如果說國內OTT企業開拓海外市場時，選擇馬來西亞、新加坡算是“進城”，那入局菲律賓無疑就是“下鄉”。與城裏的高GDP、高互聯網滲透率、高ARPU以及完善的基礎設施相比，鄉下的狀況無疑是“艱苦”的。

但有時候，分析人士習慣在這種“艱苦”後面，接上“潛力”和“機遇”。尤其當菲律賓是東南亞僅次于印尼的第二大人口大國，且其互聯網用戶使用社交媒體時長排名全球第一時，“潛力”和“機遇”前還需要加上“巨大”二字，商機似乎唾手可得。

但鄉下的真實現狀如何？臆想中的商機是否真的存在？

有時候現實遠比想象的要殘酷。

深剖菲律賓OTT市場

因爲中國的經濟增速放緩，世界把眼光投向了印度和東南亞。其底層邏輯無非也源自中國走過同樣的道路：

* 人口衆多，市場潛力巨大。

* 經濟高速發展，中産與日俱增。

* 本土企業競爭力有限，市場空白有待填充。

那麽，菲律賓作爲東南亞的人口大國，是否已做好了擁抱全球OTT企業的准備？

1）美國化了的亞洲人

分析OTT市場，“文化”二字一定是必修科目，而研究菲律賓文化不難發現，從古至今，這個國家從未出現過獨特而統一的“菲律賓文化”。

這一方面源于地理環境。坐落于西太平洋上的菲律賓，是世界上僅次于印度尼西亞的第二大群島國家。國土面積近30萬平方公裏，由7100多個大小島嶼組成。1.073億人口，分屬90多個不同的民族，各地區間文化發展和特色都有區域性特征。

另一方面則源于殖民史。自1565年開始，西班牙侵占並統治菲律賓300多年；1898年菲律賓被美國占領；1942年被日本占領；二戰後重新淪爲美國殖民地；1946年，菲律賓獨立。這意味著什麽？意味著將近四個世紀的西方統治給這個國家留下了不可磨滅的烙印，盡管身處亞洲，但文化卻更西方化。

2018年Simmilarweb菲律賓TOP10網站

在整個東南亞，菲律賓是被美國文化滲透最深最透徹的國度，生活的方方面面都留有美國影響的痕迹。說美式英語，追崇美國文化，用美國的社交産品和應用，其首都馬尼拉被譽爲“Facebook之城”，歐美的主流OTT企業如Netflix、Sky、WarnerTV等也都已在菲律賓上線。

而這又意味著什麽？意味著國內OTT企業出海菲律賓必然需要翻山越嶺。美國文化主導的國度，中國文化妄圖進入總是步履維艱的。

2）4G難，固網更難

同作爲群島國家，菲律賓的網絡基礎建設所遭遇的困境跟印尼相似，基礎設施建設成本昂貴，固網寬帶普及困難，滲透率極低。基于此，菲律賓人跳過PC時代，直接步入移動互聯網時代，但用戶體驗同樣堪憂。4G信號稀缺，3G連接仍是主流。

事實上，菲律賓本土兩大運營商Globe和Smart早在幾年前就有意推進4G網絡，但截至目前，仍然有很大的改進空間，Globe的平均下載速度爲5Mbps，Smart的平均下載速度爲7.5 Mbps。2018年初，在OpenSignal對東南亞七個國家的測試評估中，菲律賓與其他國家相比仍然有較大差距。就4G網絡的可用性而言，菲律賓指數爲63.7%，僅僅位于緬甸（62.5%）之前。

不過根據研究調查公司WeAreSocial 2019年1月發布的全球數字互聯網使用最新調研報告顯示，目前，菲律賓移動互聯網（3G&4G）平均連接速度較上一年相比增長了12%，但仍低于全球平均水平16.9Mbps。

倘若菲律賓電信市場有新玩家入局，是否能改變現狀？2018年11月，由中國電信、Mindinao伊斯蘭電話公司、Udenna公司和Chelsea Logistics Holdings公司共同組成的聯合體——Mislatel，正式成爲菲律賓第三家全國性電信運營商。根據承諾，這家聯合體將在未來五年投資超過2500億比索(47.4億美元)，建設一張能夠提供至少55Mbps的下載速度的網絡，覆蓋菲律賓總人口的84%。

