1953年成立的埃森哲，可以算是第一家爲企業服務的企業。在那之後，全球範圍內湧現出了衆多諸如 IBM、Oracle、SPA、Salesforce 等優秀的企服企業。

企業服務發展至今，公司類型、服務形態多樣，全球市場總規模已難以盡數統計。以英國咨詢公司 Omdia 的數據作爲參考，2021年企業服務全球市場規模接近2萬億美元，2022-2026年 CAGR 約8.7%。

中國企業服務行業起步于20世紀90年，經過近三十年發展，無論是在企業數量還是産品質量上，都發生了翻天覆地的變化。

而當下，隨著雲服務興起，中國企業能夠提供的服務半徑也在逐步擴大，不少富有開拓精神的公司看到了海外市場的機會。同時，隨著更多具有全球化視野的人才流入企服市場，一部分從中國出發的企業已在海外市場嶄露頭角。

近期，36氪出海聚焦企業服務賽道盤點了部分具有代表性的公司，希望給行業內或正在觀望的創業者、投資人提供一些具有參考價值的信息。

賽道劃分導圖

注：本文盤點的企業範圍爲總部、運營主體或核心部門位于中國境內 / 創始人（團隊）爲中國籍；客戶爲海外企業或包含海外企業；本文不代表企業服務全部賽道，僅覆蓋部分代表性企業。

協同辦公

協同辦公是近兩年當之無愧的企服熱門賽道。Statista 統計預測，2022年全球協作辦公軟件市場規模將達到140.6億美元，預計至2027年將達到184億美元，2022-2027年 CAGR 爲5.50%。

在海外，Slack、微軟 Microsoft 365、谷歌 Workspace（原 G Suite）、Asana、Zoom 占據了絕大部分協同辦公市場。

中國出海的協同辦公軟件基本背靠大廠，産品功能與國內版本無太大區別，包括即時消息、音視頻會議、日曆、協作文檔、雲盤、工作台等。

國內協同工具多以 IM 爲核心，時間管理、任務管理、項目管理和工作流設計等功能較爲小衆，總體而言提效賦能的作用有限，如何匹配海外企業的需求將是一大挑戰。

就全球市場來說，新冠疫情放大了協同辦公尤其是視頻會議的需求，客戶存量問題暫時不明顯，但疫情後的留存及付費都可能成爲新的問題。

代表案例

• Lark 飛書

飛書國際版，架構上隸屬于字節跳動新加坡子公司 Lark Technologies Pte. Ltd，于2019年4月面向海外市場推出。目前已在美國、新加坡、印度等國家上線，未來將拓展到非洲等國。

據《晚點 LatePost》報道，Lark 在去年定下了5年內全球做到60億的營收目標，未來會先從有中國業務的跨國公司開始服務。

• DingTalk 釘釘

釘釘海外版，2020年4月面向海外市場推出。支持繁體中文、英文、日文等多種文字和語言，主要在日本、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳大利亞、中國香港、中國澳門等國家和地區上線。

2019年，釘釘前負責人陳航（花名：無招）在接受媒體采訪時曾表示，國內4300萬中小企業都做不過來，海外不是釘釘的重點市場。

• VooV Meeting 騰訊會議

騰訊會議企業版，2020年3月面向海外市場推出，同月成爲聯合國全球合作夥伴。

VooV Meeting 基于騰訊雲節點部署，已在全球範圍內上線。2021年，騰訊會議公布全球個人用戶數超過2億，但未披露海外用戶及企業客戶數據。

VooV Meeting 主要競爭對手爲 Zoom，後者最新客戶指標爲：2022年第一季度員工人數超過10人的客戶約49.7萬家，1999名客戶在過去12個月的收入中貢獻超過10萬美元。

客戶體驗管理

客戶體驗管理正在成爲品牌競爭的新戰場。銷售、培訓、營銷、客戶服務等所有企業與用戶的觸點，都屬于客戶體驗管理的覆蓋範疇。

根據 Fortune 統計，2021年全球客戶體驗管理的市場規模達到了101.1億美元，預計2029年將達到325.3億美元，CAGR 爲16.2%。

北美、歐洲市場競爭已經較爲充分，代表玩家格局固定。頭部企業包括 SAP、Oracle NetSuite、Salesforce、Zendesk、Freshworks 等。

