前 言
東南亞是世界上主要的農産品出口地區，在世界糧食系統中起到支點作用，全球85%的棕榈油、75%的全球天然橡膠和31%的大米皆來自于此。
面對一個到2050年糧食需求將翻倍的世界和極端氣候對農業産生的影響，東南亞農業領域出現了越來越多的投資者，湧現了一批極具創新力的農業企業和農業初創公司。
自1967年以來，東南亞國家爲實現其經濟的和平發展和逐步一體化所作的持續努力取得了較爲明顯的成功，也許正因爲如此，這些國家中大多數正在經曆深刻的政治和社會變革，並正在構建創新的解決方案，以迎接新的國際挑戰。盡管東南亞國家聯盟（ASEAN）一直保持中立，但大國之間的緊張關系仍在繼續。這使人們更加注意該地區在全球糧食安全和經濟發展中發揮的重要作用。
東南亞農業創投機遇將以系列文章的形式，分析東南亞典型國家的農業發展經驗和農業市場概況，以及更爲重要的分析該地區農業市場所需的科技與資金需求，展示東南亞農業企業和農業初創公司的産業模式和創業經驗，以飨各位讀者。
一、越南何以在2030成爲全球15個最大的農業出口國
農産品出口在越南的社會發展中發揮著特別重要的作用，農業産業創造了大量的就業機會，改善了農民生活質量，促進了社會穩定。利用其在農業領域的比較優勢，越南已成爲世界上19個最大的農業生産國之一，並計劃到2030年跻身全國15個最大的農業出口國之列。
2020年，農業、水産養殖和林業部門對越南GDP的貢獻率爲14.9%，低于服務業的41.6%和工業部門的33.7%。盡管在過去十年中，農業的價值翻了一番，但其在GDP中的份額平均每年下降 0.3%。
科學技術是提高産品産能和質量同時改善農民生活的關鍵。越南政府在2018年表示，重要的是要發展高附加值農産品的生産價值鏈，同時促進合作社與企業的聯系，鼓勵技術轉讓和向農業合作社提供優惠貸款。
盡管是農業國，越南的農業科技産業仍落後于其他國家。相比之下，鑒于大量小農戶，越南的農業科技公司和項目仍然有限。農業科技在越南農村地區是一個相對不爲人知的概念。而在荷蘭、澳大利亞和以色列等較發達的經濟體，技術已經融入農業多年。這意味著將現代技術融入越南農業領域仍然具有挑戰性。
越南政府正努力將生物技術、自動化、機械化技術和信息技術視爲實施可持續農業實踐和提高生産力的基礎。農業科技或將是越南綠色經濟的一大福音。
越南種植者正在利用LED燈誘導火龍果反季節開花 圖源：NEWYORK TIMES
目前，越南有12個地區獲得高科技農業認證。三個最突出的區域是後江省、富安省和薄遼省。越南國家銀行（SBV）與商業銀行還提供了100萬億越南盾（43.7 億美元）的金融一攬子計劃，以支持應用高科技的農業企業。
有20多家企業在越南中部高地經營和農業中應用了農業技術，包括物聯網、大數據、區塊鏈、植物生長監控攝像頭、環境傳感器，以及與電腦和智能手機聯動的自動調節系統的溫室、LED輕型、智能GIS害蟲管理、預測系統和電子可追溯性等。
外國農業公司在促進越南的農業科技領域也發揮著至關重要的作用。Bayer Global（德國）、Charoen Pokphand（泰國）正在成爲當地農業公司的戰略投資者。泰國企業集團 Charoen Pokphand (CP) 致力于農業領域的准確數據和應用自動化。CP 還在技術方面支持其小農戶和合作社合作夥伴，以保證牲畜和水産養殖産品的質量標准。
2022年啓動的越南最大的太陽能農場，圖源Transformers雜志社
二、越南農業科技産業的市場驅動力
自1990年改革以來，越南政府已將越南轉向更加以市場爲導向的經濟體制。從2008年到2019年，全國GDP增長了兩倍。經濟增長勢頭保持強勁和穩定，在此期間複合年增長率爲6.0%。與其他受COVID-19大流行影響的全球經濟體一樣，越南經濟在2020年的整個疫情爆發期間遭受了重大損失。2021年，越南經濟有望恢複到正常速度。除此之外，我們還研究了越南農業科技行業的一些市場驅動因素。
