文 | 羅素 零和
目前，上百家中國現金貸已經出海印度，還有數百家在虎視眈眈，隨時准備殺入。
在漸漸成熟的市場中，撸貸的印度老哥也開始集中出現。
他們會同時注冊十多個平台，然後批量“養額度”。
他們會在社交網站聚集，談論怎麽撸貸和“找口子”。
甚至中介群體也開始出現，幫助老哥們集中僞造資料，風卷殘雲，一個個平台撸過去。
在過去，印度現金貸市場被視爲黃金之地，壞賬率低于10%。
而現在，多位資深風控人士監測到的危險信號越來越多，“壞賬將可能集中爆發”。
這個市場看似還處于早期，但平靜的水下卻波濤洶湧，行業即將面臨第一次洗牌了嗎？
01 危險信號
“2019年11月初，我們發現，印度現金貸市場出現了一些值得警惕的信號。”元丁科技風控負責人宋田表示。
信號之一，就是多頭借貸開始加劇。
“11月之前，多頭情況沒那麽顯著。但從12月開始，多頭直線上升。”宋田表示。
他最近發現了異常客戶，深查下去才發現，這個客戶短時間內在十幾家申請過貸款。
“12月30日，我們統計了一次數據。發現其中10%的客戶，在7天內，申請了6次以上貸款。”宋田說。
這其中還有不少人在3天之內，申請超過10家——這與中國撸貸老哥的節奏已極爲相似。
“我們發現，有一個印度用戶在50個現金貸平台上全部注冊了。”現金貸系統風控商印牛的風控負責人王雯倩稱。
她最近已監控到多個危險信號。
王雯倩發現，一些客戶開始變得越來越老練，填寫資料飛快。
比如，需要提交證件的時候，“正常人一般都有一個找證件的時間，但他們非常迅速，一看就是老手。”
同時，這個群體也在嘗試“養額度”。
“現在行業出現了一個非常異常的行爲，占比甚至高達80%左右。”王雯倩發現，一些多頭借貸的用戶，還款表現很好，但還款的周期卻有問題。
“很多人都是早晨借，下午就還。要不就是今天借，明天就還。”王雯倩認爲，這很可能就是在“養額度”。
目前大部分的印度現金貸平台，都在遵循一個規律：長期規律還款，額度就會慢慢提高。
比如，第一次額度500，第二次就可能給800，第三次就可能給1000。
“他們很有可能是准備把額度養得肥肥的，再一次性收割。”王雯倩稱。
這些危險信號集中出現，以撸貸爲生的群體真的開始覺醒了嗎？
02 老哥崛起
“是的，他們來了。”王雯倩發現，在印度流行的“美版知乎平台”Quroa上，已經開始出現關于“撸貸”的話題。
裏面的內容都似曾相識，比如怎麽包裝資料，哪個“口子”風控更松。
老哥來了，中介也來了。
在Quroa、Facebook等社交平台上，中介們開始活躍，他們在小組裏發帖子，“想低利率貸款，找我”，並留下電話。
Facebook上的印度中介發帖，招徕當地老哥
他們也會到WhatsApp等聊天工具中拉群，集中輔導用戶如何貸款，最後收取服務費。
這和中國的撸貸産業鏈，如出一轍。
“這條産業鏈正在完整化。”王雯倩也監控到，在印度市場，欺詐行爲開始出現群體化的趨勢。
王雯倩公司最近有個新平台上線，他們沒有做任何宣傳，卻突然湧進來幾十個自然流量。
“這些人的資料和行爲，相似度很高，就像是中介帶著一群老哥來撸貸。”王雯倩把這些高危客戶全拒了。
貸款資料集中僞造情況也越來越明顯。
他們最近監控到，一批完全看不出有任何聯系的人，提交的證件照，背景一模一樣。
後來一查定位才發現，他們都是集體行動，一起去一家平台借，然後再掃蕩到另外一家平台。
印度老哥們，絕對不是省油的燈。
“砍頭息20%以上的現金貸平台，很有可能被盯上。“宋田稱，這些平台一般沒有挂靠或者申請牌照，純粹在裸奔。
在這種情況下，一旦被催收，印度老哥就可以去相關的監管部門投訴。
“一投訴一個准，就會被印度監管掃蕩了。”宋田稱，其實印度人很聰明。
他們還監控到，這個群體出現在相對集中的區域。
班加羅爾中介陳晨稱，現在，很多平台都會屏蔽掉幾個地方，比如旁遮普省，以及印控克什米爾。
“這些地方的人，基本都是借錢不還的老哥或者老賴。”他表示。
他分析，這是因爲，第一，這些地區政局動蕩，中國公司不敢去催收。
以印控克什米爾爲例，在這裏，印度與周邊國家存在領土爭議。
第二，這些地區很窮，“借來的錢基本還不上”。
第三，因爲地理位置的原因，這些地區的人“懂中國的套路，知道中國企業怕什麽”。
老哥和中介開始成熟，欺詐開始集中出現，大批量養額度的行爲也開始出現，在此情況下，壞賬會集中爆發嗎？
