澎湃新聞記者 孫銘蔚
新加坡主權財富基金淡馬錫控股（下稱“淡馬錫”）的投資組合價值創曆史新高。
7月12日，淡馬錫公布，在截至2022年3月的最新財年裏，其投資組合價值增長近6%，達到4030億新元（約合1.92萬億元人民幣），主要得益于其投資的非上市公司和總部位于新加坡的公司的增長。不過，該集團的淨利潤從一年前的570億新元下滑到110億新元。
具體來說，據淡馬錫2022財年年報顯示，其10年期和20年期股東總回報率分別是7%和8%。該集團上財年的投資交易維持活躍，投資額爲610億元，脫售（divestment）額是370億元。在整體投資組合中，金融服務（23%）、交通與工業（22%）以及電信、媒體與科技（18%）是占比最高的三大領域。按區域市場劃分，淡馬錫的投資組合繼續紮根于亞洲（63%），新加坡（27%）和中國（22%）繼續是占比最高的兩個市場。
目前，淡馬錫的非上市資産占投資組合的 52%，包括在非上市新加坡公司（36%）、初創企業等其他非上市公司（26%）、資産管理公司（20%）以及私募股權和信貸基金（18%）的投資。過去 10年裏，非上市投資組合年回報率超過 10%，實現了非流動性溢價，回報比上市投資組合高。
據淡馬錫介紹，在中國，該公司繼續投資于新經濟領域，專注于新的消費模式、可持續發展和創新技術。這包括倉儲與冷鏈開發和運營商萬緯物流（VX Logistics），氫燃料電池開發商上海捷氫科技，以及數字營銷科技公司帷幄（Whale Technologies）。
淡馬錫是全球前十大投資機構之一，按其投資組合公司的基礎資産衡量，該公司在亞洲的投資比例爲63%，其中大部分公司位于新加坡和中國。
這是淡馬錫的投資組合價值連續第二年實現創紀錄的增長。不過，淡馬錫預計投資步伐將放緩。
淡馬錫首席投資官兼東南亞區總裁羅錫德 （Rohit Sipahimalani）說：“盡管經濟增長放緩，前景充滿不確定性，我們仍繼續秉承一貫的投資理念以實現經風險調整後的長期回報。我們將審慎地管理宏觀經濟和市場動態所帶來的風險，把握隨之而來的機遇。考慮到接下來一年發達市場可能出現衰退，我們將保持謹慎，同時專注于塑造具有韌性、順應結構性趨勢的投資組合。”
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