電池價格測算，項目建成投産後預計將新增營業收入約300億元/年，公司太陽能電池及配套項目産能將達60GW。
同日，公司發布《高純晶硅和太陽能電池業務2020-2023年發展規劃》，提出未來四年在太陽能電池業務領域的經營目標和保障措施。規劃指出，至2023年，公司高純晶硅累計産能將達22-29萬噸，生産成本控制在3-4萬元/噸；太陽能電池累計産能將達80-100GW，其中Perc産品非硅成本降至0.18元/w以下。
事件2：3月6日，特斯拉招聘光伏職缺，涉足國內市場。《科創板日報》6日訊，特斯拉光伏屋頂業務擬進軍中國市場，特斯拉中國官網近日招聘兩名特殊職位，分別是商業/住宅産品開發經理及業務經理職務，工作地點爲上海超級工廠。這顯示特斯拉的光伏屋頂産品進入國內的時機已經成熟。
據報道，馬斯克最新發推文稱，該公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。去年10月，特斯拉推出了第三代太陽能屋頂。
通威股份公布三年投資規劃，擬投資年産30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。計劃將多晶硅料産能到2023年擴産到22~29萬噸，電池片産能計劃擴産到80~100GW。在多晶硅料環節，公司新産能將加大N型料的投入，在電池片方面，公司新産能有望選擇perc+、topcon和異質結等高效技術路線，且設備均是M12硅片向下兼容。
此次新建産能方面，通威新産能有望布局perc+、opcon和異質結等新技術，新技術單GW投資額預計在2.5（topcon）~5（HIT）億元，通威每年20GW的擴産有望帶來每年50~100億元的設備空間。
國外來看，韓國多晶硅料産能退出影響10%左右供給，多晶硅料價格有望持續走強。
相關個股梳理：
亞瑪頓：太陽能光伏減反玻璃龍頭、全球唯一一家用物理化鋼化技術規模化生産超薄雙玻組件的企業。公司在互動平台上表示，爲特斯拉公司太陽能屋頂項目供應商。
晶盛機電：受益光伏單晶硅新勢力擴産、半導體硅片設備國産化。預計2019-2021年淨利潤6.7/9.0/11.0億元，同比增長15%/35%/22%，EPS爲0.52/0.70/0.86元，對應PE爲28/21/17倍。給予“買入”評級。單晶硅新一輪擴産潮臨近，單晶爐設備需求旺盛。預計2019-2021年單晶爐市場需求114億元，公司單晶爐複合增速約23%。綁定中環股份，半導體設備訂單獲重大進展，未來有望獲得更大突破。
晶澳科技：借殼天業通聯。晶澳102億投建10GW電池+10GW組件。晶澳102億投建10GW電池+10GW組件：2020年2月18日晶澳科技發布《關于投資建設義烏年産10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目的公告 》建設年産 10GW 高效電池和 10GW 高效組件及配套設施，項目計劃總投資人民幣 102 億元。
資金來源自籌資金，包括股東出資款、股東貸款、金融機構貸款等。項目計劃分 2 期執行，一期 5GW 電池+5GW 組件，計劃于 2021 年 12 月達産；二期 5GW 電池+5GW 組件，計劃于 2023 年 12 月達産。
通威股份擴産，下遊電池廠的大規模擴産及電池技術的更新叠代帶來設備空間，利好設備商，電池片設備龍頭：捷佳偉創、邁爲股份，金辰股份。
醫療器械
事件1：2019年7月10日，美國將豁免110種醫療設備和電子元件等中國進口商品高關稅。
中國商務部網站轉載路透消息稱，美國政府周二表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國産品的高額關稅，這讓一些曾表示這些關稅損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。
事件2:3月7日，據道瓊斯新聞報道：美國對口罩和醫療器械方面超過100個醫療品類授予關稅減免.
