IPO一周熱點事件回顧
1、老鄉雞IPO獲受理。成立19年後,老鄉雞距離“中式快餐第一股”更進一步。5月19日,中國證監會于官網披露安徽老鄉雞餐飲股份有限公司招股書申報稿。老鄉雞擬在上海證券交易所上市,募資12億元,目前已被正式受理。
2、讀書郎赴港IPO。5月18日,讀書郎向港交所提交上市申請,第三次沖刺港股。2018年至2020年,讀書郎分別實現營業收入6.32億元、6.69億元與7.34億元,淨利潤分別爲2682.2萬元、6943.5萬元與9201.3萬元,毛利率爲20.3%、26%、27.5%。
3、蔚來新加坡上市。5月20日,蔚來在新加坡證券交易所主板挂牌,成爲全球首家三地上市的汽車企業,以及首個在美國、中國香港、新加坡上市的中國企業。財報數據顯示,蔚來2021年實現收入爲361億元,同比增長122.3%;毛利潤68億元,同比增長264.1%;2021年全年淨虧損40億元左右,同比下降24.3%。
4、力盟科技沖刺港股。5月20日,跨境數字營銷服務提供商力盟科技向港交所主板提交上市申請。2019~2021年,公司分別實現收入約爲953.1萬美元、1168.6萬美元、1434.6萬美元,年複合增長率爲22.69%;淨利潤分別約爲520.4萬美元、589.1萬美元、577.5萬美元;毛利率分別爲89.7%、87.5%和84.8%。
5、馬可波羅闖關A股IPO。建築陶瓷企業馬可波羅控股股份有限公司(以下簡稱“馬可波羅”)正式向A股IPO發起沖擊。據悉,馬可波羅專注于建築陶瓷的研發、生産和銷售,是國內最大的建築陶瓷制造商和銷售商之一。
據5月20日提交的招股書披露,其擬在深交所計劃發行不超過1.19億股,占發行後總股本的比例不低于10%,合計募集資金約40億元,主要用于産業園等6個項目及補充流動資金。
上周(5月16日至5月22日),A股IPO整體情況如下:
·9家企業上會,其中7家通過,1家暫緩,1家撤材料
·6家企業上市發行
·共有11家企業啓動申購,其中科創板4家,創業板3家,兩市主板4家
·截至5月22日,A股共計有732家在審企業,其中科創板112家,創業板335家,兩市主板分別107家,北交所71家
此外,本周(5月23日至5月27日)共計15家企業擬上會,科創板5家,創業板5家,滬市主板3家,北交所2家。
監管聲音
IPO審核和注冊正常推進,再融資即報即審。證監會于5月20日發布了《關于進一步發揮資本市場功能 支持受疫情影響嚴重地區和行業加快恢複發展的通知》。
《通知》明確,對2022年業績受疫情影響嚴重地區和行業申請首發上市的企業,在符合板塊定位及發行上市條件的前提下,經中介機構核查情況屬實且不對持續盈利能力或持續經營能力構成重大不利影響的,相關審核或注冊工作正常推進。2022年年底前對受疫情影響嚴重地區和行業的上市公司再融資申請實施專人對接、即報即審、審過即發。
同時,受疫情影響嚴重地區和行業企業申請北交所上市、全國股轉系統挂牌的,實施專人對接、即報即審、審過即發。
具體來看——
一、過會企業
1、深市主板2家企業過會
·豪鵬科技致力于锂離子電池、鎳氫電池的研發、設計、制造和銷售。
此次IPO的保薦機構爲安信證券。據悉,豪鵬科技本次擬在深交所主板上市,擬發行股數2000萬股,募集資金15億元用于廣東豪鵬新能源研發生産基地建設項目(一期)、廣東豪鵬新能源研發中心建設項目。
·正特股份是一家集戶外休閑家具及用品研發、生産、銷售業務于一體的企業,現擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大産品系列。
此次IPO的保薦機構爲國泰君安。據悉,正特股份擬在深交所主板公開發行股票總數不超過2750萬股,擬募集資金4.47億元分別用于年産90萬件戶外休閑用品項目、研發檢測及體驗中心建設項目、國內營銷體驗中心建設項目、補充流動資金及償還銀行借款。
2、創業板:真蘭儀表募資金額最高
·真蘭儀表的主營業務爲燃氣計量儀表及配套産品的研發、制造和銷售。
此次IPO的保薦機構爲華福證券。據悉,真蘭儀表擬發行不超過7300萬股,擬募集資金17.38億元用于真蘭儀表科技有限公司燃氣表産能擴建項目、上海真蘭儀表科技股份有限公司基地建設項目、補充流動資金。
·新天地主要從事手性醫藥中間體的研發、生産和銷售。公司主要産品爲左旋對羟基苯甘氨酸系列産品和對甲苯磺酸。
此次IPO的保薦機構爲華泰聯合證券。據悉,新天地擬公開發行股票3336萬股,擬募集資金5.85億元,分別用于年産120噸原料藥建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
·卡萊特是一家以視頻處理算法爲核心、硬件設備爲載體,爲客戶提供視頻圖像領域綜合化解決方案的科技公司。
此次IPO的保薦機構爲中金公司。據悉,卡萊特擬公開發行股票1700萬股,擬募資8.31億元,分別用于LED顯示屏控制系統及視頻處理設備擴産項目、營銷服務及産品展示中心建設項目、卡萊特研發中心建設項目、補充流動資金。
3、科創板迎來“國産操作軟件第一股”
·麒麟信安主要從事操作系統産品研發及技術服務。