與歐美國家相比，中國的客戶體驗管理市場仍處于早期階段，相關服務商體量較小，且多集中在 CRM、客服、呼叫中心等賽道。

對于出海企業而言，歐美市場已難以進入，東南亞、拉美、印度等新興市場成爲了首選之地。

代表案例

• AI Rudder 賽舵智能

成立于2019年8月，智能客服産品研發商，總部位于新加坡，並在上海和雅加達設有辦事處，主要布局東南亞、印度、南美等地區。

2022年3月，賽舵宣布完成5000萬美元 B 輪融資，背後資本包括老虎環球基金、創業工場、紅杉資本印度等。

• ZingFront 智線

創立于2015年11月，總部位于北京，在全球多地設有分支機構，是一家專注于廣告營銷的平台企業，爲廣告、APP、手遊以及電商行業提供行業情報分析及創意創作服務。

2018年5月，ZingFront 智線宣布完成BV百度風投投資的數千萬 A 輪融資。2019年10月，ZingFront 智線開始以 SaaS 形式服務海外市場，主要布局日韓、俄羅斯以及東南亞。

ERP

根據 Apps Run The World 統計，2020年 ERP 軟件市場規模爲952億美元，預計到2025年將達到1007億美元，CAGR 爲1.1%。

海外 ERP 軟件代表包括 SAP、Oracle、Infor、Sage、Workday、Microsoft 等。2020年，ERP 軟件排名前十的供應商占全球 ERP 軟件市場份額近33%。

中國已有衆多 ERP 廠商上市，包括用友、金蝶、浪潮等，但旗下産品多服務于國內企業。近年來，隨著跨境電商的飛速發展，也有部分服務于跨境電商，且這部分 ERP 廠商備受資本青睐，但直接服務海外企業的産品依舊稀少。

代表案例

• BigSeller & UpSeller

2021年成立，跨境電商服務商店小秘旗下 ERP SaaS，分別服務于東南亞、拉美本土電商。今年2月，店小秘剛剛完成1億美元 C 輪融資，由老虎環球基金、華興資本旗下華興新經濟基金聯合領投。

• Dmall 多點

創立于2015年，總部位于北京，零售企業 ERP 服務商。2020年10月完成超5億美金 C 輪融資，由興業銀行領投，騰訊、IDG、深投控等老股東跟投，投前估值近20億美元。

2021年，Dmall OS 系統陸續在中國香港、柬埔寨、新加坡等地上線，而後又與德國麥德龍集團達成國際戰略合作意向。Dmall 合夥人在接受采訪時曾表示，未來三年內，希望超過10%的收入來自于國際市場。

采購供應

采購供應主要涉及物流、倉儲、采銷 B2B 電商、供應鏈管理等領域，應用于各行各業，因此分工細化、成熟。

目前來看，物流倉儲服務商依舊在行業企業數量中占比較大，由于電商的發展，我國物流行業已進入成熟期，頭部廠商憑借著強大的資金支持及履約能力，已將物流網絡覆蓋之全球各個角落。

在履約能力方面，國內頭部服務商與歐美服務商差距較小。隨著跨境貿易的蓬勃發展，中國各類采購供應商在國際市場取得了越來越多的市場份額。

代表案例

• 甄雲科技

2017年成立，總部位于上海，供應鏈管理平台服務商，可提供 SaaS 與私有化部署，脫胎于 A 股上市公司漢得信息。

據悉，甄雲科技海外客戶遍及越南、印度、巴西、俄羅斯、波蘭、香港等30多個國家和地區。2021年12月，公司宣布完成6.5億元 C 輪融資，由美團龍珠領投。

• NextSmartShip 智選雲倉

成立于2019年2月，是一家倉儲物流科技公司，爲海外以及國內的中小品牌及中小電商提供跨境倉儲物流服務。公司目前在中國深圳、香港以及海外主要國家有倉庫，重點服務海外衆籌客戶及海外品牌客戶。

