每經編輯：張喜威,張楊運
NO.1爲加強金融機構外彙流動性管理，中國人民銀行決定，自2021年12月15日起，上調金融機構外彙存款准備金率2個百分點，即外彙存款准備金率由現行的7%提高到9%。（中國人民銀行網站）
受上調外彙存款准備金率影響，離岸人民幣兌美元應聲下跌，現跌超300點，盤中跌破6.38關口，最低報6.3839。
NO.211月末，廣義貨幣(M2)余額235.6萬億元,同比增長8.5%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和2.2個百分點；狹義貨幣(M1)余額63.75萬億元，同比增長3%，增速比上月末高0.2個百分點，比上年同期低7個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.74萬億元，同比增長7.2%。當月淨投放現金1348億元。
中國11月新增人民幣貸款12700億元，預期爲15550億元，前值爲8262億元。
初步統計，11月末社會融資規模存量爲311.9萬億元，同比增長10.1%。（中國人民銀行網站）
NO.3近日，中國、歐盟、美國等67個世貿組織成員成功完成了服務貿易國內規制聯合聲明倡議談判，相關談判成果將納入各方現有多邊承諾。商務部新聞發言人高峰在12月9日在網上新聞發布會上表示，中方將根據相關要求，加快國內的核准程序，與有關各方共同推動談判成果早日生效。商務部新聞發言人高峰稱，中方將根據相關要求，加快國內的核准程序，按時提交具體承諾減讓表，與有關各方共同推動談判成果早日生效。（央視新聞）
NO.4工信部12月9日通報稱，11月3日針對APP超範圍、高頻次索取權限，非服務場景所必需收集用戶個人信息，欺騙誤導用戶下載等違規行爲進行了檢查，並對未按要求完成整改的APP進行了公開通報。截至目前，尚有5款APP未按工信部要求完成整改；各通信管理局積極開展APP技術檢測，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。依《個人信息保護法》《網絡安全法》等相關法律要求，工信部立即組織對愛回收、豆瓣、唱吧等106款APP進行下架處理，相關應用商店應在本通報發布後，立即組織對其進行下架處理。針對部分違規情節嚴重、拒不整改的APP，屬地通信管理局應對APP運營主體依法予以行政處罰。（工信微報）
NO.512月9日，國家能源局會同工業和信息化部研究的《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》將于近日正式出台。政策推動下，換電模式中的難點逐步突破，機構預計2025年換電車型占比將達30%，對應帶來3000億元的市場規模。隨著試點工作的開展，方正證券預計，2025年換電乘用車銷量將超280萬輛，換電商用車銷量將超50萬輛，配套換電站需求約28000座，對應765億元的市場規模；配套電池需求約55GWh，對應388億元的市場規模，對應電力收入2168億元，産業鏈合計規模約3321億元。在國企的帶動下，目前已有多家企業表示，將開展換電模式的研發及布局。東風、蔚來、奧動、北汽、長安、上汽、吉利等企業紛紛切入換電賽道。目前換電領域占比最大的奧動，計劃5年內完成10000座換電站投建。(中證報)
NO.6據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計，2021年11月銷售各類挖掘機20444台，同比下降36.6%；其中國內14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增長89%。2021年1-11月，共銷售挖掘機318746台，同比增長7.66%；其中國內258934台，同比下降2.49%；出口59812台，同比增長95.9%。（證券時報）
NO.7杭州近日印發《關于加快杭州市公共租賃住房籌建工作的通知》，明確杭州加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內市區將集中開工建設4萬套公共租賃住房。《通知》自2021年12月15日起施行，由杭州市住保房管局負責牽頭組織實施。根據《通知》要求，自2021年12月起2年內，杭州市區開工建設250萬平方米、約4萬套公共租賃住房。《通知》明確了此次集中建設的開竣工要求，原則上要在供地後6個月內開工、5年內全部竣工。（澎湃）
NO.8近日，廣東省教育廳公示了線上學科類校外培訓機構“備改審”名單。截至12月1日，包括學而思、作業幫、企鵝輔導、掌門教育等公司在內的14家在線教育機構“擬通過審批”，將獲得線上學科類培訓辦學許可證。這些機構全部來自此前廣東省公布的50個線上學科類培訓機構白名單。在線教育另一個集聚地是北京。北京市有52家備案的線上學科類培訓機構，其中17家申請“備改審”。記者獲悉，最終名單將于近日公布，拿證機構數量遠小于17家。廣東省14家擬拿證機構中，有7家非營利性機構，提供義務教育學科類培訓；學而思、作業幫、掌門教育等7家爲營利性機構，提供高中學科類培訓。（21財經）
NO.9北京時間12月10日，美股三大指數尾盤走弱，結束日線三連漲，納指跌1.71%，標普500指數跌0.72%，道指平收。新能源汽車股Lucid Group跌超18%，擬發行17.5億美元可轉換優先票據；遊戲驿站跌超10%，三季度淨虧損同比擴大；CVS健康漲超4%，宣布回購至多100億美元股票。
NO.10疫情動態
甯波鎮海有9例感染者直接暴露于某養護中心，並導致8例續發病例
杭州在集中隔離人群中檢出5例新冠病毒無症狀感染者
紹興市上虞區新增初篩陽性感染者3例
12月9日0時至14時，內蒙古滿洲裏市新增確診病例15例
