包括基石投資者在內，亞騰美國酒店信托將籌集4億9800萬美元（6億7800萬新元）。信托昨天發布文告指出，這是本地市場第一只純粹專注于美國市場的酒店信托，旗下共有38個凱悅品牌酒店，總估值7億1920萬美元。
新加坡交易所迎來去年7月以來的首個主板首次公開售股（IPO）。亞騰美國酒店信托（ARA US Hospitality Trust）以每單位0.88美元（約1.20新元）的價格，發行3億7978萬單位，其中5114萬單位供公衆認購。
包括基石投資者在內，信托將籌集4億9800萬美元（6億7800萬新元）。
這也是2017年11月以來融資規模最大的本地IPO，亞騰資産管理公司（ARA Asset Management）是保薦機構。
信托昨天發布文告指出，這是本地市場第一只純粹專注于美國市場的酒店信托，旗下共有38個凱悅（Hyatt）品牌酒店，總估值7億1920萬美元。
這包括27家凱悅嘉軒（Hyatt Place） 高檔精選服務（select service） 酒店，其余11家是凱悅嘉寓（Hyatt House）公寓式酒店，共有4950套客房，地點分布在美國21個州。
根據發售價計算，2019預估年的派發收益率預計是8.0％，2020預估年的派發收益率增長預計是2.1％。
信托也獲得六名基石投資者承諾投資1億1650萬美元，他們是海逸控股主席唐逸剛和妻子陳懷丹、新加坡銀行、星展銀行、瑞士信貸、大華銀行和ICH資本。
亞騰（美國酒店）管理有限公司總裁李鎮镕在昨天的記者會上說：“高檔精選服務酒店過去幾年增長快，超越了其他酒店領域。”
信托旗下的酒店表現優于美國平均水平，例如2018年的入住率達77％，全國平均是66％；客房平均收入（RevPAR）爲94美元，全國平均是86美元。
根據研究機構STR和世邦魏理仕（CBRE）的報告，2013年至2018年期間，美國精選服務酒店的客房平均收入每年複合增長4.6％，高于提供全套服務（full service）酒店的3.4％。
報告預計，2019年至2022年，精選服務酒店的每年增長爲2％，高于全套服務酒店的1.3％。
精選服務酒店
一般不包括餐館和宴會廳
精選服務酒店一般不包括餐館和宴會廳。
李鎮镕解釋說，客房的利潤率可高達75％至80％，而餐飲的利潤率只有20％。當酒店不包括這些設施時，成本便比較靈活，可根據客房的需求來調整人力成本。
他還指出，精選服務酒店專門滿足商業旅客以及中層階級家庭的需求。這類商業旅客主要是公司的中層經理，如銷售經理或技術支持員工，在經濟下行的時期，他們仍然需要出差。
信托的酒店組合過去三個財年的平均營運利潤率保持在40％。
38家酒店當中36家的地段屬于永久地契，另外兩個地契還剩約50年。自2015年，已有30家酒店進行了翻新，耗資5520萬美元。信托今年計劃投資1470萬美元來翻新剩余的酒店。
以所處地點來看，過半的酒店客房位于美國南部和西部，超過三成位于高經濟增長的東北部。
和其他挂牌的信托不同，亞騰美國酒店信托的保薦機構不參與發展酒店。李鎮镕表示，信托下來會繼續在公開市場或私下交易收購酒店投資組合，仍然聚焦高檔精選服務酒店。
信托的公開認購昨天上午9時開始，于5月7日（星期二）中午12時截止， 股票預計于5月9日下午2時開始交易。
除了亞騰美國酒店信托，下來還有幾個美國信托預計在本地挂牌。
酒店信托Eagle Hospitality Trust日前提交初步售股計劃書，將在新交所主板上市，預期每單位售價0.80美元至0.81美元。
美國房地産投資公司KBS Realty Advisors則計劃于6月在本地推出第二個REIT。