2021年6月，智選雲倉獲得來自招商局創投、銀河系創投、西安互盈的股權融資。

人力資源

人口紅利消失導致的勞動力成本攀升，正在成爲衆多企業的新問題。美國人力資源咨詢公司 SIA 今年1月發布的研究顯示，超過71%的公司正在面臨人才短缺的沖擊。

相比于發達國家，我國的人力資源企業服務還處在發展初期，外包占據主導地位。同時，外資企業長期占據高端市場，一定程度上壓縮了國內廠商的市場份額及發展機會。

但隨著 HR SaaS 興起，主要細分市場已逐漸有頭部玩家跑出，並有部分廠商開始出海探索東南亞、印度、日韓等亞太地區市場。

勞動力管理 SaaS 蓋雅工場創始人曾在接受采訪時表示，“在勞動力管理領域，中國有機會誕生一家世界級的軟件公司。”

代表案例

• 蓋雅工場

成立于2009年，勞動力管理 SaaS 廠商，海外商業版圖覆蓋日本、韓國、越南、泰國等亞太地區。

2015年，蓋雅工場跟隨阿特斯光伏前往泰國、越南，後又跟隨彼歐英瑞傑前往日本、韓國和印度。2018年，蓋雅工場開始嘗試以新加坡、香港爲觸角，正式拓展海外客戶。

2020年12月，蓋雅工場宣布完成 D1 輪5億人民幣融資，由GGV紀源資本領投，騰訊、新加坡經濟發展局投資公司（EDBI）、指數資本等跟投。

• HireEZ 氦圖科技

全球化人才招聘平台，于2015年在硅谷成立，在北京、上海、蘇州、廈門等城市設有辦公室。CEO 江海慶畢業于中國科技大學計算機系，CTO 張新文本科畢業于華中科技大學計算機系，擁有喬治梅森大學計算機學博士學位。

HireEZ 主打的客戶畫像是 IT、軟件、醫療、獵頭、金融和互聯網等行業，目標企業規模在1000名雇員以上，客戶絕大多數來自歐美國家，包括 Amazon、Facebook、Visa、Deloitte 等。

今年2月，氦圖科技完成 B+ 輪2600萬美元融資，由美國 Conductive Ventures 領投。

人工智能及超級自動化

人工智能是企服出海企業數量較爲龐大的賽道，特點是人才密度高、部分細分賽道出海限制因素較少。

36氪出海在盤點過程中發現，商用機器人、RPA、感知智能（語音、視覺等）領域已有不錯的出海企業跑出來。以美國獨角獸 UiPath 爲代表的 RPA 賽道尤爲值得關注。

RPA 即機器人流程自動化，使用軟件機器人執行之前由人類完成的重複性任務，以節省企業人力成本。

麥肯錫數據顯示，全球 RPA 市場規模將在2025年達到1000億美元，並以每年64%的增速，成爲人工智能相關領域中發展最快的技術之一。

代表案例

• SandStar 視達

成立于2017年2月，是一家無人自助結算機研發商，隸屬于圖靈通諾（北京）科技有限公司。SandStar 視達主要研究方向爲圖像識別、人臉識別、動作語義識別，用于解決零售業收銀痛點。

2020年8月，SandStar 宣布完成數億人民幣 B+ 輪融資，投資方爲泰國正大集團子公司 True Corporation 旗下的數字化分支 True Digital Group。

據悉，在完成 B+ 輪融資時，SandStar 已落地美國、德國、日本、韓國在內的12個國家，服務20+家世界500強企業。

• Laiye 來也科技

2015年成立，總部位于北京，RPA 軟件公司，目前有500多家全球客戶，包括微軟中國、SAMART RAASPAL 等。

2021年，來也科技在新加坡成立亞太總部，搭建本地化團隊。來也科技的國際化進程從東南亞、拉丁美洲等發展中地區起步，逐漸進入歐洲等成熟市場。

目前，來也科技現已組建超過100人的海外團隊，分布于東南亞、歐洲、美洲的15個國家，並收購了法國 AI 創業公司 Mindsay，在巴黎建有歐洲 R&D 中心。

2022年4月，來也科技完成 C++ 輪7000萬美元融資。

• Cyclone 弘玑科技

2015年成立，總部位于上海，RPA 軟件企業，在國內外22個城市設有分公司和辦事處，並在美國硅谷設立研發中心，全球員工數700+，商業化版圖覆蓋大中華區、日本、東南亞等市場。

