越南是東南亞網購需求增長最快的國家。根據谷歌和淡馬錫的研究,從2015年到2025年,越南電子商務的GMV預計將增長43%,超過東南亞所有其他國家。GMV的電子商務占該國國內生産總值的4%,高于任何其他東南亞市場。
電子商務在越南越來越重要,這也體現在網店收入的增長上。在iPrice列出的東南亞十大最受歡迎的電子商務網站中,有三家僅面向越南市場,分別是Sendo、Thegioididong和Tiki。
隨著越南消費者和企業網上購物量的不斷增加,對送貨和送貨的需求也在不斷上升。但和周邊國家一樣,越南在物流方面表現不佳。
去年4月,越南總理阮春福表示,物流成本占全國GDP的21%。這個數字也反映了東南亞的情況,那裏具有挑戰性的地理環境(島嶼、叢林和山脈)和不完善的基礎設施使得貨物運輸成本非常高。
然而,在過去的幾年裏,越南物流已經升級爲世界上發展最快的國家之一。2016年至2018年,越南在指數的世界銀行物流業績從第64位躍升至第39位,僅次于東南亞的新加坡(第7位)和泰國(第32位)。
但是,還有很多工作要做,需要大量創新型企業的幫助和引導。接下來我們來看看這些越南創業公司是如何改變越南物流狀況的。我們把它們分爲三類:連接客戶和貨主的交易市場、物流管理軟件平台和最後一英裏配送服務。
交易市場
生態卡車
越南不缺卡車、司機和運輸公司,但對于需要運輸貨物的客戶來說,問題是與運輸商的有效連接充滿了困難。他們需要一個一個聯系運輸公司,看看誰能按時交貨,協商價格。
eco卡車希望通過市場模式簡化整個交易流程。它充當中間人,將企業客戶與各種運輸商聯系起來,使企業能夠及時完成交貨。同時,卡車司機可以優化自己的載貨能力,充分利用每一寸車輛空間。
這家初創公司成立于2017年,去年9月從韓國的FuturePlay和Nextrans、美國的Access Ventures和中國內地的Viet Capital Ventures籌集了170萬美元的A系列融資。此前,公司完成了一輪30萬美元的種子融資。
Logivan
總部位于河內的羅技是另一家將“需求”與卡車司機聯系起來的初創公司。它所做的是把要運輸的大件貨物與卡車司機和貨運供應商聯系起來,形成一個網絡。這是爲了充分利用貨車上的閑置空間,從而給司機一個返程賺錢的機會。
2017年11月,公司CEO林赫範姆(Linh Pham)創立公司,致力于改善越南北部和南部省份之間的大宗貨物長途運輸。截至今年5月,這家初創公司已與約3.4萬輛卡車合作,並聲稱已抵達100萬美元的GMV。
在2018年3月的種子輪中,羅技從Insignia Ventures Partners獲得了60萬美元。隨後,同年8月,公司以Ethos Partners和Vinacapital Ventures爲投資方,完成了180萬美元的A系列融資。
今年2月,該公司又從投資者那裏獲得了550萬美元的B系列融資,其中包括印尼的阿爾法風險投資公司(Alpha)和Matrix Partners China的管理合夥人蘇(David Su)。
軟件平台
阿比文
Abivin在新加坡、緬甸和越南運營,利用AI技術提高客戶物流運輸效率,並聲稱相關成本降低30%。
該平台通過分析數據來優化路線和管理車隊,如裝貨和交貨地點、裝貨重量、道路和交通狀況。
創始人凱西阮和龍法姆都是海歸。早在2015年,他們爲P&G開發運輸管理系統時,就意識到他們正在搭建的平台也可以用來改善其他企業的物流。
該公司向其客戶收取10000至100000美元的安裝費,以及10至150美元的每月軟件許可費,具體取決于軟件包。
今年5月,阿比文獲得創業世界杯最高獎項,並獲得100萬美元的資助,從而幫助其擴展到印度尼西亞、馬來西亞和泰國。在風險資本方面,它獲得了約45萬美元,Access Ventures在種子輪投資了30萬美元。