1、勞動生産率
由于政府的首要任務是國家糧食安全，在1990年代稻米占主導地位，豐富的勞動力爲行業增長和勞動密集型需求提供了可靠的資源。由于宏觀結構向工業和服務業轉移，過去十年農業勞動力出現萎縮。
此外，盡管有增長，越南的勞動生産率仍是該地區最低的，僅爲新加坡的1/18。勞動力的學曆和資質水平還比較低，農民的平均年齡也在明顯提高。這一趨勢導致農業技術應用的增加，以彌補作物和牲畜/水産養殖的産量損失。
2、不可持續的農業發展
到1990年代初期，越南已成爲農産品和水産養殖産品的主要出口國。然而，越南面臨兩難境地：糧食安全還是經濟增長？爲了實現高經濟增長和經濟效率，越南需要強調快速的城市化和工業化率以及作物多樣化。由于水稻是越南的主要作物，這將導致耕地面積減少和長期糧食安全風險。
爲了解決這些問題，越南需要建立一個更可持續的生態系統，以確保國家糧食安全和農産品質量。這表明對更可持續的系統和無毒環保新技術的需求。
三、越南農業的投資機會
越南與其他發達國家在農業技術領域的合作呈上升趨勢。越南農業和農村發展部（MARD）與日本、愛爾蘭、荷蘭和澳大利亞等發達國家簽署了多項備忘錄（MoU），以學習高科技農業系統的經驗。
在私營部門方面，一些本地企業與外國公司和機構以技術和技術轉讓、投資、培訓和相互産品開發等形式進行合作。這些本地公司主要是大型企業農場的實踐或企業集團，它們在財務上能夠投資于新的農業技術。
外國企業的機會在于與希望將其農場轉變爲高科技農場或尋找新技術以提高其現有能力的農業公司合作。
一些具備前景的機會包括物聯網、智能農業、機械和軟件、遺傳和育種以及害蟲管理。低成本、簡單性和高效率將是公司能夠在越南的農業科技領域取得成功的關鍵。
1、物聯網
國內外公司普遍對投資物聯網（IoT）和區塊鏈感興趣，因爲進入和投資的門檻相對較低。農民只需要使用智能手機、電力和互聯網連接以及農場中已有的設備。
越南農民主要是小農戶，因此，無需大量投資即可提高生産效率的負擔得起且適應性強的解決方案是重中之重。
有一些本地的農業科技初創公司一直在應用農業4.0的一些元素，即智能應用程序和設備。例如，最成功的初創農業科技公司之一MimosaTEK提供了基于物聯網的管理服務，通過將基于勞作的農業活動轉變爲信息驅動的活動來構建信息平台以改善農民的生計。
安裝在農場的傳感器收集並更新與濕度、光線、溫度、施肥和其他因素相關的數據到雲平台上。然後，自動化系統將使農民能夠優化水、電和化肥的使用，實現最佳作物産量，並爲他們的商業夥伴提供全面的可追溯性。
由于將物聯網産品/服務集成到現有的現有農業系統中很簡單，因此外國投資者在該領域具有巨大的潛力。
外國公司可能會面臨與當地公司的競爭，因爲大多數農業科技初創公司都在該子行業內運營。國內企業在貼近客戶和了解當地市場方面更有優勢。
2、智慧農業
爲大型公司和小農的農場管理一攬子解決方案也是外國投資者在農業科技領域的機會，此外，還有與畜牧業、食品安全和質量保證相關的農業服務和咨詢服務等。
一些在越南關注這一領域的外國投資者包括 Enzootic（以色列和中國香港）、GoodHout BV、SmartFarm 和 FairAgora Asia（泰國）、GAGO佳格（中國）、Intello Labs（印度）、Pycno Industries（澳大利亞）、 Gintel（中國台灣）、Fluence Corporation-NIROBOX（以色列）等。
外國公司可能需要更長的時間才能進入市場，因爲智慧農業需要從種子技術、生産、收獲、儲存和運輸的綜合方法。農業市場高度分散，因此農業管理的應用可能充滿挑戰。
