猜想1：萬物皆可入“櫃”
作爲疫情期間快遞末端收發的首選，快遞櫃在今年年初再度迎來“高光時刻”。作爲一種有相對固定地點的靈活交付方式，櫃體成爲了人與人之間的置物中介，提升了社區、寫字樓等場景的收派效率。近兩年，京東、菜鳥等物流平台演化到基于不同範圍的多種末端分布式配送場景，靈活組合快遞櫃、便民點、驿站/配送站和前置倉等模式，服務于消費者在疫情期間快遞外賣等各種寄遞需求。
截至2019年年底，全國主要城市已布設智能快件箱40.6萬組，箱遞率達到10%。國家郵政局在《2月快遞發展指數報告》中提到，業內綜合運用定點投遞、預約投送、代收驿站、智能快件箱、社區配送Mini站等新型投收方式，最大限度減少人員接觸，提升末端配送效率。
末端各類無接觸服務將成爲物流配送行業發展的方向之一。國家郵政局副局長劉君近期表態稱：“將積極推動將郵件快件智能末端設施、末端公共服務站納入城鄉公共基礎設施建設的範疇，鼓勵支持各方面力量加大智能末端服務設施建設的力度。”作爲支持企業複工複産的舉措之一，3月初北京市商務局率先發布通知，對每組智能快件箱補助金額不超過1萬元。
“無接觸配送理念的提出，會對村鎮市場滲透起到巨大促動作用。”遞易創始人兼CEO鄒建華告訴南都記者，疫情之下網購訂單量增長、配送人力緊缺，有望令末端快遞櫃領域迎來轉折點和爆發點，來自用戶、政府監管機構、上遊快遞企業、快遞櫃運營方的重視度會大大增強，迎接新入局者的同時，行業門檻也會提高。在他看來，未來快遞櫃的發展趨勢有三方面：“一是從一線城市向農村四五線及以下城市擴展，二是城市場景的鋪設密度逐步加大，三是除了快件外，還有一些其他生活物品也會通過智能快件箱交付。”
猜想2：即時物流精細化升級戰
這段時間，快遞配送員成爲了社區居民們最常見的人，即時跑腿服務成爲剛需的同時，這種靈活的就業方式也受到關注。美團統計稱，自1月20日~2月23日，美團外賣配送平台新增7.5萬名勞動力成爲外賣騎手，來源于餐飲等生活服務業從業者占比37.6%；新增騎手年齡主要集中在20~40歲之間，其中“90後”騎手近半壁江山，“80後”占近40%。
取貨地越來越近、取貨方式更多元，這背後也是美團、餓了麽蜂鳥、達達京東到家、每日優鮮等各類本地生活服務平台帶動實體商家轉型、朝線上化邁出的一大步。與此同時，即取即送領域也吸引了一些消費者並不陌生的新參與者。前不久，滴滴出行在全國21城上線了“幫我買”跑腿業務，讓代駕司機爲消費者專送奶茶、生鮮、藥品，代取快遞、送鮮花。爲了扶持受疫情影響的線下門店，據報道，抖音也推出針對企業號商戶的團購功能，支持用戶邊看邊買，由第三方跑腿或商家自配送完成配送。
面對再次熱鬧起來的即時物流行業，並非所有人都看好，能否匹配好商流和客流成了關鍵。一位本地配送平台從業者告訴南都記者，“跑腿是即時物流裏最不穩定的一類，僅依靠C端需求、頻次低，發單時間、地址都不穩定，如果沒有穩定的商流就沒有規模化效應，難以優化成本、提升效率，更像是疫情期的短期‘自救’”；“相比而言，即時配送和落地配更爲穩定，可以通過技術手段做訂單合並、路徑優化等，量上去了，成本就能降低。”
在達達集團聯合創始人兼CTO楊駿看來，疫情對同城即時物流行業的影響是雙向的。他對南都記者表示，一方面疫情封鎖了大量原本在線下的消費需求，帶動線上即時消費需求增長，而同城即時物流成爲保障用戶民生的“新剛需”；在這段時間內，許多新用戶已完成短期高頻的習慣培養，客觀上助推行業發展。另一方面，疫情令訂單大量激增，加上各地管制措施，也對運力供給和配送效率帶來了新的考驗。
網購市場持續擴張讓快遞末端的壓力與日俱增，部分快遞企業也開始尋求即時物流的彈性運力網絡作爲補充。據艾瑞咨詢報告，2019年即時物流訂單規模突破1312億元，2020年增速仍將保持在30%左右，作爲新零售基礎設施，即時物流端産生的大數據和信息，也逆向推動生産、消費方式變革。“長遠來看，同城即時物流將會進入精細化運營的階段。”楊駿稱，不斷進化的商流將會催生出更多元化、個性化的配送需求，作爲“新基建”的重要設施，未來，本地即時配送平台也需要具備全渠道、多場景的開放服務能力。
