泰國商務部數據顯示,在面臨俄烏戰爭和對俄羅斯制裁措施導致生産供應鏈陷入停滯、推升許多國家的通貨膨脹以及中國多個城市實施封控防疫措施影響全球經濟壓力因素的情況下,2022年4月泰國出口總值達到235.214億美元(合7,821.46億泰铢),同比增長9.9%,爲連續第14個月增長;剔除石油相關産品、黃金和戰備物資的出口總值增長 6.9%。2022年首四個月,泰國出口總值增長13.7%,剔除石油相關商品、黃金和戰備物資的出口總值增長8.2%,表明出口仍然是拉動泰國經濟增長的重要機制。
開泰研究中心分析認爲,4月份泰國出口繼續增長得到全球尤其是美國、歐洲、印度、韓國和東盟制造業采購經理指數高于50、全球生活必需品需求增加拉動農産品和食品出口增長以及黃金和石油出口值因去年的低基數和價格處于高水平而增長良好的支持。不過,4月份泰國出口增速因諸多負面因素而出現放緩,包括俄烏沖突開始影響主要貿易夥伴國的經濟;供應鏈問題,如部分汽車零部件和半導體短缺造成汽車出口萎縮;中國多地實施封控防疫措施造成泰國對中國出口開始出現萎縮。
4月份增長良好的出口商品包括:1)出口值隨能源價格上漲而增長的商品,如成品油、化工産品、塑料粒料、汽車輪胎、鋼鐵及制品等;2)作爲戰爭時期必需品和外國市場需增加更多庫存的農産品和食品,尤其是大米、木薯制品、砂糖、加工雞肉、罐裝和加工海産品、罐裝和加工水果、棕榈油、大豆油、食品調味料等;3)隨經濟和就業複蘇而增長的電子産品和耐用品,如微波爐和加熱設備、傳真機、電話機設備和零部件、電路板、制冷壓縮機等;4) 醫療器械和設備、醫藥産品等醫療産品。
農産品和加工農産品出口情況
農産品和加工農産品出口值同比增長10.8%,連續 17 個月保持增長,其中增長良好的主要農産品包括:木薯制品增長49.5%,連續2個月增長(對中國大陸、日本、印度尼西亞、台灣地區和美國市場出口實現增長);大米增長44.0%,連續3個月增長(對美國、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、中國、塞內加爾和莫桑比克市場出口實現增長);動植物油脂出口增長126.7%,連續23個月增長(對印度、馬來西亞、緬甸、越南、日本和柬埔寨市場出口實現增長);砂糖增長 87.9%,連續 9 個月增長(對印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸和新加坡市場出口實現增長);寵物食品增長24.7%,連續32個月增長(對美國、意大利、澳大利亞、馬來西亞和越南市場出口實現增長)。
出口值縮減的主要農産品包括:新鮮/冷凍/冷藏水果和幹果縮減12.4%,連續4個月縮減(對中國大陸、中國香港、台灣地區、越南和日本市場的出口縮減,但對馬來西亞、美國、韓國、印尼和阿聯市場的出口則實現增長);橡膠縮減8.6%,連續2 個月縮減(對中國、馬來西亞和日本市場的出口縮減,但對韓國、美國、土耳其、巴西、印度、意大利和斯洛文尼亞市場的出口實現增長);飲料縮減14.5%,連續 2 個月縮減(對緬甸、越南、中國和菲律賓市場的出口縮減,但對柬埔寨、老撾、印度尼西亞、韓國和美國市場的出口則增長);鮮雞肉、冷凍冷藏雞肉縮減12.7%,連續4個月縮減(對中國大陸、中國香港、韓國、老撾和緬甸市場的出口縮減,但對日本、馬來西亞、柬埔寨、荷蘭和阿曼市場的出口實現增長);牛奶和乳制品縮減25.7%, 爲8 個月來首次出現縮減(對柬埔寨、菲律賓、新加坡、緬甸和越南市場的出口縮減,但對中國香港、老撾、台灣地區、日本和馬來西亞市場的出口則實現增長)。
工業品出口情況
工業産品出口值同比增長8.3%,連續 14 個月實現增長。出口增長良好的重要工業産品包括:石油相關産品增長19.9%,連續15個月增長(對中國、越南、印度、柬埔寨、新加坡、印度尼西亞、日本、老撾和緬甸市場的出口實現增長);電路板增長 15.3%,連續 17 個月增長(對中國香港、新加坡、美國、菲律賓、馬來西亞和台灣地區市場的出口增長);珠寶飾品(不包括黃金)增長48.5%,連續14個月增長(對美國、印度、瑞士、德國和英國市場的出口增長);鋼鐵及制品增長25.6%,連續17個月增長(對美國、菲律賓、馬來西亞和越南市場的出口增長);鋁制品增長53.2%,連續17個月增長(對美國、日本、韓國、印度、越南和中國市場的出口增長)。
