1、港交所上了第一家SPAC“空殼公司”
2022年1月17日,招銀國際資産有限公司旗下SPAC:Aquila Acquisition Corporation向港交所遞表,目標是收購一家位于亞洲市場新經濟行業,例如綠色能源、生物科技、高端制造及相關行業的公司。對于並購標的,該SPAC要求被並對象首先要在新經濟行業處于領先地位,其次是具有有利的長期增長前景,隨後是具有較高的技術壁壘,最後是符合ESG理念。
根據招股書介紹,Aquila Acquisition Corporation是由招銀國際資産管理和AAC Mgmt Holding組成,招銀國際資産管理及AAC Mgmt Holding分別持有這家SPAC公司的90%及10%已發行股份。
2、新加坡交易所迎來首批SPAC上市
除了香港交易所,新加坡交易所也迎來祥峰科技收購企業有限公司(VTAC)上市,成爲新交所首批上市的特殊目的收購公司之一。VTAC將在新交所主板上市,股票代碼爲“VTA”,VTAC在1月20日的開盤價爲5.25新元。
新加坡交易所提供的資料顯示,該SPAC的贊助人是祥峰投資控股有限公司,這是一家總部位于新加坡的全球風險投資平台,資産管理規模超過51億美元,投資組合涵蓋超過200家公司。VTAC的目標是收購一家或多家處于技術轉型前沿的公司,其擁有高度差異化的産品和可擴展的商業模式。VTAC的目標投資主題包括網絡安全和企業解決方案、人工智能、消費互聯網及科技、金融科技、自動駕駛和新能源汽車,以及生物技術和數字醫療。
新交所執行副總裁兼全球業務發起和拓展部主管保得勝表示:“機構投資者和散戶投資者對VTAC公開售股的強烈反響充分表明了該地區對亞洲SPAC的旺盛需求。”
3、全球電子競技組織ReKTGlobal通過SPAC合並上市,估值超過4億美元
據外媒彭博社報道稱,全球電子競技組織ReKTGlobal正在考慮通過與特殊目的收購公司(SPAC)Bull Horn Holdings Corp.合並上市。該SPAC由前NBA籃球明星巴倫戴維斯領導,在這項潛在的合並交易中,合並後實體的估值超過了4億美元。
據知情人士透露,Bull Horn Holdings正在討論通過私募股權投資(PIPE)籌集投資以支持該交易。知情人士強調,目前雙方尚未達成任何協議,談判有可能會失敗。ReKTGlobal由Amish Shah和Dave Bialek于2017年創立,是全球電子競技強國和英雄聯盟歐洲錦標賽、Rogue和使命召喚特許經營權倫敦皇家烏鴉隊的前十名球隊的母公司。
除了擁有贏得冠軍的電子競技團隊之外,ReKTGlobal還利用其在電子競技、媒體和娛樂方面的專業知識來提供客戶服務,包括賽事管理、粉絲貨幣化和管理、內容創作和數字媒體支持。
4、臨床階段細胞治療公司ProKidney將通過SPAC上市,估值26億美元
據路透社報道稱,由“SPAC之王”Chamath Palihapitiya和Suvretta Capital支持的特殊目的收購公司(SPAC)Social Capital Suvretta Holdings Corp. III宣布將與臨床階段細胞治療公司ProKidney合並,該交易對合並後公司的股權估值爲26.4億美元。
若交易達成,ProKidney預計將可獲得8.25億美元的資金收益,其中包括一筆5.75億美元的私募股權投資,投資者包括Palihapitiya的Social Capital投資的1.25億美元、Suvretta Capital 的醫療保健基金Averill投資的約3000萬美元,以及來自ProKidney現有股東的5000萬美元。該交易預計將于今年第三季度完成,屆時合並後的新主體將在納斯達克上市,股票代碼爲“PROK”。
ProKidney是一家專注于腎髒疾病的細胞治療公司,于2015年成立,是細胞療法創新治療慢性腎病(CKD)的先驅。在臨床醫學上,除了急性腎炎和急性尿路感染(腎髒急性炎症性疾病)外,幾乎所有的腎髒疾病(諸如腎小球腎炎、紅斑狼瘡腎炎、糖尿病腎病等)都可統稱爲慢性腎髒病(Chronic kidney disease,即CKD)。
2018年,每年用于CKD和ESRD(終末期腎髒病,End stage renal disease)的醫療保險支出約爲1300億美元。加上私人醫療支付者的支出,僅在美國,治療CKD和ESRD的年度總費用就高達5000億美元。據不完全統計,目前美國和歐盟有超過7500萬CKD患者。預計2020年至2040年間,美國和歐盟的CKD患者人數將增長22%,部分原因是因爲糖尿病、肥胖症和心髒病的患病率每年都在不斷上升。
對于該項交易中産生的收益,ProKidney將計劃用于資助細胞療法的III期開發,該細胞療法旨在治療慢性腎病,該技術據稱有可能利用患者的腎細胞來恢複器官的功能。
5、螞蟻支持的Akulaku欲通過SPAC上市,估值20億美元