猜想3：電商快遞圍攻下沉市場
對于這兩年競相在下沉市場中尋求增量的電商巨頭、快遞企業而言，疫情意外成爲了最好的“加速器”。移動互聯網數據研究機構QuestMobile的統計顯示，春節後兩周，綜合電商行業新增用戶中，三線及以下的下沉地區占比擴大至70%。
伴隨電商不斷加速滲透，網購快遞用戶蓬勃壯大，市場集中度趨高的快遞行業在“洗牌”期中，依然“逆勢”迎來了許多新玩家。面對“四通一達”占據份額已超7成的經濟件市場，電商和物流巨頭躍躍欲試——2019年下半年，向來對進入電商件市場格外謹慎的順豐調整策略，發力電商特惠專配産品，拉動經濟板塊業務成爲全年營收增長的重要拐點。加上順豐于2019年底接盤了唯品會的品駿快遞，到如今，其快遞業務量增速已連續5個月領跑申通、圓通、韻達等快遞企業。
同屬直營物流體系的京東物流也沒有閑著。疫情期間，京東旗下加盟制衆郵快遞默默浮出水面，率先在廣東開啓招商。按照介紹，這家專注于下沉市場和經濟型商業發展的快遞公司，主要聚焦來自電商平台、微商微店等渠道的3KG小件、電商包裹和增值業務，或將助力京東旗下拼購平台京喜發力低線市場。依據官方披露的數據，得益于京喜平台助力，京東超7成的新用戶來自三至六線城市。
此外，印尼物流巨頭J&T Express集團也將目光落在了中國，旗下極兔速遞定位爲科技創新型互聯網快遞企業，近期開始分批在部分省市起網運營。有消息稱，極兔速遞已經與拼多多、蘇甯易購、京東完成系統對接，與蘑菇街等社交電商也在洽談合作中。
2019年中國鄉鎮快遞網點覆蓋率已達96.6%，新“入局者”從“四通一達”手裏搶“蛋糕”並非易事，網絡覆蓋面、市占率和服務品質是快遞品牌價值所在。中國物流學會特約研究員楊達卿對南都記者指出，衆郵快遞是京東物流引入加盟模式向生態化平台發展的“一步棋”，能與京喜以及京東商城第三方賣家匹配差異化快遞服務的選擇，有業務導流優勢；而極兔快遞或難從阿裏、京東獲得更多業務流，如果尋求突圍或需要從拼多多等新社交電商及農村電商等切入，但面臨中國快遞消費升級下越來越多的品質挑剔，以及日益增加的競爭成本壓力，極兔需要更快地贏得規模，反之很難站穩腳跟。
“快遞市場競爭已進入白熱化，誰掌握訂單誰就有更大掌握電商快遞的命脈。”楊達卿認爲，中國快遞市場雖然仍打價格戰，但已邊“打”邊向品質化“換道”，因此，對于缺乏生態協同的新入局者，短期內都比較被動，能選擇的突破口也不多。
猜想4：航空貨運“東風”再起
在今年抗擊疫情的過程中，執行民航局重大航空運輸任務的除了各大國有、民營民航企業，郵政快遞領域的貨航企業，也扮演著至關重要的角色。目前國內快遞企業中，僅順豐、中國郵政EMS和圓通三家公司成立了物流航空公司，擁有獨立航空運輸能力，成爲支援疫情防控的重要力量。
據官方披露的數據，1月24日~3月18日期間，順豐航空執行馳援航班218個，抵達武漢天河機場航班總架次全國第一。到3月21日，中國郵政空中綠色通道累計執行飛往湖北地區航班總量達100架次，執行運輸醫療物資專項包機重大任務24架次。圓通航空執行防疫物資包機84班，承運物資超過了422噸。
據國家郵政局統計分析，2019年我國出口的郵件快件量超過了21億件，基本上都通過航空方式來運輸；其中，郵政快遞企業自有航空的承運量占了20%，其余的80%主要是通過客機的腹艙和其他航空公司的貨機來運輸。目前郵政航空、順豐航空、圓通航空自有的全貨機總數已經突破了100架，國際航線30余條；但相對于國際先進快遞企業而言，我國的航空貨運缺乏專用機場、全貨機占比低、載貨量少、通達範圍很有限，郵政快遞企業在國際航空網絡布局和服務能力、服務水平等方面依然差距明顯。
