周四科技板塊突然大動，大多是安全自主可控的個股大漲，其中還包括了華爲、蘋果線的一些個股異動，在這樣的情況下複盤，我是有疑惑的，因爲大盤正處于隨時要調整的階段，而資金又繼續如此強勢的攻擊這部份分支的科技股，于是我反複去思考了背後的邏輯
北信源 華爲系統層面，以及雲合作較深的上市企業，昨天的漲停還疊加了安可目錄即將出台的消息
東方通 中間件龍頭類，同時也是華爲鲲鵬淩雲計劃成員，華爲雲概念股
先進數通 華爲泰山服務器代理商
誠邁科技 華爲服務器操作系統提供商，同時UOS操作系統馬上出正式版
東華軟件 華爲服務器
拓維信息 華爲服務器
這裏面，有炒安可的，例如東方通和誠邁，也可以列入安可領域，因此它不一定是我思考的全部，也只是邏輯類思考的一些輔助點和思考點之一
在明面上，這幾天華爲消息確實不少，也有華爲雲的消息，也有華爲年度的總結，但我發現一個點是在比較在意的：
這幾天，突然華爲台式機上線了，配置如下：
看不懂不要緊，我告訴你們就好，這在我們現在使用的台式機裏，屬于中等偏下水平，大概等于I3-9100左右的水平，組裝起來大概4000元左右，而華爲這台得賣8000多元，嫌貴？你還買不到，因爲它面對的是采購單位爲主，系統是使用深度的（誠邁科技的）
按理說，這在以前不算什麽大事，但要是放在現在，就可能是大事了，原因是我們和美國的科技戰，正打的越演越烈，我們對自主可控的需求越來越大，硬件（芯片）軟件（操作系統）是最有急迫需求的，正當大家對華爲的首台PC討論的正火熱的時候，華爲官方出來辟謠
意思就是，整機不是我們做的，但是我們開始開放：CPU（芯片）和主板了，所有的國産台式機都可以來購買和使用，優先給合作夥伴（就是一直有合作的）
這個想像空間在哪呢？意思是，全國任何一間公司，如果你想組裝成自己的國産主機，可以找華爲買CPU和主板，你就可以參與一些政府項目的競標了（爲什麽？因爲國産替代啊）
這裏的想像空間有多大？或者說實際市場需求有多大？我舉個例：
黃河科技，等于也是找華爲合作，買CPU和芯片，已經簽了合作協議，單黃河科技一家，今年5月份開始量産，要生産服務器10萬台，台式機60萬台
這說明了什麽？說明了，這樣的合作商還會有非常多，也基本上可以判斷，華爲本次CPU+主板的推出，可能在今年開始，助推了國産替代潮的開啓，我再給大家看一個研報資料：
這是最新的資料，浙江移動已經開啓了國産替代的全面商用潮，使用的正是華爲提供的芯片和主板，也可以理解爲，華爲類服務器，正在全國爆發中，而浙江移動僅僅是我們能夠看到的個例，廣東移動呢？北京移動呢？等等，當然，還有大量的政府機關，想像空間應該說很大，所以華爲服務器線，有可能在未來的時間裏演變成一條大線
最後附上我找到的，去年1月份研報的概念股（當然，缺了今年的幾個票，但上面都有提及了），希望大家未來多關注這條線，我寫這篇文章的時候，一直在思考，自己是否會過于主觀，但思考清楚，應該不會，這會是今年相對比較確定的爆發方向之一，但不一定現在爆發，有可能借助華爲的各種消息，持續性的刺激，在某個大事件的引導下，形成板塊大漲的確定性因素，這類邏輯類的思考，希望大家喜歡
可以非常肯定的說，2020年肯定是國産替代的元年、大年，國産替代潮中，會誕生出很多下一個“ETC”，指的是政策傾斜從而出現的大牛個股和板塊，這類行業相對容易受到資源的傾斜，我國前20年缺乏和失去的東西，未來一定要拿回來
所以芯片、操作系統、軟件、泛科技，必須掌握在我們自己手裏，因此，現在對這些行業的扶持是必要的，這些年，我們扶起了全球最頂尖的光伏行業，也扶起了像京東方這樣的液晶巨頭，現在正是對半導體、操作系統、硬件等做資源傾斜，一定要相信，我們國家會變的越來越好！