但考慮到菲律賓特殊的政治背景和社會環境很難給跨國運營商提供長期穩定經營的環境，以及電信行業投資金額大，周期長的特點，菲律賓網絡的優化仍需時日，前路漫漫。

3）有熱情，但也只有熱情

盡管菲律賓的互聯網連接速度有待提高，但菲律賓人對互聯網的熱情卻未被削減。

根據WeAreSocial 2019年1月發布的調研報告顯示，菲律賓的互聯網用戶達7600萬人，占總人口的71%；移動用戶達1.242億，占總人口的116%。

活躍社交媒體用戶達7600萬人，占總人口的71%；移動社交媒體用戶達7200萬人，占總人口的67%。手機滲透率達89%，其中智能手機滲透率達65%。

菲律賓用戶互聯網日均使用時長達10小時2分鍾，社交媒體日均使用時長達4小時12分鍾，音樂流媒體日均使用時長達2小時6分鍾。

94%的菲律賓互聯網用戶使用手機觀看視頻，84%使用手機玩遊戲，54%使用手機銀行，80%使用手機地圖功能。

看起來是否欣欣向榮？菲律賓人對互聯網的熱情排山倒海。但需要注意的是，他們有且僅有一腔熱情。

菲律賓總人口爲1.073億人，其中城鎮人口占47%，2018年菲律賓的人均GDP約爲3300美元。其人均GDP大約相當于十年前的中國，但生活水平卻要比十年前的中國差許多。一方面源于菲律賓貧富差距大，另一方面則源于菲律賓的購買力低，物價比十年前的中國高許多。也就是說，臆想中的菲律賓高速增長的中産幾乎不存在。

谷歌最新發布的東南亞互聯網經濟研究顯示，盡管菲律賓的互聯網用戶數在東南亞國家中排名第二，僅次于印尼，但其互聯網經濟規模卻是最小的，菲律賓的互聯網經濟相對還未開發，未出現特色企業或像印尼及越南市場一般的動力。其目前互聯網經濟總市場價值僅爲50億美元，而印尼爲270億美元。

4）博彩、英語教育與Call Center

此前，在分析東南亞其他市場時，總能找到中國企業的OTT足迹，菲律賓盡管也有，但已被博彩、英語教育與Call Center擋住了光。忽略地産和工業不談，這三大行業是中國人出海菲律賓的支柱産業，其中以博彩尤甚。

人們提起博彩之都，往往首先想到的是澳門，但倘若把賭博事業再進行細分，那麽線下是澳門，線上就要數菲律賓。在菲律賓從事博彩行業需要持有政府頒發的相應牌照，但也存在很多沒有牌照非法經營的網上博彩公司，他們開設網絡平台，推出的項目花樣繁多，主要招徕中國國內的賭徒網上下注。2018年世界杯期間，球迷們賭球下注的網站，絕大多數都來自菲律賓。

而菲律賓另一個還算紅火的行業，即Call Center。由于菲律賓人的官方語言爲英語，且多爲流利的美式英語，所以許多跨國公司將Call Center設立在菲律賓，成本低廉。同樣也因著菲律賓人的英語基礎，中國的許多英語在線教育APP，多在菲律賓雇傭“講師”。但這些都與我們探討的OTT行業相去甚遠，簡言之，菲律賓OTT發展的土壤還太過貧瘠。

5）盈利難，難于上青天

盡管土壤貧瘠，但也有不少先驅已經開始播種施肥。不過哪怕是從全球跨國OTT企業來看，它們在菲律賓的盈利之路也是舉步維艱的。

香港的VIU、新加坡的HOOQ、馬來西亞的iflix等，都在菲律賓上線了其OTT平台；菲律賓最大的媒體娛樂集團ABS-CBN也推出了OTT平台——I Want TV。

表面熱鬧，實則口袋空空。菲律賓的貧富差距以及人均收入限制了他們的付費意願，且富裕人群更偏向于Facebook、YouTube和Netflix。而本土的I Want TV寄生于ABS-CBN，其互聯網思維有待發展，用戶體驗也有待提高。

