2022年五一假期期間國際品種行情追蹤
備注：
1、以上數據爲北京時間4月29日下午15:00收盤價，5月4日上午9:00收盤價。
國內外重要宏觀經濟事件
美聯儲5月會議-5月議息會議即將公布決議，華爾街日報刊文稱，投資者將關注周三美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會上，他關于今年以後利率可能會上升到多高以對抗通脹的評論。也即本輪加息的終極點位。今年的加息路徑也是關注的重點。目前，市場已經預期美聯儲在今年會激進行動。此前官員們暗示，在5月會議上加息50個基點，6月會議或有同樣幅度加息，以及今年之後的會議上仍可能采取激進加息行動。從債券市場來看預期，市場預計5、6、7月都有50個基點的加息。
普京與馬克龍通話-俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍5月3日通話，雙方繼續就烏克蘭局勢交換了意見。普京通報了特別軍事行動的進展情況，包括馬裏烏波爾局勢和根據4月26日普京與聯合國秘書長古特雷斯會晤時達成的疏散亞速鋼鐵廠內平民的協議執行情況。普京還介紹了俄方與烏方代表進行談判的原則立場，強調盡管基輔方面前後不一，沒有做好認真工作的准備，但俄方仍然願意進行對話。
佩洛西突訪烏克蘭-當地時間5月1日，烏克蘭總統官方賬號發布消息稱，澤連斯基在基輔會見到訪的美國會衆議院議長佩洛西。這是繼4月24日美國國務卿布林肯和防長奧斯汀之後，烏克蘭接待的又一位“重量級”美國政客。佩洛西是俄烏沖突爆發以來訪烏的最高級美國政要。美國有線電視新聞網（CNN）認爲，此次訪問標志著美國最高領導層對支持烏克蘭的重大承諾。佩洛西也在基輔表示，“我們的承諾是與你同在，直至戰鬥結束”。
能源制裁-當地時間5月2日周一，據央視新聞報道，歐洲聯盟各成員國能源部長在比利時首都布魯塞爾舉行會議，討論針對俄羅斯的新一輪制裁，包括禁止進口俄羅斯石油。值得注意的是，此前對俄“較爲友好”的德國一反常態，宣布支持歐盟國家分階段地、逐步禁止進口俄羅斯石油，這將是德國史上首次支持對俄油的“逐步禁令”。同時，德國警告稱，歐盟消費者應該做好准備，面對經濟遭受巨大打擊和能源價格的上漲。
上海複工複産-4月30日上海疫情防控發布會對于上海的複産複工情況進行彙報，首批“白名單”企業複工率超過80％，上汽集團各整車廠和特斯拉公司都穩定實現整車批量下線；中芯國際、華虹集團産能利用率持續保持在90％以上，有力帶動了相關配套企業複工複産。按照聚焦重點、有序推進的原則，持續保障汽車、集成電路、生物醫藥、化工新材料等重點産業鏈的恢複，日前又推出了第二批1188家“白名單”企業，有的區在此基礎上也推進了一批符合條件的企業複工。
中國PMI-4月份，中國制造業采購經理指數（PMI）爲47.4％，比上月下降2.1個百分點；非制造業商務活動指數爲41.9％，比上月下降6.5個百分點；綜合PMI産出指數爲42.7％，比上月下降6.1個百分點。統計局服務業調查中心解讀“本輪疫情點多、面廣、頻發，部分企業減産停産。企業生産明顯下降，市場需求繼續走低。”
美國PMI-ISM公布的數據顯示，美國4月ISM制造業PMI55.4，顯著不及預期的57.6,3月前值爲57.1。意外刷新2020年9月來的新低，新訂單指數、生産指數刷新3月時創下的2020年5月最低，顯示出商品需求疲軟的迹象。就業指數低迷。價格指數仍在高位，表明物價高企的壓力沒有緩解。