3、機械和軟件
提供用于自動化農場工作的機器人、機械和設備的外國公司在積極尋找與當地公司合作的機會。例如，在乳制品領域，從瑞典、丹麥、意大利、瑞士等發達國家引進綜合自控生産線、先進技術和設備。這保證了輸出的質量和數量。
財務實力雄厚、生産規模大的越南企業，如TH True Milk或Vinamilk，已在高科技農業上投資數十億美元，它們普遍在牧場中使用自動澆水機和土壤分蘖機耕種。
由于大量的資本注入涉及大規模的技術能力和高水平的承諾和管理，合作夥伴的機會主要限于較大的公司。財務失敗的可能、不可預見風險和市場環境變化使得中小企業不願投資機械和軟件。例如，在越南，只有大約500個超過10公頃的農場使用智能施肥機器設備，1萬美元到1.5萬美元不等的成本花費使得市場規模很小。
4、遺傳和育種
生物技術在越南農業産業轉型中發揮了重要作用，越南生物技術産業協會推動了使生物技術産業成爲該地區主導産業之一的戰略。越南在選擇和創造作物和牲畜品種方面的基因技術取得了明顯進展，這些作物和牲畜具有高産、優質和抗病能力。
爲了提高種子和動物品種的質量，政府已經將更多的注意力放在生物技術的研發和應用上，外國企業在這一領域的機會是與幾個研究所、大學和創業公司合作，以提高農業生産力。
現行的遺傳和育種技術與越南的作物特征呈現出一定的差異化，因此，外國公司可能需要在技術培訓和研發過程上進行更多投資，以確定市場的特點。例如，越南需要能夠耐受和適應不利環境的水稻品種。
四、值得重視的越南農業科技法規
雖然越南政府制定了有利的政策和法規來促進高科技在農業領域的應用，但外國公司可能面臨幾個問題。第一個問題是向越南進口供應鏈和設備的程序冗長；第二個問題是激勵措施、環境法規缺乏透明度以及農業投入和産出管理不善。這給外國公司帶來了挑戰，這些公司在向越南擴張時必須制定明確的戰略規劃。
1、政府機構
在越南，三個主要的政府機構主導著農業科技的監管政策和方向：
- 農業和農村發展部（MARD）負責農村發展和農業産業的治理、促進及培育。例如，MARD發布了關于在經濟一體化和工業4.0的背景下繼續推進農業農村發展的科技創新活動的決議。
- 工業和貿易部（MoIT）負責制定工業、貿易的發展、促進、治理和監管的相關政策。
- 衛生部負責管理和指導越南衛生、保健和健康産業。
2、農業高新技術企業證書
在越南申請農業高新技術企業證書的材料應直接向農業和農村發展部備案或郵寄。必須制作檔案包括一套原始文件和一套副本，包括：
- 根據農業和農村發展部規定的表格提出的農業高新技術企業認定申請；
- 企業營業執照、投資證書或科技企業證書的公證副本；
- 企業滿足條件的書面說明。
注：農業高新技術企業示範證書由農業和農村發展部頒發。
3、政府激勵措施
越南政府頒布了第57/2018/ND-CP號法令，規定了關于內外資企業投資農業和農村發展部門的激勵政策。該法令考慮了國家對土地、信貸准入、高科技應用和勞動力培訓的支持。符合條件的項目將在前15年免征土地和水面租金，並在接下來的7年減免50%稅費。
4、稅收優惠
投資者如符合下列條件，可獲10%（通常爲20%）的課稅減免:
- 公司執行制造業投資項目的收入。除制造需繳納特別消費稅的産品和礦産開采外，資本投資不低于120,000億越南盾（522,000美元），所應用的技術需依照《高新技術法》《科學技術法》的規定進行評估，注冊資本自投資法規定的准予投資之日起五年內支付。
- 來自公司種植、培育、保護森林的收入。在貧困地區種植、加工農産品和水産養殖産品；在貧困地區生産林産品；生産、繁殖、雜交植物和動物；鹽的生産和精煉，農産品、水産養殖産品和食品的保存。
- 對極困難地區的農漁業領域的種植、養殖、加工企業的收入，實行15%的優惠稅率。
