6月27日消息，微博今日公布了利率爲 3.5% 于2024年到期的8億美元的高級債券的公開發行定價，預計這筆債券將在新加坡證券交易所上市。
微博預計本次債券發行的淨收益約爲7.93億美元，發行淨所得將用于常規企業運營用途。
這是2019年至今中國發行人首筆SEC注冊債券發行，在高質量投資者帶來的良好賬簿動能支持下，最終訂單簿實現了逾4倍超額認購，超額認購倍數超過了近期騰訊和百度的債券交易，成爲全球債券資本市場的裏程碑式交易。
憑借獨特的信用故事，微博本次吸引了衆多全球高質量投資者的訂單，其中包括富達基金、貝萊德、諾德·安博特、聯博基金、藍灣資本、T Rowe Price等知名大型機構。在這些高質量投資者的支持下，預計微博的債券將具有穩定的市場表現。
發債過程中，微博獲得了知名投資機構穆迪Baa1和標普BBB的發行人評級，爲中國科技、媒體和電信領域僅次于BAT的最高國際信用評級，評級顯著高于其他中國科技和互聯網領域公司，也高于國際可比公司。
穆迪在研報中指出，穩定的前景評級源自預計微博將保持在中國線上社交廣告市場的穩固地位，同時將審慎維持成長目標與穩固的流動性和財務狀況，以及較低的債務杠杆之間的平衡關系。
穆迪認爲，如果微博能在達成業績成長目標的同時維持良好的財務狀況，克服與企業快速增長和激烈的市場競爭相關的執行風險，微博的信用評級在中期到長期內將進一步調升。
標普也表示，預計微博在未來的兩年中仍將是中國領先的社交媒體平台之一，在保持業績健康成長的同時其債務杠杆將保持在低水平。標普進一步指出，穩定的前景評級還源自預計微博的母公司：新浪未來兩年的營收也將維持良好增速，而債務杠杆將保持低水平。
以下是微博公告原文：
中國北京 / 2019年6月27日 — 中國領先的社交媒體微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了利率爲 3.5% 于2024年到期的8億美元的高級債券的公開發行定價。
此次發行債券已根據經修訂的1933年美國證券法登記，預計這筆債券將在新加坡證券交易所上市。微博預計本次債券發行的淨收益約爲7.93億美元，發行淨所得將用于常規企業運營用途。
本次發債的唯一賬簿管理人是高盛亞洲公司。本次發債副經辦人是香港上海彙豐銀行有限公司和中國工商銀行（亞洲）有限公司。
任何出售的要約或要求詢價，在任何這樣的要約、詢價或證券出售爲非法的國家或司法轄區內，本公告都不構成證券的出售要約、詢價或出售行爲。本處涉及的證券在美國以外的司法轄區所適用的證券法之下均沒有且未來也不構成注冊行爲。
（來源：微博公告 新浪科技）