澳洲加息-5月3日周二，澳洲聯儲加息25個基點，將基准利率從曆史低點0.1％上調至0.35％，超出市場預期的0.25％，爲2010年以來首次加息，同時也是近15年來首次在澳大利亞大選期間加息。澳大利亞今年一季度消費者價格指數（CPI）同比增長5.1％，增幅創2001年以來新高，並自2010年以來首次突破央行設定的2-3％的目標區間上限，澳聯儲選擇了高于預期的加息幅度，效仿全球其他國家的政策制定者，采取更積極的措施抗擊通脹。
主要期貨品種新聞追蹤
01
能源板塊
【原油】
1、歐盟委員會副主席兼外長博雷利5月3日表示，歐盟對俄羅斯的第六輪制裁將使更多銀行退出環球銀行金融電信協會SWIFT，列出“虛假信息行爲者”名單，並解決石油進口問題。
2、兩名歐盟官員5月2日表示，歐盟委員會可能向匈牙利、斯洛伐克提供俄羅斯石油禁運豁免，因委員會對兩國對俄羅斯原油的依賴程度持謹慎態度。嚴重依賴俄羅斯石油的匈牙利一再表示，它不會簽署涉及能源的制裁協議，斯洛伐克也是歐盟中最依賴俄羅斯化石燃料的國家之一。一位官員表示，爲了保持27國集團的團結，歐盟委員會可能會給斯洛伐克和匈牙利豁免或一個很長的過渡期。官員們說，無論如何，石油禁運可能會分階段實施，很可能從明年年初開始全面生效。
3、德國氣候部長5月2日表示，德國准備支持對俄羅斯石油的禁令。
4、據路透調查，歐佩克4月石油産量增幅低于與盟國協議計劃的增幅，因利比亞和尼日利亞的減産抵消了沙特和其他主要産油國的供應增幅。調查發現，歐佩克4月日産量爲2858萬桶，較上月增加4萬桶，低于供應協議要求的每日增産25.4萬桶。
5、消息人士稱，俄羅斯4月石油和凝析油日産量環比下降9％。5月份的初級煉油離線産能爲483萬噸，較4月575萬噸顯著回落。
6、5月4日，API數據顯示美國4月29日當周原油庫存減少347.9萬桶，汽油庫存減少450萬桶，精煉油庫存減少445.7萬桶，庫欣原油庫存增加97.8萬桶。
【燃料油】
1、消息人士稱，沙特阿美公司將于5月份裝載的六批直餾燃料油中，大部分都要運往美國。數據統計機構稱，中東對美國的燃料油和VGO出口量增加了多倍，本月估計約爲85萬噸，遠高于1月份的13萬噸，四個月間，至少有9艘阿芙拉型油輪已被租用在波斯灣-美國航線上運送燃料油，與2021年全年的租約船舶數量相同。
2、俄羅斯計劃于5月從波羅的海港口普裏莫爾斯克出口111.4萬噸超低硫柴油，而4月計劃爲156萬噸。
【動力煤】
1、近日，中國華電首座千萬噸級煤礦不連溝煤礦核增産能300萬噸/年獲得國家礦山安全監察局批複，標志著煤炭生産能力達到1800萬噸/年。作爲國內電力企業自主開發建設運營的首座千萬噸級特大型煤礦，不連溝公司擁有1500萬噸産能煤礦、2000萬噸洗選能力選煤廠、4×300MW（一期2×300M）坑口煤矸石熱電廠和正線4.25公裏的鐵路專用線，是集煤、電、路于一體的大型現代化煤炭生産企業。
2、爲維護煤炭市場價格秩序、更好保障國家能源安全，根據《價格法》等法律法規和《國家發展改革委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》（發改價格〔2022〕303號）有關規定，現明確煤炭（國産動力煤，下同）領域經營者（包括從事煤炭生産、貿易的經營者，下同）有下列行爲之一的屬于哄擡價格：一、捏造漲價信息。二、散布漲價信息。三、囤積居奇。生産或者購進煤炭後，無正當理由，明顯超出正常的數量或者周期囤積的。四、無正當理由大幅度或者變相大幅度提高價格。上述所稱“大幅度提高價格”，可以根據國家及地方有關文件規定、經營者主觀惡意和社會危害程度等因素，結合實際情況綜合考量。其中，存在下列情形之一，且無正當理由的，一般可視爲哄擡價格行爲：（1）經營者的煤炭中長期交易銷售價格，超過國家或者地方有關文件明確的中長期交易價格合理區間上限的；（2）經營者的煤炭現貨交易銷售價格，超過國家或者地方有關文件明確的中長期交易價格合理區間上限50％的。
