6月21日，重慶南岸城建集團獅城債券上市“雲”敲鍾活動在重慶市中新項目管理局舉行。這也是新冠肺炎疫情發生以來，重慶企業首次赴新加坡發行海外債券，爲重慶企業跨境發債按下了“重啓鍵”。
重慶市南岸區城市建設發展（集團）有限公司是南岸區最重要的國有資産投資運營主體，主要職責是負責南岸區城市基礎設施建設和土地一級開發，先後建成了一大批城市道路、城市立交、城市隧道、體育館等關乎重慶經濟和民生的重大工程，是政府授權的唯一承接南岸區棚戶區改造服務的企業。
中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目啓動以來，南岸城建即代表重慶國企首次亮相國際資本市場，于2016年成功發行中新互聯互通項目下首筆美元境外債，以此作爲中國和新加坡第三個政府間合作項目金融服務領域的先行示範，並于2018年、2019年再次登陸國際資本市場。
記者在現場了解到，今年6月11日，南岸城建再次登陸新加坡交易所，定價發行5年期、3.5億美元獅城債券，票面利率4.56%，全球協調人爲中國銀行。
重慶市南岸區城市建設發展集團董事長雷勇表示，本次發行有三大特點，一是期限長，本次美元債券期限5年，是今年爲數不多的城投公司海外債期限超過3年的債券之一；二是修複了存量債券二級市場收益率曲線，新債券發行收益率顯著低于公司自身存續債券的二級市場收益率水平；三是國際投資者認購踴躍，進一步豐富了公司美元債的投資人類型。
南岸城建本次發行境外債，是在中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目五周年的背景下，第四次登陸國際資本市場，維護了公司境內、境外暢通的多元化融資渠道，進一步提升了重慶市和南岸區的國際影響力，並向國際資本市場傳遞了重慶國資國企健康平穩、持續向好發展的正面信息。該債券也是新冠肺炎疫情發生以來，重慶企業首次赴新加坡發行海外債券，債券發行得到了新加坡交易所的大力支持。
重慶市中新項目管理局黨組書記、局長曾菁華指出，渝新雙方將以推動重慶南岸城市建設集團獅城債上市爲新起點，爲重慶企業發行跨境債券按下“重啓鍵”，持續推動跨境發債、國際商業貸款、不動産投資信托等融資項目落地，爭取赴新加坡直接上市融資取得突破，持續爲中國金融領域開放摸索新經驗、探索新路徑，推動實施更大範圍、更寬領域和更深層次金融合作。
中國銀行重慶分行行長趙忠濱表示，本次由中國銀行作爲獨家全球協調人協助南岸城建集團發行的獅城債券成功上市，是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目合作的又一典範，具有重大意義。作爲中新互聯互通項目金融服務領域的重要支持平台，中行將進一步發揮特色優勢，主動融入地區經濟發展主流，爲廣大客戶提供更加優質高效的金融服務，積極推動銀政、銀企合作的多贏局面，爲南岸區和重慶經濟社會發展貢獻更大的力量。
新加坡交易所總裁羅文才在線向成功發行獅城債券的南岸城建集團表示祝賀。羅文才表示，南岸城建集團是重慶市優秀基礎設施和土地開發商之一，在獅城債券的上市，見證了中新兩國的密切合作，展現了中國企業國際化的強勁勢頭，標志著中新互聯互通項目又向前邁進一步。新方對中新互聯互通項目爲兩國創造的機遇表示感謝，並將繼續推進這一密切合作、互利互惠的夥伴關系。
上遊新聞記者 張瀚祥