淡馬錫控股發行的零售債券獲得超額認購，認購率高達八倍多，超過之前供機構和合格投資者購買的債券認購率。
淡馬錫昨天傍晚公布的數據顯示，這批供散戶投資者認購的2億元零售債券于昨天中午結束申購，共獲得16億7570萬元的申購額，認購率約8.4倍。
這筆零售債券是淡馬錫發行的總額4億元五年期新元債券的一部分，另外2億元供機構和合格投資者認購。債券于2023年到期，年利率是2.7％，獲得淡馬錫無條件擔保。
供機構和合格投資者認購的部分，認購總額達到14億3800萬元，認購率是7.19倍。認購的包括保險公司、中央銀行、主權財富基金和機構、基金經理等。
淡馬錫此前的文告指出，如果獲得超額認購，債券規模可擴大至最多5億元。
星展銀行固定收入部主管李福陳說：“這筆債券的需求強勁，獲得超額認購，說明投資者尋求來自高評級企業機構發行的高質量債券。”
他指出，淡馬錫發行給散戶的債券，利率和非零售債券的一樣，這是通過邀標定價（book building）的過程決定，是價格透明度方面邁出的重要一步。
李福陳表示，希望未來能有更多高質量公司機構發行零售債券，並采納同樣的做法，即爲散戶和機構投資者提供相同利率。
星展銀行是這批債券的全球協調機構。
淡馬錫會在今天公布債券分配結果。它沒有說明超額認購時的分配情況，有可能會參考此前私募基金債券Astrea IV的做法，確保所有申請者都分配到一定數額。
淡馬錫旗下的Azalea基金管理公司于今年6月推出Astrea IV，票息率是4.35％，面向散戶的部分獲得7.4倍認購率。申請4000元或以下的獲全額分配，申請超過4000元的則分配到一部分。