3、自歐盟國家宣布將禁止從俄羅斯購買煤炭後，印尼煤訂單猛增，大量歐洲買家湧向印尼市場搶購。CNBC援引印尼煤炭行業人士表示，大量歐洲買家進入印尼市場，尋求印尼煤。事實上，這些訂單不僅來自各個用煤企業，同時也有不少訂單是由政府出面。爲了買煤，許多歐洲買家甚至並不關心價格。“只要能買到煤，他們甚至願意以任何價格購買。”CNBC援引印尼知情人士表示，因爲相比高昂的價格，這些歐洲買家優先將能源供應和安全放在首位。
【LPG】
1、4月28日，沙特阿美公司2022年5月CP出台，丙烷850美元/噸，較上月跌90美元/噸；丁烷860美元/噸，較上月跌100美元/噸。丙烷折合到岸成本在6217元/噸左右，丁烷6288元/噸左右。
2、5月1日，俄羅斯天然氣工業股份公司表示，今年1月至4月，天然氣産量爲1754億立方米，同比下降2.5％。今年1月至4月，對非獨聯體國家的天然氣出口量爲501億立方米，同比下降27％。
3、5月2日，德國總理朔爾茨接受媒體采訪時表示，德國將在今年夏天停止進口俄羅斯煤炭，在年底前逐步停止進口俄羅斯石油，並大幅減少從俄羅斯進口天然氣。
4、5月2日，歐盟各國能源部長舉行緊急會談，主要議題爲盧布支付俄羅斯天然氣問題。歐盟能源專員稱，成員國需要制定應對天然氣供應全面中斷的計劃，以應對潛在被斷供的風險。將在本月晚些時候提出計劃，在年底前取代歐盟對俄羅斯三分之二的天然氣使用。
【航運】
1、5月3日，波羅的海幹散貨指數BDI報2412點，較節前（4月29日）上漲0.3％。各船型有不同程度的漲幅。其中海岬型船指數BCI報2147點，較節前上漲0.5％。巴拿馬型船指數BPI報2955點，較節前上漲0.6％，靈便型船指數BHSI報1609點，較節前上漲1％。
2、據克拉克森柏拉圖報道，4月份長江口錨地等泊船舶數量日均值達255艘，爲有記錄以來的最高值，同比增加49.3％，環比增加29.8％，即相比去年同期，有額外84艘船在長江口錨地損失了一個月的時間。其中散貨船等泊數量日均值145艘，環比增加30.7％，油輪日均值60艘，環比增加22.7％，集裝箱船日均值56艘，環比增加36.5％。
3、4月份，甯波舟山港預計完成集裝箱吞吐量超300萬標准箱，創單月曆史新高，同比增長超10％，環比增長超12％。上海本輪疫情以來，華東各地港口倉庫和公路運輸均從嚴管理，物流受阻使得部分貨主選擇轉港至甯波舟山港，4月全港集裝箱航線增至297條，創曆史新高；完成進口空箱量同比增長達50％。
4、據報道，新加坡太平船務（PIL）計劃訂造6艘8000TEU雙燃料LNG動力集裝箱船。目前已向外高橋造船、揚子江船業和三星重工詢價。新船預計于2024年至2025年交付。目前船東對于這一尺寸區間的船舶新造興趣濃厚，今年1-4月間，全球共簽訂集裝箱船新造訂單177艘，其中約70艘是7000-8000TEU級集裝箱船。
02
貴金屬及有色金屬板塊
【銅】
