淡馬錫控股(Temasek Holdings)爲三批美元長期債券定價。
淡馬錫昨天(7月27日)發布文告宣布,2031年到期的7億5000萬美元10年期債券的票息率爲1.625%;2041年到期的7億5000萬美元20年期債券票息率是2.375%;至于2061年到期的10億美元40年期債券票息率則是2.750%。
10年期債券與10年期美國國債基准利率的息差爲40個基點,每半年派息一次,以本金99.423%發行,相當于到期收益率(yield-to-maturity,簡稱YTM)每年1.688%。
20年期債券的票息率高于20年期美國國債基准利率65個基點,YTM爲2.506%。
至于40年期債券與美國國債的息差則爲85個基點,YTM爲2.799%。
這批債券由淡馬錫獨資子公司Temasek Financial (I) Limited在250億美元(340億新元)擔保全球中期票據計劃下發行。淡馬錫將毫無條件及不可撤銷地擔保這些債券。
三批債券獲穆迪開出的“Aaa”信用評級和“穩定”的信評展望,標普也給予三批債券“AAA”信用評級和“穩定”的信評展望。
債券認購將于8月2日截止。