2021年11月，弘玑科技完成1.5億美元 C 輪融資，由 CMC 資本、高盛資産管理領投，是目前中國 RPA 行業單筆融資額最大的融資。

• VisionNav Robotics 未來機器人

2016年成立，總部位于深圳，由香港中文大學博士團隊聯合創辦。主要業務是爲企業提供以無人車輛爲核心的物流方案，産品系列包括無人叉車、箱式倉儲機器人、無人牽引車等。

截止2021年，未來機器人累計與50+世界500強企業達成合作，業務遍及全球30多個國家和地區。據悉，公司正在布局東亞、東南亞、澳洲、歐洲市場。

2021年9月，未來機器人宣布完成數億元 C 輪股權融資，投資方包括字節跳動、順爲資本、聯通中金等。

• KEENON 擎朗智能

2010年成立，總部位于上海，主要業務爲餐飲、酒店、醫療等場景提供無人配送解決方案。海外布局方面，擎朗智能已進入美國、加拿大、英國、法國、意大利、日本、韓國、新加坡等國家與地區。

2021年9月，擎朗智能宣布完成2億美元 D 輪融資，由軟銀願景基金領投，是迄今中國商用服務機器人領域最大的單筆融資。

基礎設施

主要包含開發運維、SDK、雲測試、代碼托管、數據庫等賽道。

國內目前正處于工程師紅利階段，因此服務商發展迅速，但由于海內外技術差距、數據安全等因素，目前能夠出海的廠商還比較稀有。

代表案例

• Agora 聲網

2014 年成立，在硅谷和上海設有總部，研發中心位于上海。2020年6月，聲網正式在美國納斯達克挂牌交易，截至發稿日，其市值約爲7.8億美元。

聲網主要爲全球開發者提供實時的視頻、音頻、消息、錄制等多個 API 平台服務。財報數據顯示，2021年聲網實時互動服務收入約1.6億美元。

從商業模式看，聲網希望建立一個實時互動雲生態平台，通過打通上下遊，與更多第三方技術服務供應商一起提供全體系的開發者服務生態。

• PingCAP

PingCAP 成立于 2015 年，總部位于北京，是一家企業級開源分布式數據庫廠商，提供包括開源分布式數據庫産品、解決方案與咨詢、技術支持與培訓認證服務。

截至目前，PingCAP 已經向包括中國、美國、歐洲、日本、東南亞等國家和地區，超過1500 家企業提供服務，涉及金融、運營商、制造、零售、互聯網、政府等多個行業。

2021年7月，PingCAP 完成估值30億美元的戰略投資，領投方爲紅杉中國。

雲基礎資源

據 Statista 統計預測，2022年全球 IaaS 市場規模將達到1158億美元，2026年市場規模將達到2655億美元，CAGR 爲 23.05%。

此前，Gartner 發布了《2021年雲基礎設施和平台服務魔力象限》報告，AWS 再次霸榜，其他入圍象限的廠商分別是微軟 Azure、谷歌雲、阿裏雲、Oracle、騰訊雲及 IBM，兩家來自中國的 IaaS 廠商入圍。

代表案例

• 阿裏雲

創立于2009年，總部位于杭州，爲阿裏巴巴集團全資所有，在北京、硅谷等地設有研發中心和運營機構。阿裏雲重點合作領域爲泛 IoT、新零售、金融等。

2015年8月，阿裏雲在新加坡設立了國際總部，開啓國際化進程。根據 Gartner 的統計，2020年阿裏雲占全球雲計算市場份額的9.5%。

截至目前，阿裏雲在全球24個地域部署了數據中心，基礎設施覆蓋東南亞、日本、澳大利亞、美國、英國、歐洲、中東等主要海外市場。

• 騰訊雲

騰訊公司旗下的産品，2010年2月正式對外提供雲服務。騰訊雲重點合作領域爲泛 IoT、教育等。2015年5月，騰訊雲北美數據中心落地，正式開啓全球化進程。

• 華爲雲

2011年成立，華爲公司旗下雲計算平台，在中國、美國設立有研發和運營機構。華爲雲重點合作領域爲金融、政務、工業等。目前，華爲雲在全球的23個區域和國家，創建了45個數據中心，覆蓋東南亞、拉美、歐洲、非洲等海外市場。

文｜常薇倩

編｜趙小純

圖｜Unsplash