10月8日晚間,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,公司境外子公司向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券,利率9%。
觀點地産新媒體從公告中獲悉,2018年10月3日,華夏幸福間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.依據美國證券法S條例,在債券代碼爲XS1860402954的高級無抵押定息債券的基礎上,按該債券相同的條款及條件,向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券。
本次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保,票面利率爲9%,2021年7月31日到期。
債券將在新加坡交易所上市,債券代碼爲XS1860402954。截至公告日,華夏幸福本次備案登記的境外債券已發行7.3億美元。
華夏幸福表示,本次債券的發行有利于進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道,推進公司産業新城建設,並爲建立境外市場良好信用打下基礎,符合公司的發展戰略。
另據過往報道,華夏幸福3月份公告稱,公司或公司境外全資子公司擬發行不超過20億美元債券,債券發行包括但不限于高級債券、永久資本證券等,將用于境內産業新城項目投資及補充一般運營資金。
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