觀點地産網訊:1月6日,龍湖集團控股有限公司發布公告稱,公司擬進行優先票據的國際發售。
該票據的定價,包括總本金額、發售價及利率將由花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、彙豐及摩根士丹利(作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)與中金公司及瑞信(作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)透過使用入標定價的方式厘定。
在最終落實票據條款後,花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、彙豐、摩根士丹利、中金公司、瑞信與本公司將訂立購買協議及其他附屬文件,據此,花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、彙豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信將爲票據的初始買方。
有關票據于新加坡交易所上市的申請現已原則上取得批准。公司並無尋求票據于香港上市。
公告顯示,龍湖預計建議票據發行所得款項將用于再融資及企業用途,與公司于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會獲得的登記條款一致。