傑俐昨早宣布消息後,股價大漲逾20%至13.7分,閉市報13.6分,成交量超過3億股,是全場最活躍股。集團主席黃思綿表示,收購完成後,傑俐將成爲在新交所挂牌的最大保健公司之一。
“股票大王”林榮福把所持有的康生醫療業務,注入其掌控的上市公司傑俐(Rowsley),交易價值16億元。上市公司也計劃改名爲康生醫療集團(Thomson Medical Group)。
傑俐昨天上午宣布,集團和持有康生醫療股權的林榮福簽訂了具約束力的協議,收購康生醫療私人有限公司的全部股權,以及馬來西亞上市的TMC生命科學(TMC Life Sciences)的70.36%股權,轉型成爲醫療保健業者。
傑俐將向林榮福發行213億新股,以支付收購價格,每股價格相當于7.5分。
消息公布後,傑俐大漲逾20%至13.7分,閉市報13.6分,成交量超過3億股,是全場最活躍股。
集團今年7月已宣布了這個計劃,但當時宣布的收購交易總值是最高19億元。集團回複《聯合早報》的詢問時說,當時雙方還在考慮收購額外的資産,但未針對這些資産達成協議。
集團也將派發紅利憑單(bonus warrants)及附帶憑單(piggyback warrant)給股東。股東每一股股票獲得兩股紅利憑單,每股憑單的轉換價是9分。當股東將紅利憑單轉換成股票時,又可獲得等量的附帶憑單,附帶憑單的轉換價是12分。
如果所有的紅利憑單和附帶憑單都被認購,集團可分別獲得約8億5000萬元和11億3000萬元的資金,將用來支持其發展計劃和運營資金。
傑俐在文告中說,獻議派發憑單是爲了讓股東有機會增持股權,並加強公司的資本情況。
林榮福現持有傑俐45%的股權。根據傑俐提供的信息,若不考慮憑單轉換的新股,交易完成後他將持有90.07%的股權。
將超越萊佛士醫療 市值料達30億元
文告指出,在上述情況下,根據本地並購法令,林榮福須提出全面收購,但集團已經向證券業理事會(Securities Industry Council)提出豁免申請。
傑俐主席黃思綿說:“收購完成後,傑俐將成爲在新加坡交易所挂牌的最大保健公司之一。”
根據傑俐提供的信息,屆時集團的市值可達21億3000萬元,超越萊佛士醫療(Raffles Medical)。若憑單轉換成新股,市值可接近30億元。
黃思綿指出,收購的兩家公司在各自的領域具備優勢,讓集團能參與這個快速增長的行業,“東南亞的人口結構正在變化,意味著私人保健行業的增長會急劇加速。”
傑俐收購的包括持康生醫療私人有限公司及TMC生命科學股權的控股公司Sasteria,以及TMC生命科學的近6億憑單。Sasteria截至今年8月底的全年調整後息稅前盈利(EBITDA)爲5320萬元,同比增長14%。
康生醫療1979年開始營業,經營提供婦産科和兒科服務爲主的康生醫療中心,也在全島擁有33家診所和中心。傑俐指出,康生醫療將繼續在核心業務外進行擴展,發展成爲綜合醫療保健業者。
TMC生命科學在馬來西亞經營Tropicana醫療中心和六家助育中心,有計劃把前者的床位從205個增加到600個。它也在柔佛依斯幹達特區發展康生依斯幹達(Thomson Iskandar)項目,包括500張病床的醫院、400個醫療套房,以及零售商場。
集團預計于明年第一季舉行特殊股東大會,就收購進行投票,有相關利益的林榮福不參與投票。