目前國外疫情加劇，美國本身流感加肺炎疫情就比較嚴重，現在開始有點慌了！口罩和相關醫療器械是抗疫必需品，美國通過豁免口罩等醫療器械進口關稅將繼續刺激國內巨大的生産動力，而且也極大降低了企業的銷售成本，對口罩等醫療器械設備企業是巨大利好，也將深刻影響行業收入和利潤。
口罩股已經上天，概念股也在日常複盤中也涉及，這裏就不做展開。
以下是醫療器械概念股一覽：
1．天瑞儀器（300165）：江蘇天瑞儀器股份有限公司福建分公司近日收到福建省藥品監督管理局頒發的《醫療器械注冊證》
2．奧佳華（002614）：公司控股子公司空氣淨化公司攜手廣州呼吸疾病研究所、廣州呼研所醫藥公司和香港霍英東震宇基金會等12家單位舉行“呼吸系統傳染病防控診治新技術及産品研發和産業化”項目的簽約。
項目的目標産品爲診斷試劑、醫療器械、藥物、疫苗、感染控制等技術及産品的研發和産業化，預期目標是用5年時間打造對呼吸系統傳染病的防控診治創新技術，以及産品研發能力具有國際競爭力的1支創新創業團隊、1個相關産業專業支撐平台、1個國家級工程技術中心、1個呼吸系統感染性疾病防治藥物和器械産品的生物醫藥産業集團，完成呼吸系統傳染病領域有國際影響力的協同創新中心的建設。
3．一心堂（002727）：公司主要經營範圍包括中藥、西藥及醫療器械等産品的經營銷售等。
4．萬東醫療（600055）：影像設備龍頭地位,主要産品包括放射類成像設備以及磁共振(MR)成像設備,其中DR設備常年蟬聯國內市場銷售額第一,MR成像設備銷量排名第三;與阿裏健康共同開發人工智能讀片,A診斷已在遠程平台開展試應用;17年醫療器械收入8.41億,占比100%。
5．萬孚生物（300482）：POCT龍頭,妊娠、傳染病、毒品、慢性病檢測多領域豐富産品線;獲得心CUBATE技術及産品于中國在感染性疾病領域的獨家全面授權;17年醫療器械收入8.55億,占比74.65%。
6．萬邦德（002082）：子公司萬邦德醫療主營骨科植入器械、醫用高分子制品、手術器械、醫療設備等;18年7月,擬以1.98億元收購康慈醫療80%股權,標的主營骨科醫療器械研究生産等。
7．三諾生物（300298）：血糖監測龍頭,市占率第一,包括家用和醫用血糖儀;主要産品爲微量血快速血糖測試儀及配套血糖檢測試條;海外收購Trivedi和PTS均爲國際領先的血糖監測企業;17年醫療器械收入10.29億,占比99.57%。
8．三鑫醫療（300453）：主營一次性使用無菌注輸類醫療器械,産品包括“血液淨化類”、“留置導管類”、“注射類”、“輸液輸血類”四大系列,産品包括包括高通透析器、低通透析器、靜脈留置針正壓留置針、自毀注射器等;17年醫療器械收入4.04億,占比99.97%。
9．上海凱寶（300039）：上海凱寶2015年4月20日公告稱，擬使用自有資金1億元設立上海凱寶産業投資基金公司，經營範圍爲生物醫藥投資、大健康産業投資、醫療器械投資、股權投資、股票投資、基金再投資。
10．東富龍（300171）：藥機和凍幹行業龍頭,業務以凍幹系統和“交鑰匙工程”爲主;國內領先的綜合性制藥裝備服務商和替代進口制藥裝備産品的代表企業;其他産品包括可吸收醫用膜、駐極體靜電治療莫等;17年醫療器械收入1875.29萬,占比1.09%。
11．中元股份（300018）：先後投資收購大千生物(主營肝髒功能類體外診斷試劑)、埃克森(體外診斷設備及耗材包括血凝儀、生化分析儀)、世軒科技(醫用電子儀器設備)等;17年醫療器械收入1.94億,占比48.06%。
12．樂心醫療（300562）：家用醫療健康電子産品龍頭,可穿戴龍頭之一,擁有電子健康秤、脂肪測量儀、可穿戴手環、電子血壓計等硬件設備,其中樂心手環目前在國內市場份額僅次于小米,位居國內第二;17年醫療器械收入5.11億,占比59%。