綜上，在“OTT出海記系列”中，我們此前談到過一系列東南亞國家，它們要麽有錢，要麽有生錢的潛力，而菲律賓至少在目前看來，確是盈利隔山海，山海不可平，從純市場角度還很難看到一個可持續發展的OTT模式。

菲律賓OTT市場的中國玩家

說了許多喪氣話，那麽在菲律賓，是不是根本沒有中國互聯網企業站穩腳跟？也不盡然。終端企業如華爲、小米、OPPO，互聯網巨頭如騰訊、阿裏，都已在菲律賓安營紮寨。

小米體驗店的排隊長龍

一直以來，中國的智能硬件終端想要“走出去”，總是相對更容易，在菲律賓也不例外，華爲、小米、OPPO等手機品牌已占據了不小的市場份額。但涉及到內容服務，總是困難重重，尤其是菲律賓的互聯網市場可以視爲一個英語市場，那就變得難上加難。就如國內的電視機廠商開拓北美市場一樣，終端進去了，服務卻進不去，那裏是ROKU的天下。

而阿裏和騰訊在菲律賓的布局，都紮根于自己的核心優勢。阿裏的Lazada和騰訊的音樂、遊戲都占據了一定的市場份額。當然他們也在賽道上狹路相逢，將東南亞數字支付市場的爭奪戰蔓延到了菲律賓。

2018年底，騰訊控股公司連同美國私募股權公司KKR、世界銀行下屬機構國際金融公司，參與了菲律賓金融科技創業公司Voyager Innovations 的首輪 2.15 億美元融資（Voyager擁有支付應用PayMaya），堪稱菲律賓金融科技行業迄今爲止最大的一輪融資。

此前，螞蟻金服也收購了菲律賓環球金融科技創新公司(Globe Fintech Innovations)的 45%股份，它是支付應用GCash的母公司。在數字支付領域，盡管阿裏、騰訊資金雄厚，且作戰經驗豐富，但仍面臨巨大挑戰。因爲目前菲律賓人高度依賴現金交易，不信任數字支付。

總體來看，對外來的OTT玩家而言，主要的競爭對手是歐美的OTT企業，從資本、産品、技術、文化等多方面來看中國企業不占太多優勢，但硬件制造領域的OTT企業如果能夠和當地合作，也許會有中長期的機會。

是否發力菲律賓市場？

在“OTT出海記系列”中，我們每談到一個國家，都會給決心撬動該市場的企業一些建議，以避免反複犯錯、反複交學費。而對于想要出海菲律賓的OTT企業，流媒體網和Mankintech的建議是：切勿盲目入局，建議持續觀望。但同時我們可以轉變一下思維，考慮不將菲律賓當做一個市場，而是當做一個資源來使用，他是最低成本的英文勞動力資源大國。

事實上，外國投資者對菲律賓的投資也一直處于觀望的態度。有一個略顯過時，但可作參考的數據：2015年，東南亞整個區域的金融科技投資達到了1.77億美元，但菲律賓在其中的占比不到5％，而反觀其他兩個熱門地區，新加坡和印尼獲得了80％以上的區域科技融資。

盡管近幾年，菲律賓的投資環境得到了改善，尤其是2018年下半年，菲律賓總統杜特爾特簽署了第65號行政命令，大幅放寬了外資限制，但我們依然認爲現在不是最好的時機。各類分析報告中對未來的預測總是美好的，但企業們面對的是當下的菲律賓，而不是幻想中未來的菲律賓。

在蠻荒之地開拓OTT服務，不僅需要一腔孤勇，還需要大量的精力和金力。那是有閑錢的巨頭們的試煉場，絕不是將盈利視爲重中之重的中小企業的理想地。

寫在最後

流媒體網攜手Mankintech正在推出中國OTT出海記系列文章，我們將會對海外市場逐個進行解析，幫助出海企業擴展信息、防範風險。此篇爲該系列的第八部分，近期將推出該系列第九部分，我們將走進印度，深度解析印度OTT行業的機遇與挑戰，請關注流媒體網微信公衆號以及今日流媒體。

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