記者 葉斯琦 見習記者 石詩語中國證券報·中證網
中證網訊（記者 葉斯琦 見習記者 石詩語）10月26日，中國農業發展銀行成功發行2021年度首筆境外人民幣債券。本次發行總規模爲40億元，其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元，發行利率分別爲2.9%、3.05%、3.35%，比當日境內同期限品種收益率水平分別低5BP、15BP、5BP。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括亞洲、歐洲、中東等多個國家和地區的央行、銀行、保險、券商、基金、資管等機構投資者踴躍參與認購，其中非亞洲地區投資者占比達28%。
據了解，繼去年10月首次嘗試境外發行長期限債券後，農發行再次發行離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種10年期債券，廣泛滿足各類投資主體資産配置需求。本次債券簿記建檔發行工作繼續采用債券通境外發行系統（ePrime），向國際市場傳遞我國全方位高水平開放的積極預期。同時，本次債券在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所、新加坡證券交易所五地同時上市。本次發行的聯席全球協調人爲中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯席承銷商及聯席簿記管理人爲中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、建設銀行、浦發銀行、中信裏昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方彙理、瑞穗證券、凱基證券及中國信托。
據介紹，下一步，農發行將繼續強化政策性金融服務職能，持續創新發行品種，拓寬多元化發行渠道，積極參與境內外債券市場發展，助力推動人民幣國際化進程，並爲支持我國鄉村振興事業貢獻更大力量。