13．樂普醫療（300003）：心血管器械龍頭,國內高端醫療器械領域中爲數不多的能與進口産品強力競爭的企業之産品主要包括心血管平台(血管造影機、心血管支架等)、外科手術器械(腔鏡下吻合器)、診斷試劑平台(傳統ⅣD、分子診斷、液體活檢等);擁有Neo∨αs可降解支架;17年醫療器械收入25.21億,占比55.5%。
14．九安醫療（002432）：家用醫療健康電子産品生産龍頭,家用醫療智能硬件龍頭之一;電子血壓計年銷售量在全球範圍內名列前茅,與小米合作的eah智能血壓計創單品銷量記錄,17年推出米家iHeath體溫計;17年醫療器械收入4.43億,占比74.09%。
15．九州通（600998）：九州通醫藥集團股份有限公司是一家以藥品、醫療器械等産品的批發、零售連鎖及藥品生産和研發以及有關增值服務爲核心業務的中外合資股份公司。
16．九強生物（300406）：生化診斷龍頭,醫療器械業務主要是體外診斷試劑盒儀器;旗下美創公司主營血凝診斷儀器代理銷售;17年醫療器械收入6.92億,占比99.6%。
17．京東方A（000725）：2017年3月5日晚間公告，公司全資子公司京東方光電擬以4.276美元/股出資5,000萬美元認購Cnoga新發行股份，取得其約23.81%股權。據悉，Cnoga是一家創新型無創醫療設備研發公司，目前已擁有無創多體征檢測和無創血糖檢測領域多項國際專利，主要産品MTX、COG作爲醫療器械已取得中國（COG申報中）、以色列、歐盟、加拿大（COG申報中）、新西蘭等全球多國認證。
18．京新藥業（002020）：2015年12月，公司通過收購巨烽顯示成功切入醫療器械領域，業務範圍由單一的藥品制造拓展爲綜合性醫藥器械制造，進一步打開了未來發展空間。2019年半年報顯示醫療器械實現銷售2.19億元，比去年同期增長29%。
19．人民同泰（600829）：公司是國內知名的區域性醫藥流通企業，黑龍江省最大的醫藥商業企業。主要經營醫藥批發業務和醫藥零售業務。公司主要銷售中西成藥，中藥飲片，貴細藥材等中西藥品，同時銷售醫療器械，保健品，日用品，玻璃儀器，化學試劑等産品。
公司與近200家合資及國産藥品生産企業簽訂獨家經銷或一級經銷協議，保持穩定客戶群體，實現醫療配送量的穩步增長，公司在黑龍江省內三級以上醫院的市場覆蓋率達到95%以上，二級以上醫院的市場覆蓋率達到90%以上，縣域醫療市場覆蓋率達到95%以上，配送網絡進一步下沉。規模效益和網絡覆蓋將成爲公司未來業績增長的驅動力。
20．信立泰（002294）：腦血管領域的龍頭,下設鎳钛合金醫療器械研發平台、钴鉻合金醫療器械研發平台等,擁有左心耳封堵器、腔靜脈過濾器、PTCA球囊導管、腦動脈藥物洗脫支架、下肢動脈藥物洗脫支架等多個産品在研。
21．健帆生物（300529）：血液灌流細分領域絕對龍頭,唯一上市公司;主要産品爲血液灌流機、一次性使用血漿膽紅素吸附器、DX-10型血液淨化機,主要應用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等領域的治療;17年醫療器械收入7.16億,占比99.61%。
22．共進股份（603118）：18年7月,4500萬收購北京君德醫療設備有限公司56.25%的股權,標的主要致力于全科康複醫療設備,同時爲醫院各臨床科室提供康複單元解決方案、床旁康護解決方案。
23．冠昊生物（300238）：國內再生醫學材料龍頭,其中優得清角膜爲全球唯一以脫盲複明爲治療標准的人工角膜,生物型硬腦脊膜補片市占率40%,已取代進口産品;其産産品包括B型硬腦脊膜補片、生物型胸普外科修補膜、生物型無菌護創膜和乳房補片,涵蓋神經外科、骨科、眼科、燒傷科、整形美容科等;17年醫療器械收入4.33億,占比96.10%。