出口縮減的主要工業産品包括:汽車設備和零部件出口縮減10.9%,連續4個月縮減(對澳大利亞、日本、越南、菲律賓和美國市場的出口縮減,但對馬來西亞、墨西哥、印度尼西亞、阿拉伯聯合酋長國和沙特阿拉伯市場的出口則實現增長);計算機和設備縮減30.7%,爲三個月來首次出現縮減(對美國、中國大陸、中國香港、荷蘭和日本市場的出口縮減,但對墨西哥、越南和英國市場的出口則實現增長);橡膠産品縮減5.2% ,連續 4 個月縮減(對美國、日本、馬來西亞、越南和韓國市場出口縮減,但對中國、澳大利亞、南非、墨西哥、阿聯酋和法國市場的出口則實現增長);空調和零部件縮減 8.1% ,連續2個月縮減(對澳大利亞、台灣、日本、新加坡和印度市場的出口縮減,但對美國、越南、阿拉伯聯合酋長國、菲律賓和比利時市場的出口實現增長);半導體、晶體管和二極管縮減8.6%,連續2個月縮減(對美國、越南、中國香港、日本和中國大陸市場的出口縮減,但對台灣地區、土耳其、新加坡和加拿大市場的出口實現增長)。
主要出口市場表現
在俄烏沖突的壓力因素下,泰國對大部分主要市場的出口值增長放緩。泰國對中國市場的出口值出現縮減,源于中國多地采取封控防疫措施的影響。泰國對各市場的出口表現總結如下:
1)對主要市場出口值增長7.6%,其中美國市場增長13.6%,東盟老五國(文萊、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡)增長26.9%,東盟新四國(柬埔寨、老撾、緬甸和越南)增長9.3%,但對中國、日本和歐盟(27個成員國) 市場出口值分別縮減 7.2%、0.3%和 0.2%。
(2) 對次要市場出口值增長 12.4%,其中南亞市場增長 33.9%,中東增長 25.4%,非洲增長 14.9%,拉丁美洲增長2.0,而大洋洲、俄羅斯和獨聯體國家(CIS)分別縮減 4.5% 和 65.2%。
(3) 對其他市場出口值增長172.2%,其中瑞士增長 392.2%等。
對美國市場的出口值增長13.6%(連續23個月實現增長)。出口增長的主要産品包括傳真機、電話設備和零部件、鋁制品、微波爐和加熱設備、鐵、鋼鐵和制品、電器和零部件等。 2022 年1-4月泰國對美國的出口值增長 21.5%。
對中國市場的出口值縮減7.2%(17個月來首次出現縮減)。出口縮減的主要産品包括橡膠、新鮮水果、冷藏冷凍水果和幹果以及汽車設備和零部件等。出口實現增長的主要産品包括木薯制品、橡膠制品和塑料粒料等。 2022 年1-4月泰國對中國的出口值增長 0.9%。
對日本市場的出口值縮減 0.3%(5 個月來再次出現縮減)。出口值出現縮減的主要産品包括鋼鐵及制品、收音機、電視和組件、機械和零部件等。出口值增長的主要産品包括化工産品和塑料粒料。2022 年1-4月泰國對日本市場的出口值增長0.9%。
對東盟老五國市場(文萊、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡)出口值增長26.9%(連續12個月實現增長)。出口增長的主要産品包括:成品油、砂糖、鐵、鋼鐵和制品、以及珠寶首飾等。2022 年1-4月泰國對東盟老五國的出口值增長 26.9%。
對東盟新四國市場(柬埔寨、老撾、緬甸、越南)出口值增長9.3%(連續8個月實現增長)。出口增長的主要産品包括成品油、砂糖、化工産品、塑料粒料和鋁制品。2022年1-4月泰國對東盟新四國的出口值增長6.4%。
對歐盟市場(27個成員國)的出口值縮減 0.2%(15 個月來再次出現縮減)。出口縮減的主要産品包括汽車設備和零部件、計算機設備和組件、空調及零部件等。出口增長的主要産品爲機械和零部件、鐵、鋼鐵和制品、珠寶飾品等。2022 年1-4月泰國對歐盟市場的出口值增長 4.3%。
