由于智能投資顧問服務（robo-advisory service）受到企業投資者歡迎，大華資産管理公司（UOBAM）的大華資産管理智投平台（UOBAM Invest），在截至去年底一年內資産管理規模（AUM）增加超過1億元。
大華資産管理公司首席執行員張文傑日前在年度投資展望研討會上，提到公司加速數碼化的進展，並透露了以上消息。該活動出席者超過200人，包括本地和區域的機構投資者和基金分銷者。
大華資産管理公司是大華銀行獨資的資産管理公司，于1986年成立，目前管理54個單位信托，按資産管理規模是本地最大的單位信托經理之一，截至2019年11月底，大華資産管理公司及其子公司合計管理約362億元資産，目前在亞洲九個市場設有業務。
在數碼化方面，張文傑發表談話時說：“作爲一個機構，我們已加速數碼化的步伐。我們的轉型覆蓋我們的價值鏈各個方面，從營業模式和系統到技能組合，以及人員的心態。”
他說：“在業務方面，我們的企業智能投資顧問服務——UOBAM Invest，一直很受企業投資者的歡迎，在一年內取得超過一億元的AUM。”
大華資産管理公司是在2018年1月間，在本地率先對准企業投資者的需要推出這個智投平台，把投資簡化和智能化。這個平台采用它獨家的篩選方法和資産配置架構。企業投資者在彈指間，隨時隨地可以取得大華資産管理公司全面的投資服務。
在這之前，市面上的智能投資顧問服務都是對准散戶投資者，而且估計有10多萬人在使用，投資了幾十億元。UOBAM Invest面市至今，這還是第一次透露AUM數額。目前也未聞本地有其他專門對准企業投資者的智能投資顧問服務。
另外，銀行傳統上對投資機構的最低投資額要求是1000萬元至2000萬元，因爲提供服務的成本使然。隨著該平台的推出，科技使到成本大降，這個門檻也得以大幅度降至50萬元，顧問費則是每年1％（包括平台收費則是每年1.3％）。
該平台的客戶可以提交財務資料，取得它們的風險情況報告並且在幾分鍾內收到投資組合建議。客戶之後就可以決定投資于該組合或者根據期望的回報、投資期和風險胃口來調整組合。客戶還可以實時查看它們的投資的進展。該公司也在研討會上，設立UOBAM Invest的展覽棚向出席者解說。