已經有一部分平台和個別系統商注意到了危機，並開始調整風控策略。
印牛已開始采取措施，比如對于異常用戶，不再進行提額。
但大多數平台尚未意識到危險的臨近。
多位業內資深人士判斷，壞賬可能會在近期集中爆發，“一切都預示著，到了一個臨界點。”
03 風控難題
“一旦壞賬爆發，就要考驗各家平台的風控能力。”但王雯倩認爲，在印度，離真正的風控，還差得遠。
多位業內人士透露，現在在印度，很多平台都是以人工審核爲主，機審爲輔。
而中國的現金貸，早就做到了100%的機審。
目前來說，印度的風控實在有太多的難點。
以最基礎的數據爲例。
在中國行之有效的很多數據，在印度都失效了，比如運營商數據。
在做前端風控時，“印度的運營商數據，超過70%是沒有價值的”，宋田說。
這是因爲，在印度，有近80%的人使用的是預付費卡，這種卡不具備通話記錄功能。
而在印度的現金貸用戶中，有近90%的用戶手機卡是預付費卡，查詢不到通話記錄。
這意味著，你只能查到用戶是否實名，卻查不到他的在網時間、消費金額、緊密聯系人、有無貸款和逾期曆史。
“對比來看，在國內現金貸行業，運營商報告幾乎能占整個風控權重的八成。”宋田說。
在後端催收時，中國爬取通訊錄、打熟人電話催收的方式，也行不通。
這是因爲，印度人的手機通訊錄裏，每個人平均會有300個，甚至1000-2000個聯系人。
但這些人往往是因爲網絡社交認識的，雙方素未謀面。
這就導致電話催收時，很難找到對借款者有威懾力的熟人。
宋田認爲，在印度，針對白領人群，真正有用的數據是三個：稅收、征信報告、多頭。
但征信報告的缺點，是覆蓋率不高。印度有近14億人口，有征信報告的人約爲7000萬，比例只有5%。
此外，征信報告的查詢成本也很貴，且價格不一。
“中國過去的公司對印度了解不多，找的數據提供方不一樣，都是同一份征信報告，價格可以相差4到5倍。”宋田表示。
數據問題還算相對簡單的，印度風控最大的難題，是身份驗證。
印度人的命名規則極其複雜，同一個人，在不同證件上的名字可能都不一樣。
而奇特的是，各個政府部門和金融機構居然也認。
比如，如果一個人叫BAA，在開銀行卡時簡寫成BA，銀行也認。
此外，印度有二十多個邦，每個邦相對獨立，語言、習俗存在較大差異，命名規則可能完全不同。
“印度北方高種姓制度的人，名字會偏西方化；印度南部的農民，名字裏可能先是自己村莊的名字，再是自己父親的名字，最後才是自己的名字。”王雯倩表示。
也就是說，風控的第一步——實名驗證都困難重重。
當地政府也曾經嘗試統一姓名規則，但因爲實在太過複雜，最終放棄。
連政府都放棄的浩大工程，對于一家公司來說，談何容易？
“我們還是決定一試，也摸到了一些竅門，比如名字越短，代表種姓越高；名字越長，代表種姓越低等等。”印牛一位負責風控的工作人員透露。
爲了破解風控難題，數據和風控服務商們使盡了渾身解數。
目前，市場上已經開始流傳一份黑名單。
“一家頭部平台的黑名單數據正在公開叫賣，一個50盧比（合人民幣5元），因爲價格太貴，目前買的甲方還不多。”一個印度中介透露。
王雯倩也在嘗試一些新的方式。
比如，印度規定，在用戶授權後，獲取其APP信息是合法的。
他們會借此分析用戶的APP，爲其打上“博彩類”“成人類”“714”這樣的標簽，提示風險。
宋田認爲，在印度，純線上未必都走得通。根據不同的客群，要采取不同的方式。
在印度這樣一個高度複雜的國家，市場越細分，風控就越好做。
針對白領或白領以上人群，可以走純線上模式。
因爲這群人看重自己的社會聲譽、征信記錄，生怕因爲逾期影響自己買房買車。
而在印度下沉市場，就一定要走線下模式，搭建強大的地推團隊來做，且一定要注意合規。
但催收，一直都是出海的中國現金貸企業的七寸。在印尼如此，在越南也是如此。
“一旦有一家7天砍頭息30%的野蠻催收被舉報，就可能連累所有中國現金貸企業。”
但從長遠考慮，宋田依然保持樂觀。
“如果說現金貸是鲨魚，那麽東南亞國家是池塘，而印度是大海。”一尾鲨魚可以很容易地把一個小池塘掀翻，卻很難在大海裏掀起大浪。
印度是一個監管嚴格的市場，野蠻玩家隨時可能被清理出局。
在過去，印度市場處于太早期，用戶單純，因此風控並不算重要。
但市場潛在的風險正在累積，接下來，各家平台將進行風控實力的較量。
征戰印度的第一次波濤，恐怕即將來臨……
*文中受訪者爲化名。