國際銅業研究組織表示，預計今年全球銅市場將出現14.2萬噸的過剩，2023年將出現35.2萬噸的過剩。
【鋁】
酒泉鋼鐵擬73億擴建牙買加氧化鋁廠，並申請鋁土礦采礦權。酒泉鋼鐵阿爾帕特氧化鋁廠擬在外谷勘探權內申請約2.8平方公裏的采礦權，以滿足該廠11億美元擴建的原料需求。鋁土礦開采完成後，將根據采礦法的規定對采出的礦坑進行複墾，修複和恢複爲牧場、住房、農業和溫室等各種最終用途。據介紹，酒鋼阿爾帕特廠擴建項目預計將在五年內提供1000個工作崗位。
【鋅】
5月2日，澳大利亞聯邦法院駁回非政府組織鮑勃-布朗基金會的請求，批准五礦資源Rosebery鉛鋅礦在SouthMarionoak進行初步工作，包括動植物調查和岩土工程調查，以評估建造尾礦庫的可行性。2021年該礦生産了59562噸鋅、24820噸鉛、1613噸銅、37537盎司黃金和296萬盎司銀，預計2022年將生産55000至65000噸鋅精礦含鋅。
【黃金】
據工信部，一季度，我國共生産黃金107.4噸，同比增長9.2％。其中，利用國內原料生産黃金83.4噸，同比增長12％；利用進口原料生産黃金24噸，同比增長0.2％。一季度，全國黃金消費量260.3噸，同比下降9.7％。其中，黃金首飾消費量168.9噸，同比下降0.2％；金條及金幣消費量69.6噸，同比下降27.7％；工業及其他領域消費量21.8噸，同比下降4.1％。
03
黑色金屬板塊
【鐵礦石】
5月3日上午，邯鄲市委書記張維亮主持召開會議，專題調度鋼鐵企業整合重組工作，強調要深入學習貫徹習近平生態文明思想和習近平總書記關于“堅決去、主動調、加快轉”重要指示精神，紮紮實實抓好中央生態環境保護督察整改工作，堅定不移加快鋼鐵企業整合重組步伐，推動我市鋼鐵産業提檔升級，提升綠色轉型高質量發展水平。
04
化工板塊
【橡膠】
2022年3月29日，中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA（VehicleInventoryAlertIndex）顯示，2022年4月中國汽車經銷商庫存預警指數爲66.4％，同比上升10個百分點，環比上升2.8個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業處于不景氣區間。
05
農産品板塊
【油脂油料】
1、美國農業部（USDA）在每周作物生長報告中公布稱，截至2022年5月1日當周，美國大豆種植率8％，符合市場預期，但落後于5年均值的13％。
2、ITS數據顯示馬來4月棕榈油出口環比下滑16.1％，AmspecAgri數據顯示，馬來4月棕油出口環比下降13.9％。
3、歐盟植物油市場棕榈油價格周五小幅下跌，有關減少食用油在生物燃料中使用的討論施壓。一經紀商表示，在歐洲和馬來西亞討論使用棕榈油和菜油等食品做燃料是否仍然是個好主意後，市場開始下跌。
4、烏克蘭2022年春季作物播種已完成近三分之一。烏克蘭服務貿易商聯盟UGA周二援引官方數據稱，烏克蘭農民已經播種了約31％的2022年春季作物，播種面積約爲480萬公頃。該聯盟表示，烏克蘭今年計劃播種1145萬公頃春季谷物，受俄烏戰事和采礦等因素影響，今年的春季谷物種植面積較2021年減少350-400萬公頃。官方數據顯示，烏克蘭農民已播種春小麥18萬公頃，春大麥84.4萬公頃，玉米和其他農作物127.4萬公頃。預計烏克蘭春小麥種植面積可達19萬公頃，春大麥可達90萬公頃，玉米可達390萬公頃。