24．凱利泰（300326）：高值耗材領域中椎體成形微創介入手術系統龍頭,收購艾迪爾和易生科技介入骨科和心血管支架領域;18年6月,以4.95億收購Eloquence,LLC,標的主要從事手術能量平台及高值耗材,産品主要用于治療椎間盤突出症和疼痛性椎間盤撕裂;17年醫療器械制造收入5.4億,占比67.25%,醫療器械貿易2.6億,占比32.38%。
25．利德曼（300289）：6月28日午間公告稱，公司“可溶性生長刺激表達基因2蛋白(ST2)測定試劑盒(磁微粒化學發光法)”近日取得北京市食品藥品監督管理局頒發的醫療器械注冊證。
26．華大基因（300676）：國內最大的測序服務機構,保有現行最多的基因測序儀器(180台),擁有全球最大基因組學數據生産中心;“BRCA12基因突變檢測試劑盒(聯合探針錨定聚合測序法)”通過了創新醫療器械特別審批申請,是中國首個獲得CFDA創新特別審批的BRCA1/2基因檢測試劑盒。
27．南衛股份（603880）：主要從事透皮産品、醫用膠布膠帶及繃帶、運動保護産品、急救包及護理産品,公司創可貼、貼膏劑、醫用膠布等産品已擁有較高品牌影響力;ODM爲主,爲雲南白藥創可貼及部分貼膏劑産品的獨家産品提供商;17年醫療器械收入4.89億,占比100%。
28．南微醫學（688029）：公司主要産品包括內鏡下微創診療器械、腫瘤消融設備兩大主營産品系列
29．博實股份（002698）：參股思哲睿智能醫療(16.54%)和瑞爾醫療(20.12%),前者四臂微創腹腔手術機器人的項目研發處國內領先水平,後者擁有圖像引導放療定位系統。
30．博晖創新（300318）：主營之一爲醫療檢測及元素分析産品,人體微量元素檢測儀器産品市場占有率第一;17年醫療器械收入2.59億,占比58.28%。
31．同濟堂（600090）：公司主要從事藥品、醫療器械等産品的批發業務。目前主要經營的藥品、醫療器械等品種品規近30,000個。
32．和佳股份（300273）：産品覆蓋腫瘤微創治療、介入聲超、醫用制氧設備及工程、醫學影像、康複及常規診療設備等;17年醫療器械收入8.55億,占比76.87%。
33．國發股份（600538）：下屬分支機構國發海洋生物制藥廠獲醫療器械生産許可證,公司主要生産高滲緩沖海水鼻腔噴霧器、生理性海水鼻腔噴霧器等,用于改善鼻腔內環境。
34．聖濟堂（600227）：主要從事糖尿病藥物的研發和生産,有極少部分醫療器械業務;17年醫療器械收入562.82萬,占比0.49%。
35．基蛋生物（603387）：主營産品爲POCT體外診斷試劑及配套儀器,産品覆蓋心血管疾病、腎損傷、傳染病等重大疾病領域;17年醫療器械收入4.85億,占比99.32%。18年12月“受讓股權＋增資擴股”擬3545.73萬元取得迪艾斯34%股權。
36．複星醫藥（600196）：本集團業務領域覆蓋醫藥健康全産業鏈，業務發展立足中國本土並積極進行全球化布局。本集團的業務以藥品、醫療器械和醫學診斷類的研發、生産和銷售，以及醫療服務爲主體，並通過本集團參股投資企業國藥控股涵蓋到醫藥商業流通領域。
37．大博醫療（002901）：骨科植入類國內龍頭,産品包括骨科創傷類植入耗材、脊柱類植入耗材及神經外科類植入耗材,其中創傷類植入耗材的市場份額排名第四;17年醫療器械收入5.94億,占比100%。
38.天華超淨（300390）：子公司宇壽醫療主營包括自毀式、安全式注射器、高壓造影注射器和一次性外科手術器械等;17年醫療器械收入2.02億,占比27.43%。