編輯丨蘇建紅
來源丨前瞻經濟學人、網絡綜合整理
目前，中國IDC市場仍由中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商主導，三者在中國市場合計占比超一半，剩余份額則由第三方中立企業瓜分。
但通信運營商未來的戰略重點勢必將聚焦5G基站的建設，未來中國IDC産業的發展依然還是要看第三方運營商的動作。比如萬國數據、世紀互聯等代表企業。
本文從近兩年市場規模、份額、競爭格局等角度分析IDC市場的過往，得出未來市場發展的四大特征，供大家參考。
01
中國數據中心行業競爭層次
目前，我國數據中心行業市場競爭參與主體主要包括基礎電信運營商、第三方數據中心服務商、企業自建三種類型。基礎電信運營商（三大運營商）擁有核心網絡資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時具備豐富的企業客戶及合作夥伴生態，在5G時代來臨下積極加大數據中心投入，但大多爲自用，並不向外提供IDC服務。
第三方IDC運營商是指提供機櫃租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數據中心服務的企業。與構建數據中心主要爲支持銷售自身帶寬的基礎電信運營商不同，第三方IDC運營商可以提供多個網絡的連接服務，並且網絡不以運營商和省份邊界劃分。
目前，我國主要第三方IDC運營商有世紀互聯（VNET）、萬國數據（GDS）、光環新網（300383）等。
從我國數據中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以運營商爲主，目前三大運營商占據62%左右的市場份額，其機房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較爲分散；其余的市場以第三方數據中心廠商爲主，主要爲滿足核心城市的IDC需求，如雲計算、互聯網、金融客戶需求等，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。
02
中國數據中心行業市場份額
具體來看，2019年，我國IDC企業競爭格局中，中國電信、中國聯通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別爲30.6%、19.1%和12.6%；其次是屬于第三方IDC服務商的萬國數據和世紀互聯，其市場份額占比分別爲4.8%和4.5%。
注：由于企業級數據中心（EDC）由企業或機構構建並所有，服務于企業或機構自身業務，故此處數據中心行業市場份額統計僅包含互聯網數據中心（IDC）市場份額。
公開數據顯示，2021年，全球數據中心市場持續高速增長，再添超大規模數據中心28座，截至目前全球超大規模數據中心總數達到625座。
而2015年~2020年，數據中心機櫃總數由479.7萬個提升至498.5萬個。截至2021年5月31日，我國數據中心機櫃累計存量達362.84萬架，預計2021年底將突破400萬架。
數據中心行業 “馬太效應”明顯，美國、中國、日本占據主要份額。亞太地區仍具有堅實的增長動能，中國市場增長迅速。
我國大型數據中心仍有較大的發展空間。根據各公司公布的IDC數量可知，數據中心集中度較低，IDC分布較爲分散。
03
中國數據中心行業市場集中度
增速方面，我國數據中心行業發展勢頭良好，規模增長快速，近年增速保持在30% 左右。根據科智咨詢數據，2020年中國整體IDC業務市場規模1958億元，同比增長25.3%。預計到2025年底，我國數據中心市場規模將達到5952億元。
目前我國數據中心市場集中于三大運營商，CR3爲62.3%。此外，第三方運營商的龍頭效應顯著，據中國信通院雲大所發布的《中國數據中心第三方運營商分析報告（2020）》顯示，我國Top10第三方運營商占據第三方IDC市場份額約45%。
04
中國數據中心行業企業布局
及競爭力評價
數據中心行業企業中，基礎運營商依靠其壟斷地位獲得行業先發條件，目前中國電信已發展成爲國內市場規模最大的數據運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看，世紀互聯是國內IDC行業的標志性公司，主要以零售模式銷售，收入規模處于業內領先水平。
萬國數據是目前國內IDC業務成長性最高的公司。光環新網是北京地區主要的互聯網綜合供應商之一，其主營業務爲雲計算和IDC及其增值服務等。寶信軟件由寶鋼控股，並且以批發業務爲主。數據港是A股中專注提供IDC托管服務的公司，規模尚小但成長迅速，以批發型業務爲主，與阿裏巴巴合作緊密。