除了寶潔,阿比文的客戶還包括荷蘭的AO Smith和FrieslandCampina。在與運營港口商人西貢新港簽署協議後,該公司也開始進入海事領域。
安武
Vui成立于2015年,爲運輸公司提供端到端的軟件解決方案。它允許企業自建手機和在線應用,並可提供在線支付、燃油成本管理、包裹追蹤等服務。
目前,該公司更注重客運,聲稱已幫助運營公交運營商降低了高達20%的運營成本,並增加了30%的收入。
最後一公裏
Be
越南網約車集團App Be,最近宣布進入面向企業和個人客戶的物流領域。
BeExpress 將爲企業提供大宗運輸和貨運代理服務,其主要客戶是電子商務平台。它已經與Lazada 和當地電子商務公司Adayroi 合作。姊妹服務BeDelivery 爲個人和小型企業提供小批量商品。
自去年12月網約車上線以來,APP下載量已突破400萬,今年截至年底下載量已突破660萬。該公司還表示,同期已與約40,000 名司機簽約,並完成了約2,000 萬份訂單。
據報道,Be Group 已從包括當地金融機構VPBank 在內的多家投資者那裏籌集了數百萬美元。
Go-Viet
Go-Jek 于2018 年8 月在越南胡志明市推出本土品牌Go-Vient,這是Go-Jek 進入印度尼西亞以外的第一個市場。
隨著Govient的版圖擴展到河內等地,除了客運和外賣外,它還提供物流服務。 Gojek 的Gosend 功能允許公司提供24 小時摩托車快遞服務。用戶可以通過在Go-Viet 應用程序中輸入收獲和交付位置來下訂單,並實時跟蹤包裹的進度。
Goviet 在推出物流服務後的三個月內就達到了兩輪運輸市場份額的40%,但TNS Kantar 表示,到2019 年1 月,消費者應該首先選擇主要競爭對手Grab。
Grab
除了在線叫車、送餐和通過當地電子錢包Moca 進行捆綁支付外,總部位于新加坡的Grab 還將其GabExpress 快遞服務引入越南。
用戶可以從Grab 運送較小的包裹。前2 公裏的票價爲15,000 越南盾(0.65 美元),每增加一公裏票價爲5,000 越南盾(0.22 美元)。高峰時段費率略有上漲。
與此同時,Grab 最近投資了新加坡的Ninja Van,實現了越南的長途運輸。
上個月,Grab 宣布將在未來五年內在越南投資5 億美元。這筆資金將用于與當地初創公司、服務提供商和政府合作,以擴大公司在金融技術、運輸和物流方面的能力。
根據TNS Kantar 的數據,截至2019 年1 月,Grab 是越南最受歡迎的在線叫車應用。 86% 的受訪者表示他們是“最常用”的遊樂設施品牌,68% 的受訪者表示Grab 是最常用的品牌。流行品牌經常使用的外賣服務。
除了Gojek 和Grab,還有其他幾家國際公司已經或將訪問越南,以尋找新興的越南物流市場。
Ninja Van 擁有自己的車輛和物流中心,並直接雇用司機。聯合創始人兼首席執行官賴昌文表示,這種商業模式將幫助公司在其運營的六個東南亞國家/地區實現更大的本地化和與其他物流初創公司的整合。
香港服裝公司Lalamove 也進入越南物流市場,作爲其進軍東南亞戰略的一部分。
Lalamove 擁有300 萬注冊卡車、面包車、摩托車手和摩托車手。在越南,該公司爲河內和胡志明市提供按需送貨服務。該公司在2 月份的D 輪融資中籌集了3 億美元,投資者包括紅杉資本、高瓴資本、Mindworks Ventures 和順爲資本。
此外,雖然越南將成爲繼新加坡之後的第二個東南亞物流市場,但也有來自香港的GoGoVan,尚未正式進入越南物流市場。
GoGovan 將個人和企業客戶與獨立的物流供應商聯系起來,提供從兩輪車和小型貨車到24 英尺卡車的運輸服務。 GoGovan 將于今年晚些時候在越南推出新的GoGox 品牌。