此次IPO的保薦機構爲中泰證券。據悉,麒麟信安擬在上交所科創板擬公開發行股票不超過1321.1181萬股,擬募集資金6.60億元分別用于麒麟信安操作系統産品升級及生態建設項目、一雲多芯雲計算産品升級項目、新一代安全存儲系統研發項目、先進技術研究院建設項目、區域營銷及技服體系建設項目。
4、惠豐鑽石成功過會北交所,A股人造金剛石領域再添新軍
·惠豐鑽石主要從事金剛石微粉、金剛石破碎整形料的研發、生産、銷售等業務。
此次IPO的保薦機構爲中國銀河證券。據悉,惠豐鑽石本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1100萬股,擬公開發行募資約3.1億元,用于金剛石微粉智能生産基地擴建、研發中心升級建設及補充流動資金。
二、耐科裝備被暫緩表決,科創板屬性遭質疑
·耐科裝備的主要産品爲塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下遊設備、半導體封裝設備及模具。
此次IPO的保薦機構爲國元證券。在審議時,上市委會議提出三項要求。一是要求說明公司及其高管是否與文一科技存在爭議或相關利益安排,二是要求保薦機構就公司業務是否滿足科創屬性要求發表明確意見,三是要求說明實控人之一黃明玖的妻女當初通過安昇金屬投資公司的資金來源,是否存在違規投資情形。
三、3家企業取消審核
·冰峰飲料的主營業務爲橙味汽水、酸梅湯等飲料的研發、生産與銷售,最早起源于1948年。
此次IPO的保薦機構爲華創證券。據悉,5月18日,證監會官網公告稱,證監會第十八屆發行審核委員會定于2022年5月19日召開2022年第57次發行審核委員會工作會議,具體會議事項已經公告。因冰峰飲料已向證監會申請撤回申報材料,決定取消該次工作會議對冰峰飲料發行申報文件的審核。
·白馬藥業是一家從事現代中藥及化學藥品的研發、生産和銷售的企業。
此次IPO的保薦機構爲光大證券。據悉,5月17日,深交所官網顯示,江西杏林白馬藥業股份有限公司(以下簡稱“白馬藥業”)創業板IPO終止。
深交所表示,因白馬藥業申請撤回發行上市申請文件,根據深交所《創業板股票發行上市審核規則》第六十七條,深交所決定終止對其首次公開發行股票並在創業板上市的審核。
·辛帕智能是一家依托智能技術研發平台的工業智能設備開發商,專注于具有自主知識産權的工業智能設備的研發、設計、制造、銷售、服務。
此次IPO的保薦機構爲興業證券。據悉,5月18日,深交所官網顯示,上海辛帕智能科技股份有限公司創業板IPO處于終止狀態。
深交所表示,因辛帕智能申請撤回發行上市申請文件,根據《深交所創業板股票發行上市審核規則》第六十七條,決定終止對其首次公開發行股票並在創業板上市的審核。
四、新股上市表現
制圖:21世紀經濟報道 數據來源:Choice
上周無破發股,共發行6家企業:C思特威-W(688213.SH)、聯翔股份(603272.SH)、陽光乳業(001318.SZ)、C中科江(301153.SZ)、大禹生物(871970.BJ)、C普蕊斯(301257.SZ)。
21世紀經濟報道記者經梳理後發現,6家新股中,C思特威-W爲上市首日漲幅最大、募資金額最大的個股。
五、本周上會企業
本周(5月23日至5月27日)共計15家企業擬上會,科創板5家,創業板5家,滬市主板3家,北交所2家。
制圖:21世紀經濟報道 數據來源:Choice
關注:
·盛時股份原爲港股上市公司“鍾表大王”亨得利(03389.HK)的全資子公司,後來通過分拆獲得亨得利控股相關資産。公司是一家腕表全渠道流通服務商,專業從事中高端腕表零售、批發業務,並提供售後服務和周邊産品等。涵蓋的品牌包括寶玑、寶珀、歐米茄、朗格、江詩丹頓、勞力士、寶格麗等。其中,公司超9成收入來自腕表銷售。此次IPO的保薦機構爲國泰君安。
此外,本周同場沖刺上證主板IPO的還有肯德基、麥當勞供應商寶立食品。
·寶立食品的主營業務爲食品調味料的研發、生産和技術服務,主要産品包括複合調味料、輕烹解決方案和飲品甜點配料等。
據招股書,寶立食品與國內外知名餐飲連鎖和大型食品工業企業建立了長期穩定合作關系,如肯德基、必勝客、麥當勞、德克士、漢堡王、達美樂、聖農食品、泰森中國、嘉吉和正大食品等。尤其是肯德基、必勝客的中國運營商百勝中國,常年位居寶立食品第一大客戶的位置。
六、11家企業本周啓動申購
制圖:21世紀經濟報道 數據來源:Choice
本周共有11只新股申購:
周一爲申購翔樓新材、榮億精密;
周二爲铖昌科技、燦能電力;
周三爲騰亞精工、東利機械、中鋼洛耐、井松智能;
周四爲宇邦新材、華海清科;
周五爲昱能科技。
值得注意的是,铖昌科技是和而泰(002402.SZ)相控陣T/R芯片業務的發展平台。2021年,和而泰決定將該子公司分拆至深交所主板上市。
铖昌科技披露發行公告顯示,發行價格確定爲21.68元/股,發行日期2022年5月24日,按發行前總股本計算發行市盈率爲17.24倍,按發行後總股本計算發行市盈率爲22.99倍。
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