【谷物】
1、美國農業部（USDA）在每周作物生長報告中公布稱，截至2022年5月1日當周，美國玉米播種進度完成14％，落後于分析師平均預期的16％，且遠落後于5年均值的33％。
2、StoneX周一發布數據顯示，巴西2021/22年度二茬玉米産量預計爲8814萬噸，之前一次報告預估爲9190萬噸。
【棉花棉紗】
1、美國農業部官網5月2日發布報告，美國農業部（USDA）在每周作物生長報告中公布稱，截至2022年5月1日當周，美國棉花種植率爲16％，此前一周爲12％，去年同期爲15％，五年均值爲15％。
2、截至4月21日當周，2021/22美陸地棉周度簽約2.75萬噸，周增140.0％，較前四周平均水平增18.9％；其中中國1.39萬噸，越南0.57萬噸；2022/23年度周簽約1.12萬噸；2021/22美陸地棉出口裝運8.75萬噸，周增5.1％，較前四周平均水平增3.8％，其中中國2.67萬噸，巴基斯坦1.31萬噸。2021/22年度皮馬棉周新簽約2941.6噸，較前一周增加237.3％，較前四周平均水平增158.6％；總簽售10.5萬噸，同比減39.0％；周出口裝運量爲993噸，較前一周減70.1％，較前四周平均水平減69.3％；累計出口裝運量爲7.53萬噸，同比減41.1％。2021/22美棉陸地棉和皮馬棉總簽售量339.18萬噸，占年度預測總出口量（321.1）的106％；累計出口裝運量192.73萬噸，占年度總簽約量的57％。2022/23年度陸地棉周簽約2.75萬噸，較前一周增140％，較前四周水平增18.93％；總簽售64.55萬噸，同比增70.5％；2022/23年度皮馬棉周簽約118噸，總簽售量9217噸。
3、2022年3月，日本服裝進口額達2477.01億日元，同比增長15.19％，環比增長25.59％。從數量上看，2022年3月進口7.90萬噸，同比增長2.38％，環比增長25.11％。2022年1-3月，日本共進口服裝6824.87億日元，同比增長8.71％，進口量達22.11萬噸，同比下降4.32％。
【白糖】
1、巴西新榨季于4月份正式開榨，由于今年開榨較晚，目前生産進度偏慢。4月上半月巴西中南部壓榨甘蔗519萬噸，同比降低66.87％；産糖12.7萬噸，同比降低79.99％；生産乙醇3.98億升，同比降低45.96％，其中生産無水乙醇1600萬升，同比降低85.17％，生産含水乙醇3.82億升，同比降低39.24％。4月上半月的含糖率爲98.66千克TRS/噸甘蔗，同比降低9.72％，甘蔗制糖比爲25.95％，去年同期38.80％。4月上半月糖廠乙醇銷售同比回升，共銷售乙醇10.6億升，同比增加6.82％，其中含水乙醇銷量6.9億升，同比增加3.39％，無水乙醇銷量3.64億升，同比增加13.97％。
2、Conab預計巴西新榨季糖産量將增長15％至4028萬噸，其中甘蔗總産量爲5.96億噸，同比增加1.9％；乙醇總産量預計爲286.5億升，比前一年度減少5.3％；預計用于乙醇生産的甘蔗比例將減少7.9％。
3、USDA最新報告顯示，巴西糖産量預計將在4月開始的新榨季增長2.9％至3637萬噸，因部分農田從上一榨季的惡劣天氣影響中恢複。美國農業部稱，該國的糖廠可能會保持與上一榨季相同的糖和乙醇的生産比例，使用45％的甘蔗生産糖，55％用于生産乙醇。預計總出口量爲2662萬噸，較2021/22榨季增長3.8％。
本文源自國投安信期貨研究院