- 此外，企業從科技産品的生産和貿易中取得的收入，還可以享受與新的科學研究和技術開發項目的企業相同的減免稅待遇。具體來說，前4年免稅，接下來的9年減半。需要注意的是，科技企業在該會計年度的科技産品生産和貿易收入未占其總收入30%以上的，不享有減免CIT的權利。
五、5家越南知名農業科技公司介紹
1.Mimosatek
數據來源：crunchbase，35鬥整理
MimosaTEK成立于2014年，其公司願景是將越南傳統的農業生産活動轉化爲信息驅動的農業活動，爲此該公司搭建了一個用以改善農民生活和提升信息交換頻率的農業技術平台。
該公司的主要業務是向農業公司和小農提供技術，開發負擔得起的土壤傳感器節點，實現數據共享和智能手機端的直接接收和處理，並在此基礎制定專門的農業産生方案。
在該公司的技術場景中，農民可以應用該方案來優化農場的灌溉和施肥活動，促進商業合作的全面實施。農業公司可以使用數據追溯來管理供應鏈並最終引導消費者交易。政府可以爲農民提供技術支持，從而提高所在地區的農業質量。此外，政府還可以利用氣象站的數據來幫助地區農民更有效地進行農業管理。
2. Dalat Hasfarm
數據來源：crunchbase，35鬥整理
Dalat Hasfarm成立于1994年，目前已成長爲亞太地區切花和盆栽植物分銷的領導者。該公司擁有員工4000余名，在日本、新西蘭、中國、印度尼西亞等開設有子公司。Dalat Hasfarm 目前生産和交易的切花和盆花品種超過750種。
每年，該公司都會進行實驗研究並種植來自世界各地的育種者的各種花卉。從2014年起，Dalat Hasfarm就開始研發益蟲和菌類用于花卉的生産應用。通過使用Bio-Pro來種植和控制害蟲，有助于減少種植過程中的化學品使用，在提供清潔安全的花卉産品的同時，保護環境和消費者的健康，邁向可持續農業。
3. Loc Troi
數據來源：crunchbase，35鬥整理
Loc Troi成立于1993年，前身爲 An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS) ，是越南農業領域産品和服務的領先制造商、供應商，主要從事研究、生産和銷售種子産品、植物保護藥物、生物有機産品、大米和咖啡等。曆經28年的發展，目前該公司在越南有25家分公司，柬埔寨有1家分公司。
2020年，Loc Troi成爲全球唯一一家在可持續水稻平台（SRP）可持續水稻種植模式中獲得滿分100分的農業企業。該集團也是越南擁有最多農業無人機的單位，旨在幫助農民減少人力，減少農藥用量和節水，提高作物效率，同時增加農産品的安全性並保護農村人居環境。
4.FMAN
數據來源：crunchbase，35鬥整理
FMan是一家成立于2018年的農業信息技術應用公司，專注于研發適合越南農業的技術應用，産品主要包括軟件、設備分銷、農業社交網絡等，是越南第一家爲農業構建包括可追溯性在內的農民社交網絡平台和軟件生態系統的單位。2016年，FMAN前身農漁業環境監測網AEVISOR榮獲越南人才三等獎；2017年，該公司又獲得了胡志明市高科技園區組織的IOT創業大賽一等獎。
FMAN的農場管理軟件，旨在幫助農民和農業創業者在整個生産過程中實現現代化的管理方式，其平台集成了環境傳感器系統、安全攝像頭等設備，構建設備自動控制場景，同時通過軟件的互聯服務，幫助小型食品生産企業、農産品加工單位采購清潔原料和多渠道銷售商品。
5.the pan group
數據來源：crunchbase，35鬥整理