05
中國數據中心行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，數據中心行業爲技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，但是另一方面，中國數據中心未來可能複制全球IDC發展軌迹：市場主導者將逐漸從運營商轉變爲第三方中立企業；行業的集中度將會逐漸提升；整個行業的規模效應進一步顯現。
隨著5G和雲計算技術的發展，數據中心行業發展將迎來巨大機遇，該業務模式被替代的可能性較小。上遊IT設備、電源設備（UPS、變壓器等）、土地、制冷設備等産品的標准化程度較高，數據中心行業對上遊供應商議價能力相對較高。
數據中心行業下遊應用領域廣闊，數據中心數量相較于需求量而言整體上處于供不應求的狀態，因此數據中心行業對消費者的議價能力較強。
06
中國數據中心REITs時代有望來臨
數據中心市場規模迅速遞增，基礎設施公募REITs試點繼續擴容的大背景下，未來有望進一步加快數據中心資産證券化發展的速度，促進行業高質量發展。
具體來看，數據中心呈現以下四個行業發展特征：
第一，供需結構性失衡，數據中心布局主要集中在東部經濟發達地區。從布局來看，數據中心主要聚集在經濟發達的地區，華北、華東、華南占據近七成的市場份額，這主要是由于大部分用戶集中在這裏，靠近用戶側部署，在網絡延遲、專業服務方面更具優勢，所以數據中心也主要集中在這些地區，但經濟發達地區由于資源有限，導致供給無法滿足需求；而在經濟不發達的中西部地區，則是供大于求，數據中心整體布局呈現出供需結構性失衡。
第二，高能耗一直是數據中心面臨的産業痛點。綠色化、智能化將成爲有效的解決途徑。從全球看，到2025 年，數據中心將占到全球能耗的最大份額，高達33%；從國內來看，數據中心耗電量已連續8 年超過12% 的速度增長，2020 年總耗電量達到2023 億千瓦時。基于此，全國和一線城市地方政府對數據中心能耗做出了嚴格限定。
在這樣的政策指引下，一線城市需求外溢，數據中心布局逐漸優化。從騰訊、阿裏、百度、字節跳動等爲代表的互聯網企業新建大型數據中心的選址來看，主要分布在一線城市的周邊，中西部地區也有擴建。
從服務商的布局傾向來看，未來對時延要求較高的業務依舊會部署在一線城市及周邊的核心地區，對于時延要求不高的業務，將更傾向于向比較偏遠的、資源豐富的中西部地區去部署。這樣可以很好地平衡數據中心結構失衡的問題。
以互聯網企業爲代表的IDC 服務提供商將建設中心由北上廣一線城市逐步轉移至西部及一線城市周邊地區，如張北、貴安、陽泉、宿遷、烏蘭察布等地區的數據中心紛紛落地投産，一線城市數據中心緊張的供需關系得到緩解。
當然，政策端也有一些支持。2020年8月，國家發布《關于組織開展國家綠色數據中心(2020年)推薦工作的通知》，工信部、發改委、商務部等聯合組織開展2020年度國家綠色數據中心推薦工作，其中能源資源使用情況占據評價指標分值最高的權重，高達67%。由此可見，國家高度關注數據中心的能源消耗情況。
除了國家層面的政策以外，在用戶層面，也出現了很多新的趨勢。更多數據中心建設除考慮到綠色環保的標准之外，也開始通過預制式數據中心搭建方式來提高效率。
第三，市場競爭方面，多方入局數據中心市場，使得數據中心的市場競爭更加激烈，第三方服務商優勢凸顯。目前數據中心市場參與者主要包括電信運營商、互聯網企業、第三方服務商，其中電信運營商憑借網絡帶寬和機房資源，掌握大多數數據中心資源。
以杭鋼集團、沙鋼股份爲代表的鋼鐵企業以及以城地股份爲代表的房地産企業，以國家廣電總局科技司爲代表的廣電企業通過自建或收購形式紛紛入局數據中心市場，鋼企和房企在能耗指標及土地資源方面具有優勢，廣電行業在網絡資源、業務體系、牌照資質的布局數據業務具有先天的優勢。
從技術角度來說，智能化趨勢是目前最重要的方向。數據中心在長期運營中面臨的遠程巡檢、專家會診、雲平台雲端訓練等都離不開人工智能技術的加持，而第三方在技術層面更能滿足客戶的個性化需求。第三方服務商的優勢正在凸顯。
第四，數據中心行業的高速發展或將帶動數據中心資産證券化的發展。
目前美國有5 只數據中心REITs，而亞洲僅有3 只REITs 包含數據中心這個資産類別。其中，豐樹工業信托資産包中包含了位于北美和新加坡的14 個數據中心項目，騰飛房地産信托資産包中也包含了位于新加坡的3 個數據中心項目。吉寶DC REITs 作爲亞洲唯一的數據中心REITs，將爲中國數據中心資産證券化的發展之路提供寶貴借鑒意義。