私人銀行財富管理專家——王維仁
【專家介紹】：
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招行、中行、農行、光大、民生銀行指定特邀私人銀行財富管理講師
l 國壽、友邦、大家、中宏、彙豐人壽、中德安聯特聘財富管理專家
l 宜信財富、玖加財富、利得財富、華領財富合作高淨值客戶財富管理咨詢講師
l 美國RFP協會、上海財經大學特聘講師
l 中國信托銀行高級特聘財富管理專家
l 25年境外私人銀行從業經驗
l 16年金融行業培訓經驗
l 第一財經 RFP理財精英評選全國總決賽導師
l 美國奧克拉荷馬市大學危機管理本科及MBA工商管理碩士
l 曾任加拿大皇家銀行新加坡全球私人銀行總部董事
l 曾任瑞士嘉盛銀行香港私人銀行總部董事
l 曾任美國德州Bank of America 企業金融副總裁
l 曾任瑞士瑞麟家族辦公室首席戰略官
l 宜信財富集團涉外新聞發言人
【工作經曆】：
Ø 王老師多年在零售銀行，企業財富管理戰略經驗 ，培訓學生超過十萬人次，超過數千場次銀行財富管理主題培訓授課經驗，上百場次財管沙龍演講，財富管理峰會主席，超高淨值客戶投資咨詢經驗。
Ø 王老師具有美國，香港，新加坡，台灣等地的金融證照。 對國際金融財富管理業務，二級市場分析，公募基金操作策略，保險在財富管理中的實際操作，資産配置規劃，境外財富管理有深厚實際操作經驗及背景。
Ø 爲境外資産超過1000萬美金的高淨資産客戶進行，投資管理，傳承管理，稅務管理，保障管理，信托管理，曾負責營業部管理團隊總人數180人。團隊管理資産16億。
Ø 曾在香港瑞士嘉盛銀行私人銀行總部，中國區主管。任職期間，實際親手管理客戶（個人及公司）共17人，境外管理總資産6億美金。協助客戶進行境外信托，投資，傳承，保障，稅務，M&A業務，及家族資産管理
Ø 曾在企業金融及私人銀行部門業務。負責Bank of America 企業客戶現金流管理。 公司投資業務，放款業務，稅務規劃。 公司高管退休計劃， 401K，免稅天堂公司設立等。 開戶門檻2000萬美金管理客戶數量177. 團隊總管理資産118億美金
Ø 曾設計全台灣第一個REITs不動産證券化投資信托産品， 募集4000萬美金。同時帶領團隊22家支行，協助支行業績自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）
【核心課程】：
《財富管理與資産配置》
《私人銀行與財富管理》
《高淨值客戶資産傳承》
《公募基金暨操作策略》
《KYC暨顧問銷售流程規劃管理》
《商業保險在財富管理的運用及操作》
《銷售談判法則》