PAN Group是一家位于越南的食品加工公司，成立于1998年，並于今年4月份公開上市。該公司的業務主要分爲兩部分：食品和農業。這樣的産業結構與其控股公司成分有著直接關聯。PAN Group的第一大股東是越南國家種子集團股份公司（NSC），第二大股東則是越南國內頭部食品公司聖大食品（FMC）。
PAN Group控股公司構成，數據來源：企業年度報告
食品分部下，通過其集團公司從事方便食品的加工和生産，如糖果，包括海綿蛋糕、餡餅、餅幹、面包、月餅、巧克力等；烤或炸堅果以及咖啡和營養食品。在同一分部下，公司還生産各種其他食品，包括新鮮和冷凍海鮮、冷凍加工蔬菜、魚露和香料等。在農業板塊下，公司包括水稻、玉米、蔬菜、花卉和水果在內的作物種子；包括鮮花、草莓、瓜類和包裝大米的農産品；以及除草劑和殺蟲劑等。
PAN Group主營業務分類，圖源：企業年度報告
PAN Group的營收占比中，國際市場明顯高于國內市場，2019年到2020年，其國際化營收提升了13.11%，占比達61.9%。另外，2020年其食品公司收入占總營收比例近80%，遠高于高于農業公司收入占比。
六、複盤：面向全球的越南農業貿易
越南的熱帶氣候爲農業發展提供了有利條件，生産和向其他國家出口農産品的潛力巨大。
自2009年以來，越南的農産品出口一直在穩步增長。2009年至2019年，越南國家出口總額約爲3215億美元，平均增長10.9%。如下圖所示，越南農林漁業産品出口總額從2009年的153億美元增長至2019年的413億美元（增長了2.7倍）。
越南農業、漁業和林業出口曆年出口值（單位：10億美元） 資料來源：越南農業和農村發展部
2019年，越南出口總額達2642億美元，其中農産品出口占15.6%。漁業出口額最高，其次是水果和蔬菜、腰果、咖啡和大米。2020年前11個月，農業、漁業和林業出口額達到374.2億美元，比2019年同期（365.2億美元）增長2.4%。
越南農産品出口情況(2019年) 數據來源：越南統計局
2019年，越南農産品已出口到180多個國家和地區，其中最大的市場依次是中國、美國、歐盟、東盟和日本。這些合計占越南農業出口總額的80.6%。
目前，美國是越南最大的農産品出口市場，2020年前11個月占越南農業出口總收入的26.2%。其次是中國，爲24.6%。
2020年前11個月越南的農産品的出口情況 數據來源：越南農業和農村發展部
七、歐 盟
歐盟是世界第二大進口市場，也是越南出口的大市場。越南對歐盟市場的農産品出口占該國農産品出口總額的比例一直穩定在13%至19%，出口到歐盟的農産品包括咖啡、辣椒、蔬菜和水果等。
然而，由于歐盟對高質量的要求，向歐盟出口是一項挑戰，這可能是越南出口商面臨的一大障礙。因此，對越南來說，正確評估其當前的生産模式並找到正確的農業生産戰略，以促進其出口到歐盟市場是非常重要的。自1995年歐共體與越南簽署《合作協議》以來，越南從歐盟市場的農産品出口總額從1999年的3.62億美元飙升至2016年的25.9億美元。越南2007年加入世貿組織後，這一數字翻了一番（2005年爲5.847億美元，2007年爲12.8億美元）。
1997-2016年間越南對歐盟的農産品出口營業額 數據來源：越南海關總署
越南—歐盟自由貿易協定（EVFTA）于2020年8月生效，取消了越南商品進入歐盟市場85.6%的進口關稅，並計劃在2027年8月前使該數字達到99.2%。歐盟還承諾向越南提供剩余關稅品種的關稅配額，配額內的進口稅率爲0%。與此同時，越南工業貿易部繼續審查其進出口管理程序，以幫助促進該國的出口，並爲企業提供便利和支持。
鑒于歐盟有數十個成員國，這將有助于越南實現出口市場多元化，並有助于越南避免對少數幾個大型市場的過度依賴。這對農産品尤爲重要。歐洲人口超過5億，占全球蔬菜和水果貿易的45%。目前，越南的農産品出口總額剛剛超過400億美元，其中對歐盟的出口約占50億美元。在EVFTA中，越南農産品仍有很大的空間進一步滲透到歐盟市場。