國務院總理李克強3月24日主持召開國務院常務會議指出，當前受疫情沖擊國際航空客運萎縮，導致客機腹艙貨運大幅下降，對我國産業的國際供應鏈帶來較大影響。要采取有效措施提高我國國際航空貨運能力——包括暢通國際快件等航空貨運；支持貨運航空公司壯大機隊規模，發展全貨機運輸；鼓勵航空貨運企業與物流企業聯合重組，支持快遞企業發展空中、海外網絡；完善航空貨運樞紐網絡。
羅蘭貝格管理咨詢公司全球合夥人及中國區副總裁于占福認爲，該政策起到非常好的頂層推動作用，尤其是對于重點貨運樞紐機場的24小時通關以及貨運生態體系內的信息化打通，這是在疫情前就已被業界期待已久的改革方向，但一直推進緩慢。對于自身在上遊貨源組織上有充分保障的企業（如隸屬于大型快遞/電商平台的貨運機隊），可以加速拓展；而單純提供運力執行貨物運輸的企業，更適合采取客改貨等柔性方式，從存量市場中以租賃方式靈活獲得運力。興業證券研報分析預計，後面將有更多客機轉爲國際貨運，國際貨運航線大幅增加，也將推動制造業和流通業複産。
猜想5：“新基建”加速綜合物流服務商轉型
突如其來的疫情，讓“新基建”一詞站上風口。連日來，物流企業抗疫情、保民生、助複産，背後離不開的是遍及全球的智慧物流供應鏈和一系列數字化基礎設施。
依托搭建多年的智能物流骨幹網，在武漢“封城”後的兩個月間，阿裏菜鳥聯合多家國內外物流企業先後搭建起捐贈物資免費運輸綠色通道、農産品綠色通道、促經濟綠色通道，保障抗疫、農業生産、生活物資運輸。近期疫情導致全球大量客運航班取消，作爲全球少數還在正常運行的物流救援網絡，菜鳥使用貨運包機在全球100多個國家和地區進行運輸救援和助力跨境貿易複蘇。據統計，過去幾周，菜鳥通過列日eWTP樞紐將上百噸歐洲優質商品運到中國，總體物流成本降低20%。
同樣得益于在供應鏈基礎設施、技術和品質服務方面的不斷投入，京東物流自1月21日起即開始爲湖北當地藥企提供緊急藥品運輸。此後，京東物流快運業務基于十余萬條運輸幹支線路，在全國超150城開展攬收服務；京東快遞通過自提櫃、便民服務點、社區配送Mini站等十余種方式開展“無接觸快遞服務”；依托供應鏈技術平台，完成在武漢的配送地圖采集和機器人測試工作；配送機器人也“走上”武漢街頭投入防疫一線……
中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議指出，要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度；國家發改委3月17日舉行例行新聞發布會時表示，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，更加注重調動民間投資積極性。有媒體統計發現，發改委在3月17~23日的7天時間內，4次對外提及“新基建”。有分析稱，物流行業應對疫情的情況表明，多層級服務建立的多元化的能力更具有抗風險能力，物流企業也將力求擺脫單一産品的同質化競爭，邁向綜合物流服務商。
“在全球經濟一體化趨勢下，供應鏈水平成爲影響各國産業和企業在全球範圍內緊密協作與快速發展的關鍵因素，因此全球都在加速供應鏈基礎設施的整合，並已發展到與互聯網、物聯網深度融合的智能供應鏈新階段。”京東智能供應鏈首席科學家申作軍表示，新基建將推動我國在智能供應鏈和智能物流領域的建設步伐，推動數字經濟、智能經濟、新一代信息技術等業態增長，且加速釋放電子商務等領域的發展潛力。
楊達卿告訴南都記者，“疫情加速快遞業務流全面轉向在線化，數字物流與供應鏈是新一輪物流競爭的高地，更追求全鏈貫通、全局優化、生態協同。率先布局者，同時有穩定現金流的企業則容易率先突圍。”
出品：南都商業數據部物流指數課題組
采寫：南都記者 傅曉羚
統籌：甄芹 田愛麗
制圖：李蓓