5月15日,興業銀行香港分行通過債券通成功投標菲律賓共和國2019年第一期人民幣債券,投標金額爲2.5億元(人民幣,下同)。此次成功投資菲律賓熊貓債,是該行擴大“一帶一路”人民幣離岸業務的又一積極探索。
本次債券由菲律賓共和國在全國銀行間債券市場公開發行,由中國銀行股份有限公司作爲牽頭主承銷商及簿記管理人,發行規模爲25億元,期限3年,收益率3.58%。該債券被聯合資信評估有限公司授予AAA評級,評級展望爲穩定。同時,債券發行主體菲律賓共和國的穆迪評級爲Baa2,展望穩定;標普評級爲BBB+,展望穩定;惠譽評級BBB,展望穩定。
菲律賓是“一帶一路”倡議的沿線國,亦是亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)成員之一。近年,中國和菲律賓不斷加深貿易及金融合作,兩國在許多方面保持友好合作。本次債券的人民幣募集資金淨額將留在中國境內或以人民幣形式彙往境外作爲菲律賓國際儲備的一部分,在必要時,該募集資金可用于發行人包括預算支出在內的一般用途,並可用于支持“一帶一路”的有關倡議。
近年來,興業銀行積極響應“一帶一路”倡議,結合自身業務禀賦,不斷深入推動自身業務的國際化,發揮金融的融通、融合、共贏作用,爲“一帶一路”建設提供特色金融服務。據統計,近年來興業銀行參與的“一帶一路”建設項目達481個,累計投放貸款532.61億元。先後落地全國銀行間首單支持“海上絲綢之路”建設項目永續中期票據、全國首批支持“一帶一路”中期票據等債券,爲印度尼西亞燃煤發電收購、中水8局尼日利亞宗格魯水電站設備采購、巴基斯坦主權國跨境銀團貸款、新加坡企業海外並購熊貓債、柬埔寨暹羅機場建設等項目提供跨境融資服務。
目前興業銀行已形成涵蓋境內分行、香港分行、自貿區分行以及中哈霍爾果斯跨境人民幣創新試點中心的“一帶一路”服務體系,並與全球104個國家和地區的1400多家代理行,建立了包括美元、歐元、加幣、港幣等12個幣種的清算合作體系,可爲客戶提供集境內外、線上下、本外幣、內外貿、離在岸、投融資爲一體的一站式綜合金融産品,滿足“一帶一路”沿線客戶的多方位融資需求。