表2 2020年越南對歐盟的月度農産品出口營業額（單位：百萬美元） 數據來源：越南統計局
八、美 國
美國多年來一直是越南最大的農産品出口市場，2020年前11個月占越南農業出口的26.2%，出口總額爲98億美元，比2019年同期增長22.3%。因此，即使在當前的疫情中，美國仍然是越南最大的出口市場，使越南的農産品出口營業額保持穩定增長。越南出口到美國的農産品主要是漁業、腰果和咖啡。
維護和發展與美國的貿易關系對農業部門來講至關重要，一直以來，越南政府部門和美國商務部密切合作以解決許多市場准入問題，目標是建立一個可持續的、和諧平衡的貿易關系。自越南—美國雙邊貿易協定（BTA）于2001年12月10日生效以來，越南和美國之間的進出口貿易穩步增長，達到較高水平。從1994年（美國正式解除對越南經濟禁運時）的2.2億美元，到2001年（BTA生效前）的14億美元，直至2018年底達到了588億美元。
越南出口的構成也發生了重大變化。在過去，對外出口貿易集中在紡織品、服裝、皮革和鞋類。然而，近年來，農林漁業産品也加入了這一行列。因此，越南對與美國達成自由貿易協定抱有較強的期待。
九、中 國
根據海關總署的數據，越南2019年各類貨物的進出口總額達到了5172.6億美元，比2018年增長7.6%。2019年，在200多個與越南有貿易關系的國家和地區中，中國是越南最大的貿易夥伴，2018年和2019年兩國貿易額均超過1000億美元。2018年，越南對華出口總額達412.68億美元，增長16.6%。根據越南工業貿易部的數據，2019年，中國占越南農業出口總額的27.9%。這其中很大一部分通由諒山和老街的口岸貿易展開。
中國是毗鄰越南的巨大的消費市場，農業消費習慣也與越南大體相似。因此，越南和中國之間的農業貿易潛力仍然很大，但由于疫情的持續和中國進出口政策的變化，尚未充分發揮。
十、越南對華農産品出口的主要趨勢
新青口岸的中越邊境貿易，圖源：shidai.vn
自1990年兩國邦交正常化以來，過去30年來，越南對華貿易總額一直在加速增長。特別是2010年簽署的《中國-東盟全面經濟合作框架協議》爲這一強勁增長做出了貢獻。從2011年到2018年，兩國的平均貿易增長率達到21.7%。雖然越南的出口市場，特別是在美國和歐洲市場，受到2008年全球金融危機及其導致的經濟衰退的嚴重影響。然而，越中貿易關系，特別是邊境省份的貿易關系持續增長。
2000年至2013年，中國農産品進口從100億美元增加到約1230億美元。到2019年，中國已超過歐盟和美國，進口額達到1331億美元。這表明中國國內消費進口農産品的巨大需求。
從2011年到2016年，越南對中國的農産品出口年均增長12.7%，在此期間，中國還是越南農産品的最大進口國（19%），到2019年，越南的這一市場份額將擴大到27.9%。然而，在2020年，中國被美國超越。中國目前是越南農産品的第二大進口國，占越南農産品市場份額的24.6%。
圖4 2011-2020年間越南最大的農産品出口市場變化 圖源：越南農業和農村發展部
中國從全球市場進口農産品，主要進口市場是巴西、美國、加拿大和印度尼西亞，越南只占不到10%的比例。中越邊境貿易主要通過口岸城市進行。越南與中國陸地邊界長達1450公裏，與越南7個省和中國2個省接壤。十余個邊境口岸沿著這條陸地邊界運作。北越與中國的邊境貿易占雙邊貿易總額的比例相對較高，僅在2018年，就大約占到了雙邊貿易總額的25%至30%。
圖5 中國農業主要的農業進口市場 數據來源：經濟複雜度報道
十一、越南對華農産品出口情況（2009-19年）