對南亞市場的出口值增長 33.9%(連續15 個月實現增長)。出口增長的主要産品包括動植物油脂、化工産品、珠寶飾品、塑料粒料、鋁制品。2022 年1-4月泰國對南亞市場的出口值增長27.9%。
對大洋洲市場的出口值縮減 4.5%(連續 4 個月縮減)。出口縮減的主要産品包括汽車設備及零部件、空調和零部件、計算機設備和組件。出口增長的主要産品包括珠寶飾品、內燃機、化妝品、肥皂和護膚品。2022 年1-4月泰國對大洋洲市場的出口值縮減 2.9%。
對中東市場的出口值增長25.4%(連續13個月增長)。出口增長的主要産品包括汽車設備和零部件、大米、珠寶飾品、化工産品、空調和零部件。2022年1-4個月泰國對中東市場的出口值增長17.7%。
對非洲市場的出口值增長14.9%(連續 2 個月增長)。出口增長的主要産品包括砂糖、罐裝和加工海産品、化工産品、機械及零部件、大米等。2022 年1-4月泰國對非洲市場的出口值增長2.3%。
對拉丁美洲市場的出口值增長 2.0%(連續 15 個月增長)。出口增長的主要産品包括機械及零部件、摩托車及零部件、汽車設備及零部件、計算機設備及零部件、內燃機等。 2022 年1-4月泰國對拉丁美洲市場的出口值增長4.2%。
對俄羅斯和獨聯體國家市場的出口值縮減65.2%(連續2個月縮減)。出口縮減的主要産品包括汽車設備及零部件、機械及零部件、橡膠制品等。出口增長的主要産品包括大米、木薯制品、醫療器械和設備等。2022 年1-4月泰國對俄羅斯和獨聯體國家市場的出口值縮減25.5%。
此外,2022 年 4 月進口值總爲254.298億美元,同比增長21.5%;貿易逆差 19.084 億美元。2022年1-4月進口總值爲 999.751 億美元,同比增長19.2%;貿易逆差28.524億美元。
2022 年 4 月以泰铢統計的貿易總值:出口值爲7,821.46億泰铢,同比增長 19.3%;進口值爲8,562.53億美元,同比增長 31.7%;貿易逆差 741.07億美元。
下一階段泰國出口趨勢和促進出口計劃
農産品和食品出口值趨于增長,源于貿易夥伴國希望確保糧食安全。工業産品出口值因鋼鐵和石油相關産品(塑料粒料、化工産品、成品油、液化石油氣、天然氣)等中間産品出口增長而趨向增長良好。此外,日常生活中使用的時尚産品將受益于新冠肺炎疫情管控措施的放寬。但是,上半年泰國出口産品仍可能受半導體生産所用基礎原材料短缺的影響。
出口市場方面,某些出口市場在俄烏沖突持續的情況下將趨向增長,例如東盟市場在陸續打開國門和放寬防疫措施以恢複正常經濟活動後趨向好轉;中東市場因能源經濟複蘇對購買力産生積極影響也趨向持續好轉。同時,泰國出口還受益于泰铢貶值趨勢。不過,仍需跟蹤主要貿易夥伴國的通貨膨脹持續走高趨勢,這可能成爲今後階段拖累出口的不利因素。
商務部積極采取行動推動出口並爲泰國經營商提供便利,包括:1)消除水果産品對中國出口的壁壘,鼓勵轉向更多使用海運以減少陸地邊境口岸的擁堵。同時,商務部委托駐華商務參贊加快與中國政府的磋商提供陸路運輸的便利,使之更具靈活性;2)恢複沙特阿拉伯市場,率領泰國經營商參加沙特食品博覽會(SAUDI FOOD EXPO),舉行商業對接洽談,與沙特阿拉伯的主要超市組織大米、清真食品、水果等泰國産品的促銷活動;3)促進具有環保生産流程的貿易,以應對未來幾年貿易環境特別是在與歐盟貿易的變化。4)加快自由貿易協定(FTA)和微型自由貿易協定(Mini-FTA)的談判,以擴大泰國經營商的機會和提高競爭力,在雙邊和多邊層面加強與貿易夥伴的關系。
開泰研究中心預期,俄烏戰爭走勢和中國嚴格防疫措施影響生産鏈仍將是下一階段泰國出口主要風險因素。預期第二季度泰國出口增長將繼續放緩,但總體而言,2022年全年泰國出口總值增長率仍有望超過開泰研究中心早先預測的3.4-3.7%。