陝西新增本土確診病例1例：系境外人員隔離酒店工作專班成員
新加坡出現首例感染奧密克戎毒株本土病例
英國感染奧密克戎變異株病例增至817例
丹麥奧密克戎毒株感染病例累計增至796例（綜合媒體報道）
NO.1娃哈哈：12月9日，杭州娃哈哈集團有限公司12月9日在官方網站宣布，娃哈哈集團創始人宗慶後之女宗馥莉任娃哈哈集團副董事長兼總經理，負責日常工作，即日起生效。通告中稱，“宗馥莉女士將與公司董事長宗慶後先生一同，爲娃哈哈的穩健發展注入長青活力。”
NO.2ST北文：ST北文公告，鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問題起訴公司，我公司作爲該劇的投資出品方，但未與鄭爽及其關聯公司簽署過相關協議。公司將積極應訴，密切關注上述案件的進展情況並及時履行信息披露義務，並將采取法律手段，維護公司合法權益。
NO.3國家電投：12月9日，國家電投與殼牌中國以視頻會議的形式簽署戰略合作協議。雙方將在氫能、綠色交通、碳交易、液化天然氣、碳捕獲和碳封存技術、海上風電、煉化工業園用能、電力交易等方面開展全面戰略合作，積極尋求在全球能源轉型、碳減排的時代背景下的合作機會，爲實現中國“3060”碳達峰碳中和目標做出貢獻。(e公司）
NO.4泛海控股：12月9日晚間，泛海控股披露重大資産不再納入合並範圍報告書(草案)：鑒于對民生證券持股比例下降且在其董事會中的股東代表董事席位已低于半數，不能繼續控制其董事會相關決策，泛海控股決定不再將民生證券納入公司合並財務報表的合並範圍。本次重組完成後，泛海控股按照股權比例享有民生證券的股東權益不受影響，對民生證券的長期股權投資改爲按權益法核算。
NO.5柔宇科技：近日，從事柔性屏研發的獨角獸企業柔宇科技被曝資金緊張，大規模拖欠員工薪酬。12月9日，接近柔宇科技的人士馬骁(化名)對貝殼財經記者表示，柔宇科技經營面和運營面上還算比較正常，但在管理上存在一些問題，否則不會出現欠薪情況。目前公司並未主動裁員，正在努力尋找融資渠道，員工整體主流比較理解，願意跟公司共渡難關。（新京報貝殼財經）
NO.6美吉姆：美吉姆發布澄清公告，近日關注到有部分媒體關于《關閉前仍鼓勵續課 上市公司美吉姆關聯教培機構陷退費糾紛》的報道，上市公司、天津美傑姆及上市公司其他各子公司與公司董事、總經理劉俊君先生的關聯資産“企鵝英語”相關資産不存在任何股權關系。上市公司、天津美傑姆及上市公司其他各子公司不存在“爲企鵝英語做後盾”的情形，不存在爲企鵝英語引流、宣傳等任何相關商業合作安排。未來亦不會爲劉俊君先生或其他董事、監事、高級管理人員的個人關聯資産“做後盾”或進行任何利益輸送。
NO.7亞馬遜：當地時間12月9日，跨國集團亞馬遜因涉嫌濫用其在電子商務物流領域的主導地位而被意大利反壟斷機構處以約11.3億歐元（約合81億元人民幣）的罰款。（央視新聞）
NO.8福田汽車：福田汽車公告，北京寶沃相關資産被北京市第三中級人民法院查封，本次查封財産賬面價值22.09億元；本次查封的資産均爲北京寶沃生産經營所必需，會對北京寶沃産生重大影響，也對公司相關債權的收回産生不利影響。
NO.9五糧液：已3年沒漲價的五糧液“普五”水晶瓶，突然傳出將要漲價。目前，在公開渠道並沒有任何五糧液官方發布的正式公告或文件。記者走訪了多家五糧液專賣店，有店長表示未收到調價通知。記者又聯系了五糧液北京營銷區域總經理，還多次撥打了五糧液股份有限公司官方電話，但均未給出明確漲價回應。記者又走訪了北京幾家煙酒店和白酒連鎖店，工作人員表示已經聽到漲價的消息，但是並不確定何時開始漲價，以及具體漲多少。（央視財經）
NO.10新綸新材：新綸新材公告，全資子公司新綸新能源與蜂巢能源簽訂了《戰略合作框架協議書》。根據協議，新綸新能源與蜂巢能源達成長期戰略合作，將深入開展産品研發與技術交流合作，共同合作開發國內外創新領先、具有顯著社會意義和商業價值的産品。在合作期內，2022-2023年蜂巢能源向新綸新能源采購軟包電池用鋁塑膜産品，預計總采購量爲2000萬平米。
投資互動
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北上資金12月9日淨買入216.56億元。其中滬股通淨買入115.91億元，深股通淨買入100.65億元。北上資金成交活躍個股榜單中，淨買入個股共20只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：251.0元），淨買入11.798億元。
南向資金12月9日淨買入21.83億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，淨買入個股共7只，金額最多的是華潤電力（0836.HK，收盤價：24.75港元），淨買入4.192億港元；淨賣出個股共7只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：46.55港元），淨賣出3.699億港元。
海通證券：操作策略上，在央行釋放出積極的政策信號，以及市場流動性寬松的情況下，市場有望走出歲末年初的“春季躁動”行情。前期強勢的新能源主線板塊近期出現獲利回吐，短期可能將繼續承壓，而調整充分的價值藍籌則走出了較好的結構性行情，這可能是部分資金“棄高就低”所致。綜上，建議關注兩大主線機會，一是相對底部的價值主線，包括消費、金融、地産鏈等板塊帶來的估值修複機會；二是關注成長主線下的以Mini LED爲代表的消費電子板塊的投資機會。
每經記者：陳晴
每經編輯：張喜威 張楊運
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每日經濟新聞