新加坡航空公司(SIA)爲優先無抵押債務(senior unsecured debt)設立20億元中期債券計劃。在該計劃下,新航可發售零售債券。
新航昨天早上發布的文告指出,在這個計劃下,新航可發行債券給散戶投資者,債券的票息率可以是固定、浮動或混合的,也可發行零票息債券。
發行債券籌集的資金將用來爲新航現有債務進行再融資、爲投資和固定資産提供資金,以及作爲營運資金。
這個計劃讓新航可在“債券穩妥架構”(Bond Seasoning Framework)和“豁免債券發行商框架”(Exempt Bond Issuer Framework)下發行債券。這兩個框架是新加坡金融管理局和新加坡交易所于2016年推出的,旨在鼓勵更多企業發行零售債券,讓合格公司更加容易發行零售債券,花費也更低。
這兩個框架推出後,至今只有淡馬錫控股于去年在此框架下發售零售債券。
星展銀行是新航債券計劃的安排機構(arranger),星展、華僑銀行和大華銀行則受委托爲該計劃的交易商。
新航于2018年10月曾發行票息率3.16%的6億元五年期債券,2017年8月發行票息率3.13%的7億元10年期債券,這兩批債券都屬于批發債券,不供散戶認購。