數據存儲的嚴格規定阻礙了希望在大增長市場中擴張的海外企業
只有 3% 的印度人擁有信用卡，這對金融服務公司來說是一個巨大的機會
2018 年年中，萬事達卡當時的首席執行官 Ajay Banga 熱情地爲印度總理納倫德拉·莫迪 (Narendra Modi) 在該國以現金爲主導的經濟中推動電子支付的努力進行了辯護。
莫迪“明白了”，他在紐約對觀衆說，強調了現金在從資助恐怖主義到非法毒品交易等方方面面的作用。
三年後，他的公司發現自己站在印度該行業計劃的錯誤一邊。
印度儲備銀行上個月禁止萬事達卡增加客戶，稱其未能遵守禁止金融集團在海外存儲數據的規定——在班加贊揚莫迪的做法後不久實施。印度儲備銀行在 4 月份對美國運通和大來俱樂部實施了類似的限制，削弱了美國集團在其最大增長市場之一的擴張能力。
央行和莫迪一直在努力讓印度減少對現金的依賴。自從 2016 年突然撤回占該國貨幣很大比例的高價值紙幣以來，數字交易激增。 中央銀行推出了統一支付接口，一種允許即時銀行間轉賬的移動貨幣網絡同年。
官員們表示，改革對于降低印鈔成本、發展印度仍主要爲非正規經濟的經濟以及增加金融包容性和稅基至關重要。
全世界都在關注這個擁有 14 億人口的國家的支付市場的演變。在一個 20% 的人口沒有銀行賬戶而只有 3% 的人口擁有信用卡的市場中，金融服務的擴張創造了巨大的商機。
三個印度金融科技集團——包括由阿裏巴巴支持的Paytm和軟銀支持的 Policybazaar——最近已申請 IPO。“每個人都在競爭，”班加羅爾卡片初創公司 Slice 的創始人 Rajan Bajaj 說。“印度是目前全球增長最快的信用卡市場。我們的機會是巨大的。”
但批評人士表示，數據本地化要求等政策阻礙了萬事達卡和美國運通，旨在加強對商業活動的控制並設置貿易壁壘。一位外國高管表示，印度當局“正在考慮嘗試控制事物，而不是建立創新框架”。
與此同時，美國譴責印度的政策是“歧視性和扭曲貿易的”。
該規則持有海外處理的任何財務數據，必須在24小時內摧毀，只保存在印度。公司必須提交顯示合規性的第三方審計，印度儲備銀行表示這是防止洗錢和其他非法活動所必需的。
這些變化在引入時引發了美國支付組織的激烈遊說。據一位了解與監管機構討論情況的人士稱，公司辯稱，這些規則成本高昂、適得其反，並鼓勵其他國家采取類似措施。
印度政策制定者一直試圖讓該國經濟減少對現金的依賴
“數據跨境自由流動是美國和印度之間強大的戰略和經濟關系的基石，”美印商業委員會副董事總經理亞曆山大·斯萊特說，該委員會爲美國商業利益進行遊說。
規則的擁護者反駁說，根據金融科技集團 PPRO 的估計，萬事達卡占印度卡市場的三分之一，盡管有充足的機會，但未能遵守。
據知情人士透露，在該公司錯過了幾個截止日期以澄清其如何處理數據後，印度儲備銀行采取了行動。該人士補充說，Visa 去年也受到了監管機構的質疑，但被發現合規。
萬事達卡拒絕就此發表評論，而 Visa 沒有回應評論請求。
一位印度高管表示，數據本地化規則“在很長一段時間內一直非常非常明確”。“一些外國公司甯願坐下來遊說，也不願修複他們的系統。”
自印度儲備銀行上個月實施禁令以來，萬事達卡表示已提交德勤進行的新審計，以解決監管機構的擔憂。萬事達卡在一份聲明中說：“我們與印度儲備銀行和印度政府密切合作，以確保我們遵守命令的文字和精神。”
“我們希望最新提交的文件能夠提供解決他們的擔憂所需的保證。我們致力于投入所需的任何資源以滿足任何額外要求。”
萬事達卡和美國運通的現有客戶沒有受到影響，但印度儲備銀行的決定使 Visa 成爲該國唯一不受限制的大型外國支付公司。
印度儲備銀行認爲，在海外存儲金融數據的法規對于防止洗錢和其他非法活動是必要的
它最大的競爭對手現在是印度國家支付公司，這是一家由印度儲備銀行與印度銀行財團成立的非營利組織，旨在發展作爲政府政策目標核心的支付基礎設施。其卡運營商 RuPay 已發行超過 6 億張卡，而其 UPI 移動貨幣網絡在 7 月份飙升至 32 億筆交易，是去年的兩倍多。
美國商業團體辯稱，印度當局利用監管向市場傾斜，有利于 NPCI 和其他國內公司，以鼓勵金融服務領域的國家冠軍。
今年，印度邀請公司競標設立營利性企業的許可證，以與 NPCI 競爭。據知情人士透露，感興趣的公司包括 Paytm、穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 的Reliance Industries和塔塔集團 (Tata Group)。
NPCI 的首席執行官 Dilip Asbe 表示，RuPay 和 UPI 等服務已經增長，因爲它們非常適合印度市場，促進社會保障支付，並允許無卡輕松移動彙款。該公司正在洽談在其他國家設立 UPI，包括新加坡和阿拉伯聯合酋長國。
“我們正在一個開放的市場上與 [其他信用卡公司] 競爭。. . NPCI 一直致力于打造本地創新産品，”他說。“誰阻止了其他公司的創新？. . . 我們非常清楚，無論印度需要什麽，我們都會建造。”
然而，當局並不熱衷于一種無現金支付形式：加密貨幣，政府已威脅要禁止這種支付方式。政府將數字代幣視爲對貨幣主權控制的威脅，印度儲備銀行與許多其他中央銀行一樣，正在考慮推出自己的數字貨幣。
一些人認爲，印度在保持市場緊縮的同時促進數字支付的努力反映了世界各地不斷變化的政治潮流。
“所有較大的國家都是 . . . 創造邊界條件，以便他們可以擁有強大的影響力，”一位投資印度金融科技公司的風險投資家說。“這是全球性的事情。”