越南的農産品出口主要包括10大類：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯産品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶、咖啡和胡椒。僅中國市場就占了9個項目：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯制品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶和咖啡。
越南對華農産品出口概況 數據來源：越南統計局
下圖反映了越南向中國出口的三大農産品：大米、咖啡、水果和蔬菜的營業額。2012年至2018年期間，大米出口額持續保持高位，2017年達到超過10億美元的峰值。然而，由于越南大米價格的上漲，近年來這一比例有所下降。2018年大米平均價格達到508美元/噸，比2017年上漲了14.2%。咖啡近年來略有增長，但總體上保持了出口價值。近年來，水果和蔬菜的出口額穩步增長，並在2019年超過了大米和咖啡。這一增長可能會繼續，因爲由于疫情封鎖，家庭消費增加，進一步推動了對水果和蔬菜的需求。
2010-2019年間越南主要對華出口産品規模變遷 數據來源：越南統計局
大米作爲越南主要農産品出口，在越南占有非常重要的地位。越南從1989年開始向全球市場出口大米，2018年成爲僅次于印度和泰國的世界第三大大米出口國。越南大米已通過各種産品出口到近150個市場。
中國是越南大米出口行業中一個特別大的市場，自2008年以來一直是越南大米的最大進口國。2008年的金融危機對各國糧食儲備施加了壓力，這在很大程度上加劇了這種增長，因爲泰國和印度等其他大型大米出口國限制了大米出口。
另一方面，2018年越南對中國大米出口的強勁增長，主要是受氣候變化的影響。例如，2018年，超強台風“山竹”重創菲律賓，造成約25萬噸大米損失，該國大米供應大幅下降。2018年菲律賓國內大米價格比2017年高出15 – 20%，因此越南大米似乎受到中國進口商的青睐。
但另一方面，中國進口政策的變化影響著越南農産品的出口。在150家越南企業中，只有22家擁有越南大米出口許可證。爲了有資格獲得中國的進口許可證，這些企業還必須在越南接受中國當局的額外檢查。2018年初，上述22家企業中有3家因違反植物檢疫規定而被中國吊銷執照。此外，從2018年7月1日起，中國將大米（包括糯米但不包括碎米）進口稅從40%調整爲50%，這也影響了中國進口商的情緒。
自越南向市場經濟轉型以來，該國的咖啡出口市場也有所擴大。截至2020年，越南咖啡已出口到全球約80個市場，主要出口到歐盟、美國以及柬埔寨和中國等亞洲國家。
盡管中國目前的進口量僅占越南咖啡出口總額的1.5%左右，但巨大的市場潛力仍然極具誘惑。中國2007年至2011年進口的13.7萬噸咖啡中，近76%來自越南。越南咖啡出口還享有許多支持出口的優惠政策。越南還加入了國際咖啡組織（ICO），並于2008年簽署了國際咖啡協議（ICA0，以整合和擴大其出口市場，並促進其咖啡出口。
越南對中國的水果和蔬菜出口總額從2013年的30%增加到2017年的近80%。截至2019年，只有9種越南水果通過官方渠道出口到中國：火龍果、西瓜、荔枝、龍眼、香蕉、芒果、菠蘿蜜、紅毛丹和山竹。然而，越南向中國市場出口的水果和蔬菜大多通過口岸貿易，而非官方渠道。這導致出口到中國的水果和蔬菜在各自的收獲季節價格大幅下降，因爲這類交易並不基于長期合同。隨著檢疫、食品安全、可追溯性、包裝和標簽標准的加強，中國跨境管理政策的不斷變化，也爲越南水果和蔬菜通過官方渠道進入中國市場創造了額外的障礙。