據彭博社報道稱,螞蟻集團支持的消費金融出海領先品牌Akulaku正在考慮通過與特殊目的收購公司(SPAC)Catcha Investment Corp.(NYSE:CHAA)合並的方式登陸美股,在這項潛在的合並交易裏,合並後實體的估值爲20億美元。報道稱,與Catcha的交易最早可能在今年發生,目前Akulaku正試圖在一輪私人融資中籌集2億至3億美元。
Akulaku成立于2016年,是一家主打海外市場的分期購物電商平台,服務內容包括網上購物和分期付款,産品目前已經在馬來西亞、印尼、菲律賓等地區上線使用。Akulaku致力于爲南亞和東南亞用戶提供便捷的消費金融服務,成立近四年以來,Akulaku一直在爲印尼市場開發數字金融産品與服務,從在電子商務平台上爲商品提供分期付款開始,並逐步進入群島內龐大的預付功能,提供例如薪金預付款、車輛貸款等等。
據其網站稱,Akulaku主要提供數字銀行、消費信貸、數字投資和保險經紀服務。根據彭博社在10月份報道的一份內部文件,該公司預計2021年的年收入爲6.19億美元,商品總價值約爲50億美元。得益于新冠疫情後的市場回暖,2021年上半年,依靠信貸業務,Akulaku的收入增長了150%,達到了2.74億美元。
6、中央處理器算法服務商Viyi算法將通過SPAC上市 ,估值4億美元
中央處理器算法服務商Viyi算法公司(“VIYI Algo”)將通過與特殊目的收購公司(SPAC)Venus Acquisition Corporation合並的方式進行公開上市,在此交易中,Viyi算法公司的估值爲4億美元。交易完成後,Venus 將更名爲MicroAlgo Inc.。該交易預計將于2022年第一季度內完成。
根據招股書顯示,Viyi算法來自多個行業的廣泛客戶證明了其中央處理算法技術具有高度的通用性,這使Viyi算法能夠確保來自各種來源的源源不斷的收入。Viyi算法主要爲三個行業垂直領域的企業客戶提供中央處理算法解決方案:互聯網廣告,遊戲和智能芯片,這些解決方案可轉換爲一系列客戶,包括廣告集成機構,遊戲開發商和分銷商,電子制造商,互聯網信息基礎架構服務提供商,以及智能芯片設計師和集成商。擁有爲多個行業的客戶提供服務的能力符合Viyi的優勢,因爲它可以從多個行業來源獲得業務,以確保即使在一個行業面臨衰退時也能獲得收入。
根據CIC報告,僅互聯網廣告和在線遊戲産生的中央處理算法服務收入就從2016年的22億元人民幣增長到2020年的69億元人民幣,複合年增長率爲32.7%。預計該市場將保持快速增長趨勢,在2020年至2025年期間以15%的複合年增長率增長。Viyi算法相信,其在快速增長的市場中具有良好行業趨勢的行業領導者地位,將大大有利于其在未來實現持續快速增長。
7、短租平台Sonder通過SPAC成功登陸納斯達克
特殊目的收購公司(SPAC)Gores Metropoulos II, Inc.召開股東特別會議,會議最終確定了與短租平台Sonder的業務合並,並于19日早上開始在納斯達克交易,股票代碼爲“SOND”,價格爲8.61美元。作爲交易的一部分,Sonder將獲得約3.1億美元的公共股權私人投資和1.65億美元的延遲提款票據,以支持其新的和現有的增長計劃。該公司還將通過Gore Metropoulos II的信托賬戶獲得高達4.5億美元的現金。這一交易最早是于去年的4月得到首次公布,當時Sonder計劃以22億美元的企業估值籌集6.5億美元的資金。後來在10月份,因爲市場狀況不理想等因素,該公司將估值下調至19億美元。
Sonder于2012年由Martin Pecard、Lucas Pellan和Davidson以Flatbook的名義在蒙特利爾創立。兩年後,該公司將總部遷至舊金山並在美國注冊成立,以尋求國際投資者。然而據BetaKit在2020年的報道稱,Sonder後來又將重心放在了加拿大,並在蒙特利爾開設了第二個總部。
Sonder的早期投資者包括BDC Capital、Spark Capital、Thayer Ventures、ScaleUP Ventures和 Real Ventures。目前Sonder正在努力通過將公寓和酒店客房改造成具有現代風格的短期租賃來提升消費者的旅行體驗。目前Sonder在全球35個市場擁有300多處房産。Sonder預計,在房地産供應增長、全球旅遊市場複蘇和收入提升舉措的推動下,公司在2025年的收入將達到約40億美元。
除了Sonder外,豪華旅行初創公司Inspirato和度假租賃管理公司Vacasa也都在去年相繼宣布將通過SPAC上市的計劃。其中Vacasa已于去年11月底以44億美元估值完成SPAC上市,目前股價爲7.87美元。據其官網報道稱,從2020年到2021年,該公司第二季度收入同比增長近兩倍,今年達到了2.38億美元。而Inspirato則將會在未來不久以11億美元的估值通過SPAC上市。該公司租賃豪華住宅,並以固定的月費向服務會員提供。